隨時可以登堂入室。朱元璋緊張萬分，雖有水師，但與陳友諒的艨艟鬥艦相比，簡直是蚱蜢小舟，不值一提。滿打滿算，統共才有水軍一萬，戰船一千條。應天眼看不保，在此千鈞一髮之際，朱元璋部將胡大海招納了一位能扭轉乾坤的人物：劉基（伯溫）。

劉基建策，目前最危險的敵人莫過於陳友諒，因此，必須集中力量消滅他。而後攻張，只有這樣才能統一江南，然後實現北上滅元、成就王業的宏圖。為此，劉基分析說，陳友諒表面上看，雖然勢大，但是他為人冷血。如倪文俊賞識他，提拔了他，他反而把他的頭顱獻給徐壽輝邀功請賞；大將趙普勝是他兩肋插刀的拜把兄弟，但他為了軍權，最終動了殺機；徐壽輝曾答應讓他當皇帝，但他沒有耐心等待，殺君自立。一切的一切，都說明陳友諒是一個背信棄義的人，一個心狠手辣，唯我獨尊，甚至自私至極點的人。他不顧後果地把自己置於被人唾罵的風口浪尖上，眾將早就心懷不滿了，故而不難戰勝，只要誘敵深入，擊之以伏兵，勝算必在握。

朱元璋深以為然，遂設誘敵深入、伏兵圍殲之策。降將康茂才與陳友諒是至交，於是修書一封，表示形勢危殆，願棄暗投明，約為內應，言辭至為懇切。派人送到陳友諒營中，並約定在江東木橋一帶投降。

陳友諒果然中計。

6月23日早晨，陳友諒率艦隊主力趕到應天郊外的江東橋，發現都是石橋，遍尋不見木橋，方知上當。急令撤退，但為時已晚，被朱元璋伏兵夾擊，陳友諒敗走。此役俘敵7000餘人，獲鉅艦百餘艘，朱元璋乘勝收復太平。此後，一鼓作氣，連克安慶、信州（今江西上饒）。陳友諒敗逃九江。次年，朱元璋率軍直取陳友諒的老巢江州，陳友諒遠遁武昌。又分兵克南康（今星子）、蘄州、黃州，陳友諒所轄之龍興（今南昌）、吉安等地守將投降，朱元璋遂控制了江西和湖北東南部。

正在這時，中原紅巾軍發生分裂，力量削弱。至正二十三年（1363年）2月，張士誠認為是個機會，就派部將呂珍圍攻安豐（今安徽壽縣）。朱元璋聞訊，趕忙率軍至滁州解救小明王和劉福通。但為時已晚，劉福通已被呂珍殺死，朱元璋只救出了小明王韓林兒，把他安排在滁州居住。

爭鋒江南（2）

這邊剛剛安頓停當，4月，陳友諒也認為報仇的時機已到，乘虛進圍朱元璋轄地洪都（今江西南昌），守將朱文正（朱元璋的侄子）以拖待變，率部苦守85日。到7月，朱元璋親率舟師20萬往援，陳友諒獲悉後，撤出圍軍，雙方在鄱陽湖展開激戰。

陳友諒聯結大船為陣，士兵在船上行走如履平地。朱元璋則分軍11隊，充分發揮小船靈活的長處，激戰三日，戰況慘烈。陳友諒降將丁普郎，駕輕船御戰，左衝右殺，始終無法接近陳友諒，被團團圍住，死得相當悲壯。據明史記載，他身受重傷，頭顱已無，猶執戟挺立，人以為神。後有人獻赤壁之戰成計，朱元璋遂火攻陳軍。陳軍以鐵鏈將大船相連，風助火勢，火接風力，重蹈三國時曹軍覆轍。陳友諒弟友仁敗死，陳友諒突圍出湖口，朱元璋又以步軍扼湖口，水陸伏擊，全殲號稱60萬陳軍，陳友諒也被亂箭射死。只有張定邊帶著他的兒子陳理逃回武昌。

鄱陽湖水戰，從8月29日開始，至10月3日結束，一共進行了36天。以朱元璋的全面勝利，陳友諒的全面失敗而告終。鄱陽湖之戰，奠定了朱元璋問鼎天下的基礎，也創造了中國水戰史上以少勝多的著名範例。

至元二十四年（1364年）元旦，朱元璋被韓林兒詔封為吳王，在應天即吳王位，置百官司屬。仍以龍鳳紀年，以“皇帝聖旨，吳王令旨”的名義釋出命令。因此前張士誠已自立為吳王，歷史上為了將他與張士誠的吳區分開，稱張士誠為東吳，朱元璋為西吳。不久，朱元璋率軍西征武昌，陳理出降。至此，朱元璋佔領了長江中游廣大地區。

顯然，朱元璋的下一個目標，就是張士誠了。

張士誠是泰州（今屬江蘇大半）人，早年販賣私鹽為業。元末發動鹽徒起義，於1354年在高郵稱誠王，建國號為周。1356年，移都平江（今蘇州）。1363年，張士誠在助元消滅了劉福通後，自認為有功，要挾元朝賜封王爵，未能如願。9月，再度叛元自立，在平江自稱吳王。元江浙行省平章事達識帖睦爾因失察自殺。

江南地區形成了張士誠與朱元璋兩個吳國並立的局面。

至正二十五年（1365年）10月，朱元璋派徐達、常遇春、李文忠等，分別進攻張士誠，一舉攻下通州