到了次日上午，齊亞諾已一蹶不振。與希特勒進行第二輪會談時，對義大利無力參戰一事他隻字未提。他那傑出的辯才一下子不翼而飛了。令譯員施密特驚詫的是，“他像摺合小刀一樣給摺了起來。”昨日之冷靜而決斷的政治手腕已不復存在了。元首向他保證，英法兩國決不會因為波蘭而打仗。對此，齊亞諾只洗耳恭聽，無動於衷。“從前，當我們的看法與你的相反時，你常常是對的”，齊亞諾說，“這一次，我想，你也許比我們看得更加清楚。”

幾小時後，齊亞諾便沒精打彩地坐飛機回家了。“我回羅馬去了”，他在日記中寫道，“對德國人，對他們的領袖以及他們辦事的方法反感透了。現在，他們已將我們拖進一項我們並不需要，且有可能連累政府和整個國家的冒險中去了。”

齊亞諾走後不久，赫塞便被令在薩爾茨堡的一家旅館裡與裡賓特洛甫見面。外長呆呆地看著寫字檯，足有十分鐘，然後才抬頭陰鬱地對赫塞說：“我剛從元首那裡來”，他說，“不幸的是，他不準備討論張伯倫的建議。”他此處係指威爾遜的建議。“他的意圖完全不同。張伯倫的建議不會被拋掉。到時我們再提它。”他指示赫塞立即飛返倫敦，並把耳朵放靈點兒。

“元首意在玩險牌。他能否成功，這我不知道。反正，我們不想與英國開戰。危險嚴重時要及時遞個訊號給我們。”

希特勒向齊亞諾流露出信心十足，但這實在是演戲。實際上，他對斯大林遲遲不願達成協議之舉深感憂慮。有報告說，不久前，一英法聯合代表團到了莫斯科，與蘇聯人舉行的成功的談判即將結束。這又加劇了他的疑慮。實際上，俄國人並無心進行談判，因為他們懷疑盟國是在玩弄他們。首先，英法這個代表團，本可以在一天內抵達莫斯科的，結果卻花了6天時間：他們坐的是客貨兩用輪和火車。其次，一個高階英國官員帶的證件又不全；當談判最終走上正軌時，英國人又似乎沒有心思：建立共同防禦納粹的戰線，蘇聯主動提出，它將提供136個師，而英國只願出11個機械化師和5個步兵師。

由於全然不知這些，德國元首便令裡賓特洛甫給克里姆林宮增加壓力。舒倫堡與莫洛托夫匆匆進行了會見。8月15日晚，外交委員莫洛托夫對德國大使舒倫堡之所云洗耳恭聽，卻對問題未作出迅速回答。首先，他說，有幾個問題應該明確。例如，德國是否願意向日本施加影響，讓它對蘇聯採取不同的態度？德國是否願意簽訂互不侵犯條約？如願意，有什麼條件？

希特勒急不可耐，未再深思熟慮就令裡賓特洛甫立刻與莫洛托夫達成諒解。這樣，他便把為事態的發展定步伐的主動權交給了對手。斯大林立刻抓住了這個有利時機。他透過莫洛托夫之口回答說，在簽訂政治協議前，必須首先簽訂經濟協議。裡賓特洛甫以再次請求舒倫堡速辦作為回答，並指出，經濟協議的第一個階段業已結束。他的指示幾乎是歇斯底里的。他說，下一次與莫洛托夫的會談必須“著重地……為早日實現本人的俄國之行作出努力，並恰當地反對俄國人可能提出來的新的反對意見。在這方面，你必須牢記這個決定性的事實：德波之公開衝突極可能早日發生，因此，我們便對我之立刻訪問莫洛托夫具有最強烈的興趣。”

斯大林明白，每拖延一小時，對希特勒而言都是痛苦的（也許，斯大林的探子已探得了9月1日希特勒這個限期）。於是，他便令莫洛托夫在下次與舒倫堡會談時（8月19日），與通常一樣，採取拖延戰術。這樣，儘管舒倫堡一再懇求採取行動，外交委員莫洛托夫依然逐點進行冗長的辯論。但是，在舒倫堡走後半小時，蘇聯人突然改變其戰術：莫洛托夫又想把舒倫堡請回克里姆林宮。他於當日下午很晚時才來到克里姆林宮，但一進門他便明白，莫洛托夫有好訊息給他。在向舒倫堡表示歉意、不該為他帶來諸多不便後，莫洛托夫說，他剛被授權將一份互不侵犯的條約草案交給他，並將在莫斯科接待裡賓特洛甫先生。當然，他並未解釋說，英法蘇之軍事談判已陷入僵局，斯大林已失去了對西方的所有耐心。也許，他歷來就有意與希特勒結夥，只是把與英法之談判作為一種手段，以便從希特勒那裡得到更有利的條件。

即使如此，俄國人還是小心謹慎地從事。莫洛托夫告訴舒倫堡，只有在他們的經濟協定簽字後一星期，他才能接待裡賓特洛甫；如今天簽字，那就是8月26日，若明天籤，那就是8月27日。希特勒想必曾帶著複雜的心情閱讀舒倫堡的報告——對可能簽訂這份條約表示高興，對斯大林堅持先簽經濟協定表示憤慨。這比訛作好不了