，對敵射擊。

敵人構築的工事隱蔽性較好，如敵人不開槍，中國軍隊根本不知敵人藏身之處，且敵人居高臨下，易於發現中國軍隊行蹤，敵人狡猾，不輕易開槍，待中國士兵接近掩體20餘米時，眾槍齊發，中國軍隊毫無防備，傷亡慘重。後中國軍隊先用炮火攻擊敵人陣地，再用火力偵察，如此一步步艱難前進，經10餘日血戰，終於殲滅怒江西岸守敵大部，其餘日軍向北齋公房潰逃。

北齋公房，地勢險要，由高黎貢山入騰，此是必經之地。敵人深知此處戰略地位重要，在山頂設定重兵，構築大量堅固堡壘。中國軍隊渡江後經討論決定，派小部隊追擊渡口逃跑之敵，佯攻北齋公房，迷惑敵人，主力部隊則翻越深山老林，繞過北齋公房，斷其後路。

說是繞道，談何容易，高黎貢山的山崖很多地方几乎垂直於地面，稍不小心，便會摔下深淵粉身碎骨。部隊指揮官想出一法，命士兵仿效三國時鄧艾攻蜀之法，身背武器，沿著懸崖峭壁，攀附藤葛而行，輔之以鐵樁粗繩。但仍有士兵不小心掉下深淵，身邊戰友忙伸手去救，也一齊掉了下去。幾名盟軍士兵，腳蹬翻毛皮鞋，走一步滑三步，中國士兵一旁看得好笑，抬起腳道：“還是我們中國*鞋管用。”盟軍士兵忙上前，索要大號*鞋穿之，皮鞋則掛在脖子上，繼續前行。成功繞到北齋公房背後，切斷騰北之敵與騰衝城守敵之聯絡後，部隊即對北齋公房之敵形成包圍之勢。

主力部隊的繞行動作切斷了敵駐守高黎貢山北齋公房、冷水溝的日隈大隊的補給，使該守備隊陷於殺馬齧人的境地。

中國軍隊如潮水般撲向北齋公房，經22天血戰，中國軍隊最終攻佔敵軍碉堡14個，全殲守敵一個大隊。攻下北齋公房後，中國軍隊將士士氣大振，又經多日血戰，乘勝攻下騰北敵軍重要據點橋頭、江苴，並迅速沿龍川江南下，一路上，掃清明光、固東、片馬等地殘敵。至此，第二十集團軍完成了對騰衝城的戰略包圍。此時，由北向南潰逃的日軍與騰衝守城日軍合編為一個混成聯隊，由148聯隊長藏重康美大佐指揮，死守來鳳山及騰衝城。

高黎貢山戰鬥，二戰歷史上海拔最高的一次戰鬥，山上每天都是雲遮霧罩，廝殺聲槍炮聲始終迴響在雲層之上。當地老百姓說，那是天兵天將在幹仗。聽起來極富詩情畫意。但詩情畫意只是表象，當年的高黎貢山其實是生命的煉獄。六十年後，一個攝製組來到當年的高黎貢山戰場，但見五顏六色的野花，如彩霞，如織錦，開得汪洋恣肆，滿山遍野。連松樹的樹冠上都掛滿了野花。一名作家告訴記者，“剛看到我們真是驚呆了，從來沒見過這樣壯觀的曠野之美。”但大家高興不起來，反倒更為凝重，“因為我們知道，那些鮮花下面，鋪滿了遠征軍將士的鮮血和屍骨。”

這話一點不誇張。當年據守高黎貢山的倭國老兵回憶，那時他們的炮筒根本無須瞄準，每一發炮彈落下，都會濺起一堆血肉。光禿禿的山坡上潮水般洶湧而來的遠征軍官兵根本就來不及隱蔽，也無從隱蔽。遠征軍完全是用血肉來消耗日軍的彈藥。

高黎貢山古道本來是一條千年商旅之路。但從此人跡罕至。直到現在，當地老百姓都絕少涉足。“死人太多，陰氣太重。”一位老人回憶，“鮮血從山上往下流，像河一樣的一直流到山腳。嚇死人啦。”

浪漫原來是血寫的。五月的鮮花，開遍了原野，鮮花掩蓋著壯士的鮮血，原來這不只是詩，而且是歷史事實。

來鳳山位於騰衝城東北側，為騰衝城天然屏障，易守難攻。7月10日上午，天降大雨，攻打來鳳山的戰鬥打響，中國軍隊長短武器一齊開火，在空軍炮火掩護下，迅速以優勢兵力，向來鳳山敵軍堡壘群猛攻，但守山之敵頗有經驗，多次打退中國軍隊進攻。如此攻打10余天，中國軍隊進展緩慢，只佔得山腳的幾個小碉堡。7月26日，中國軍隊決定用飛機和大炮對來鳳山進行地毯式轟炸，為防炸到攻山部隊，中國士兵想出辦法，在地上鋪紅布作標誌，紅佈下方為中國軍隊陣地，紅布上方為敵人陣地。當日，中國軍隊十餘架飛機向來鳳山轟炸掃射，炮兵也集中火力，向山頂之敵連續轟炸。在空軍和炮兵掩護下，攻山將士迅速衝進敵人陣地內，與敵人開始了一場慘烈的刺刀戰。至7月28日，中國軍隊終於佔領來鳳山。敵人不甘心，從城內出動200餘人，向來鳳山反撲，但很快就被打下去。隨後，中國軍隊迅速掃清騰衝城外圍之敵，對騰衝城形成四面包圍之勢。

從20日到23日午後，連日陰雨中，各個山頭不時升起一股白煙，然後傳來悶雷