那就是至德之世。在人類的早期，還沒有出現聖人，也沒有出現強盜。那時候，人們的行為就象童子游玩一樣無所欲求，而不象當今時代的人營營碌碌。他們的眼光專一而精純，不象當今時代的人那樣狡猾。那時候，山間沒有道路，水上沒有舟橋，村莊之間雞犬相聞而不相往來。人與各種動物和睦相處，互不侵犯，因此，拖住老虎的尾巴游玩，老虎並不傷人，爬上樹去看一看喜鵲的窩巢，喜鵲也不害怕。那時候，沒有君主與民眾之分，沒有君子小人之分，誰也不欺侮誰，誰也不壓迫誰。人們的本性是純樸的、無慾的，因此是十分高尚的。”

聽了這一席話，莊周一躍而起，將琴擱置一旁，抓住漁父的手，激動地說道：

“先生，幾年以來，我一直在懷疑聖人所傳的仁義道德，但是，總被人們認為是狂妄無知。我今天可算找到知音了！你說的這些話與我想的不謀而合。您又告訴我至德之世，這與我所向往的天下也合若符契。先生，您可是真正的聖人啊！”

漁父說：“我的這種思想，被當今天下的人們認為是迂腐無用。我已經整整三十年沒有向人們說過這些了。今天，我聽見了你的歌聲，在無意中找到了一位少年知音。你不要稱我先生，我們做一對忘年之交吧。”

與老漁父的結識，是莊周青年時代的一件大事，從此以後，莊周對那所本來就不感興趣的學校更加厭惡了。但是，在老母的督促下，他不得不到學校去虛應差事，一有機會，他就跑到叢林中漁父那簡陋的茅屋中聊天。一老一少，促膝而談，其樂無窮。莊周從漁父那兒學到了儒家經典以外的許多歷史知識、自然知識。他知道了自古以來相傳的賢人君子實際上都是不仁不義的人，他知道了真正實行仁義的忠臣良民卻不得好死。他學會了釣魚，學會了游泳。他更加熱愛大自然而討厭這個骯髒的人間。

這天，在學校裡，莊周面對章老先生布置的功課昏昏欲睡。他腦子裡一直轉著兩個形象：孔子與盜蹠。孔子一生都在為恢復禮樂而奔波，周遊列國，不被見用。只是死後才受到執政者的尊重。盜蹠，這位相傳的大盜，迫於生計而聚眾搶劫，被處以死刑，似乎沒有一點仁義可言。可是，在世人心目中，孔子是聖人，盜蹠是公害。莊周總覺得盜蹠是值得同情的，而孔子卻奴顏卑膝，不值得同情。在某種程度上，盜蹠的行為比孔子的學說更符合人之本性。突然，莊周想：我為什麼不做一篇文章，假託盜蹠之口，將這位虛仁假義的孔聖人痛罵一番呢？

文章寫好之後，莊周讓惠施看，惠施看完後說：“太偏激了，不敢苟同。”於是莊周來找漁父。漁父一看，原來莊周寫道：

孔子與柳下季是好朋友，而柳下季的弟弟名叫盜蹠。

盜蹠率領著九千徒卒，橫行天下，侵暴諸侯。他們攻破大戶人家的府庫，搶走財物，趕走牛馬，帶走奴婢。盜蹠一味地搶奪錢財，一點也不顧及父母兄弟，甚至不祭祖先，將仁義禮智丟在腦後。一聽說盜蹠的隊伍過來，大國趕緊關上城門，派兵把守，小國告急於鄰邦，請求保護，人們都很害怕他。

於是，孔子對柳下季說：“為人父者，必能教育其子，為人兄者，必能教育其弟，養不教，父兄之過啊！如果父兄無法教育子弟，還談什麼父子兄弟之義呢？柳下季先生，你是當今天下有名望的仁義之士，而你的弟弟卻當了強盜，成為天下的公害。你無法教育自己的弟弟，我真替你羞恥。看在朋友的份上，我替你跑一趟，憑著我的三寸不爛之舌，管保他回心轉意。”

柳下季說：“你雖然說為父兄者必能教育其子弟，但是如果子弟硬是不聽父兄的教育，又有什麼辦法呢？先生雖然辯才無礙，恐怕也無可奈何。況且蹠這樣的人，他的心態就象湧泉之必出，飄風之必動，難以壓制。他身強力壯，善於打仗，口若懸河，善於辯論。順其心則喜，逆其心則怒。他不高興就會出言傷人，你還是別去了吧！”

孔子不聽柳下季的勸告，讓長於德性的弟子顏回駕車，讓長於言辯的弟子子貢陪同，去遊說盜蹠。

孔子來到太山之北的盜蹠的軍營，看見盜蹠的徒卒們正在用人肝當中午飯吃。孔子下車對負責傳達計程車兵說：“我是魯國的孔丘，久聞蹠將軍有很高的品德，特來拜見。”

傳達兵將原話告訴了盜蹠，盜蹠聽了大怒，雙目圓睜，猶如明星，毛髮豎立，頂起頭冠，說：“這不就是那巧言令色，欺世盜名的魯國人孔丘嗎？告訴他：你作言造語，虛構出周文王周武王這樣所謂的賢君來欺騙世人。不耕而食，不織而衣，搖唇鼓舌，擅生是非，多辭謬說，周遊列國，迷惑天