“快走吧！小孩子們！”甘道夫大喊著回答：“這不是玩鳥的時候，敢玩火的頑皮小孩也會被懲罰的！”他說這話主要是想激怒他們，同時讓他們知道這邊其實不害怕他們；但其實巫師還是不免感到膽寒。而對方根本毫不在意，依舊繼續唱歌：

燒吧，樹葉和枝幹全燒光！

冒出煙霧、變得焦黑！化成火把替我們點亮夜空，唷呼！

烤熟他們，炸透他們！

讓他們鬍子著火，兩眼發光；讓他們頭髮發臭，面板龜裂，脂肪融化，骨頭焦黑躺在灰燼內，瞪著天空！

矮人都該這樣死掉，

替我們點亮夜空，呀哈！

呀哈哩嘿！呀呼！

呀呼！聲一完，火焰就燒到了甘道夫的樹上；片刻之間，它就擴散到其他的樹上。樹皮著了火，底下的樹枝也開始劈啪作響。

甘道夫立刻爬上樹的最高點，他的法杖開始發出耀眼如同閃電一般的光芒，他準備就這樣跳進半獸人聚集的地方。這或許會讓他送命，不過，他這雷霆萬鈞的一躍，可能會殺死很多半獸人。然而，他終究還是沒有跳下去。

就在那一瞬間，鷹王從天空中俯衝而下，用爪子將他抓了起來，消失在雲間。半獸人憤怒和失望之下，發出刺耳的嚎叫聲。鷹王大聲鳴叫，甘道夫則正在和他談話；和他同行的巨鷹們再度俯衝而下，像是巨大的黑影般衝進森林中。狼群咬緊牙關，低吼著，半獸人憤怒地跺腳，徒勞無功地將長矛往天空丟去。巨鷹在他們之間穿梭，強大的風壓將他們壓倒在地上，或是踉蹌不停後退，利爪撕扯半獸人的臉孔；其他的巨鷹飛近樹梢，將冒險爬到最高處的矮人們救走。

可憐的小比爾博這次又差點被留在原地！幸好他總算來得及抓住朵力的雙腿，因為他是最後一個被帶走的。他們就這樣脫離了這一團火焰和混亂的場景，比爾博則是在空中搖晃著，覺得雙臂快要斷成兩半。

在距離不遠的地面，半獸人和野狼在森林中四處奔跑，幾隻巨鷹仍在戰場上盤旋。樹上的火焰突然間竄了起來，將整棵樹在一瞬間吞噬，比爾博差點就逃不過這一劫！很快的，底下的火光就變得微弱，成為黑色地面上的模糊紅光。他們這時已經身在高空，不停地盤旋著往上飛。比爾博永遠不會忘記這次抓著朵力腳踝的恐怖經驗，他哀嚎著：“我的手，我的手！”但朵力卻大喊著：“哎喲！我的腿，我的腿！”

就算是在最身強體壯的時候，比爾博也對高度很敏感，甚至連一個小懸崖都會讓他覺得頭暉目眩；他不喜歡梯子，更別提爬樹了（因為他之前根本不需要躲惡狼）。因此，你可以想像當他看見底下的河光山色，和羅列的黑色森林時，有多麼不舒服了吧！

山脈的蒼白群峰越來越靠近，被月光照亮的岩石突出於黑影之間，不管這是不是夏天，看起來都冷得令人哆嗦。他閉上眼睛，不知道自己是否能再繼續撐下去，然後他開始想像萬一自己支撐不住會有什麼下場──他覺得一陣反胃。

對他來說，這場飛行結束的正是時候，他的雙手再也支援不住了。他氣喘吁吁地鬆開朵力的腳踝，落在巨鷹巢穴的崎嶇巖地上，一言不發地躺在那邊；這一生的景象彷佛都從眼前流逝，他一方面驚訝於自己竟然可以逃脫這次劫難，一方面又擔心自己會不小心滾落下去，掉進深谷中。在連續三天的驚人冒險和粒米未進的狀況下，他的頭開始覺得有點不舒服，一不留心竟然大聲開口抱怨：“我這才知道，培根被叉子從油鍋裡面撿起來，再放回架上是什麼感覺！”

“不，你才不知道呢！”他聽見朵力回答：“因為培根知道自己遲早總會回到油鍋內，而我們卻禱告希望最好不要。而且，大鷹也不是叉子！”

“喔，不！一點也不像沙子──不是，我是說叉子！”比爾博起身看著在旁邊棲息的巨鷹。他不知道自己剛才到底說了些什麼蠢話，也不知道巨鷹們是否會在意。當你只有哈比人這麼大小的時候，又身在巨鷹的巢穴中，最好別對它們不禮貌！

大鷹只是在岩石上磨利巨喙、梳理羽毛，不太搭理眼前的兩名活寶。

很快的，另一名巨鷹飛了過來。“鷹王命令你，將俘虜們帶到大崖去，”它大喊一聲，再度飛開。巢中的大鷹將朵力抓走，飛了出去，讓比爾博孤單地留在原地。他只剩下一點點力氣去思索“俘虜”究竟是什麼意思，以及擔心自己是否等下就會像兔子一樣被生吞活剝。巨鷹飛了回來，抓住他的外套，再度飛往巢外。這次，他只飛了一段短距離，很快的，渾身發抖的比爾博就被放了下來，