，土耳其人渡過達達尼爾海峽，在加利波利設定要塞，從而獲得了他們在歐洲的第一個立足點。恰好一個世紀後，他似成為包括君士坦丁堡這一堂皇的帝國首都在內的整個巴爾幹半島的主人。在那以後，他們又耀武揚威地闖過匈牙利平原，逼抵維也納城下。

奧斯曼帝國對拜占庭的勝利是十分驚人的。這些土耳其人為數較少，如何能保持進攻的銳氣、長驅直入歐洲的中心地區呢？回答是：14世紀時，整個基督教世界已非常衰落，分裂到前所未有的程度；可怕的瘟疫黑死病整批整批地奪去了許多基督教國家的居民的生命；災難性的百年戰爭使英、法兩國無力動彈（這場衝突的起訖日期頗值得注意：戰爭開始於1338年，這一年土耳其人正在完成他們對小亞細亞的征服；戰爭結束於1453年，這一年土耳其人攻佔了君士坦丁堡）；義大利諸國因威尼斯和熱那亞之間的長期爭鬥，也無力反對土耳其人；巴爾幹半島則由於天主教徒、東正教徒和異教的鮑格米勒派三者間的宗教鬥爭以及全都早已過了全盛時期的拜占庭帝國、塞爾維亞帝國和保加利亞帝國相互間的競爭而被無可挽回地分裂了；而且，在巴爾幹半島與在小亞細亞一樣，基督教農民的不滿情緒已達到使他們對土耳其人的猛烈進攻很少抵抗甚至不加抵抗的程度。

土耳其人如要侵入歐洲，不大可能找到一個比此時更有利的時機。到1362年，他們已奪取阿德里安堡城，進而侵佔了馬其頓平原。1384年，他們攻佔索非亞，其後不久，控制了整個保加利亞。5年後，他們在歷史上著名的科索沃戰役中大敗南斯拉夫人的軍隊，致使塞爾維亞帝國滅亡。這些勝利使君士坦丁堡為土耳其人的領地所團團包圍。1453年，這座經圍困的首都被攻佔，從而結束了長達千年的拜占庭帝國的歷史。

接著，土耳其人又南下進犯穆斯林富國敘利亞和埃及。經過一場旋風似的大戰，他們於1516年佔領了敘利亞，次年佔領了埃及。土耳其人最後階段的征服是在中歐進行。他們在著名的蘇丹蘇里曼一世的率領下，渡過多瑙河，在1526年的莫哈奇戰役中，一舉擊潰匈牙利君主國。3年後，蘇里曼率軍圍攻維也納，但被打退；這在一定程度上是因為當時驟雨陣陣，使他無法將笨重的火炮運至前線。土耳其人儘管受到這一挫折，但以後仍取得了一些不大的進展：1570年，攻佔塞普勒斯島；1669年，奪得克里特島；在此後10年中，又佔領了波蘭的烏克蘭。

奧斯曼帝國臻於鼎盛時，確是一個十分龐大的帝國。它地跨三大洲，擁有人口5千萬，而那時英國只有人口5百萬。無怪當時的基督教徒對這一不斷擴張的奧斯曼帝國都很敬畏，把它形容成是〃一團日益增長的火焰，不管遇上什麼，都緊緊抓住，並進一步燃燒下去。〃薩菲帝國　這一時期的第二個穆斯林大帝國是波斯的薩菲帝國。前面提到過，波斯和小亞細亞一樣。曾為塞爾柱突厥人所征服。但是，小亞細亞突厥化了，而波斯卻依然保持了波斯即伊朗的種族和文化。結局之所以不同，很可能是因為波斯與從前曾為基督教拜占庭帝國之一部分的小亞細亞不同，早已接受了伊斯蘭教。因此，波斯沒有象小亞細亞那樣遭到穆斯林武士的蹂躪，波斯社會也沒有在人數較少的突厥行政官員和士兵的統治下發生根本的變化。

塞爾柱突厥人對波斯的統治從約公元1000年維持到1258年蒙古人入侵時。這些新來的蒙古統治者稱為伊兒汗，起先是佛教徒或基督教徒，但約1300年前後，變為穆斯林。蒙古人毀壞了許多城市和灌溉工程，使波斯遭到相當長久的破壞；但是，這一苦難到1500年伊兒汗王朝為薩菲王朝所取代時，也終止了。

薩菲王朝的君主們是數世紀裡波斯最早的土著統治者；沙·伊斯梅爾一世是這一新王朝的締造者。他在位24年，靠自己的軍事才能和宗教政策統一了整個波斯。他宣佈伊斯蘭教的什葉派為國教，並無情地鎮壓敵對的遜尼派。穆斯林這兩派之間的分歧早在穆罕默德生前沒有指定他的繼承人即哈里發時就開始了。由穆斯林內部選舉產生的最初的三任哈里發都不是穆罕默德的親屬；直到第四次選舉時，穆罕默德的女婿（也是堂弟）阿里才當選為哈里發。什葉派堅持主張選舉必須在天賦之權屬於穆罕默德家族的基礎上進行，他們認為只有阿里及其後裔才是哈里發的合法繼承人。而遜尼派則相反，他們認為哈里發只是〃信仰者社會的首領〃；凡是由穆斯林內部選舉產生的哈里發，他們都接受——因此，他們承認穆罕默德去世後的幾位繼任者。教義上的分歧也使這兩派相對立。遜尼派將傳統的《古蘭經》