郎、參謀次長多田駿、國會議員犬養鍵、參謀本部中國課課長今井武夫等人舉行了會談。

在會談中，高宗武說：“日本現在不承認蔣介石政權，為了造成日中和平，必須找蔣介石以外的人，這個人就是汪精衛。他是國民政府中的主和派，且蔣汪之間的意見分歧也越來越大。”

板垣徵四郎陸相表示同意這種看法，值得日本政府考慮。

7月12日，日本內閣召開由首相、外相、陸相、海相、藏相參加的五相會議，專門討論了高宗武的意見。會後作出決定，“起用汪精衛等‘中國第一流人物’，削弱中國現中央政府和中國民眾的抗戰意識，設法建立新政府以取代蔣介石政府。”

高宗武得此情況，十分興奮，立即回國報告汪精衛。由於害怕被蔣介石知道，高宗武未敢回武漢，而改道上海。在上海，他向汪精衛作了報告。汪精衛一看日方要他出馬“主持和平”，大喜。同時又覺得單獨對日言和，決瞞不過老蔣。於是便將日方的《報告》，原樣交給了蔣介石。

蔣介石看後，很惱火，罵道：“高宗武是個混蛋！是誰要他到日本去的？通知高宗武立即給我回漢口，他的活動經費立即停發！”

這時汪精衛感到，勸蔣介石與日方和談，已毫無希望，只有自己單獨幹下去。8月下旬，高宗武回到香港後，結核病復發，已不能勝任“和平工作”。隨即，汪精衛任命梅思平替代。

梅思平，歷任中央大學、中央政治學校教授，是國民黨“CC系”的重要幹部之一。抗戰爆發後，梅思平對抗戰勝利失去了希望，曾鼓吹反共論調和民族失敗主義。高宗武的職務由梅思平接替再好不過。

梅思平上任後，為了報答汪的恩典，尤為賣命。從8月到12月，梅思平先後在香港與松本舉行了五次會談，著重就“日本撤軍”、“和平運動”等問題進行了討論。

對於梅思平的業績，汪精衛大為讚賞，指令梅思平為汪的全權代表，同日方繼續會談。

11月12日，梅思平繞道香港到達上海，與日本參謀本部中國課課長今井武夫舉行了預備會議。梅思平在會上大談賣國論調。11月15日，今井武夫匆匆回國，向陸軍省和參謀本部彙報了預備會議的內容。日本大本營經過討論，決定“大力推進日汪會談”。

在上海虹口區東體育會路虹口公司不遠處，有一幢孤零零的灰色房子，又名“重光堂”，這裡原是日本在中國的特務機關所在地。19日，日汪雙方在這裡舉行了正式會談。會談後，梅思平與日方影佐禎昭、今井武夫以個人的名義簽訂了《日華協議記錄》和《日華協議記錄諒解事項》。雙方協議規定：

一、中日締結防共協定，中國承認日軍防共駐紮；

二、中國承認滿洲國；

三、日本僑民有在中國居住、營業的自由；

四、中日經濟合作，特別是利用、開發華北資源，承認日本有優先權；

五、協議以外的日軍，於兩國和平恢復後，開始撤退，兩年內撤完。

11月27日，梅思平將“密約”縫在西裝馬甲裡面，從香港飛往重慶，向汪精衛彙報。汪精衛接到“密約”，立即召集手下干將周佛海、陶希聖、陳璧君、曾仲鳴等人討論。他們一連開了七八次會。他們認為“密約”內容可以接受，但對是否離開重慶意見不一。急於要當“第一夫人”的陳璧君極力主張走。汪精衛是寧當兒皇帝，也不想繼續寄蔣介石之籬下。走！與會的周佛海、陶希聖、曾仲鳴等人都表示贊同。

12月1日，梅思平到達香港，對日方作了答覆：

一、承認上海重光堂會談的協議；

二、預定12月8日從重慶出發，經成都於10日到達昆明；

10。賣國者（4）

三、中國方面希望近衛首相於12月12日發表宣告；

四、在近衛宣告中，日方有明白表示不進行經濟壟斷和干涉內政之必要；

五、汪去昆明、河內或香港中之任何一地表示下野。

與此同時，日方通知梅思平，日本政府滿足這些要求，並決定派外務省調查部長田尻愛義立即動身，前往香港，安排汪精衛離開重慶。

對於日方的快速反應，高宗武十分感激，便力促汪精衛等人儘快逃離重慶，以便配合日方的行動。

1938年12月18日下午1時，從重慶方向開來的飛機抵達昆明機場。當汪精衛走出機艙時，只見雲南省主席龍雲率領省府各廳、署、局官員，列隊相迎。當晚