這種狀況下卻還是會有這樣的反應。在此同時，他也暗自下定決心，即使自己被困在樹上，做不了多少事情，也絕可以讓這些傢伙如願以償。他從自己身在的樹上收集了一大堆松果，用藍焰將它們點燃，將灼熱的火球丟到座狼聚集的地方。第一發就丟中了一隻狼，它的背部中彈，蓬鬆的毛髮立刻就燒了起來，它開始痛苦地四處奔跑，不停嚎叫著。火球一顆顆地丟擲，有的冒著藍焰，有的冒著紅焰，有些則冒著綠焰。它們在地面炸了開來，冒出各種顏色的火花和煙霧。一顆特別大的松果打中了座狼領隊的鼻子，讓它足足跳起十尺高，落地的時候還憤怒地攻擊其他惡狼作為發洩。

矮人和比爾博大聲歡呼。狼群的怒氣看起來十分恐怖，讓整個森林都跟著騷動不已。從古至今的野狼都畏懼火焰，但這種火焰是其中最可怕、最詭詐的敵人，只要有一點火星沾上它們的毛髮，除非它們馬上打滾、把火焰撲滅，否則就會立刻被火焰吞沒。很快的，整個草地上就都是到處打滾，想要將背上火星熄滅的惡狼，其他著火的狼群則是嚎哭著四處奔逃，卻讓更多的同胞捲入烈焰中，最後它們都被自己的夥伴趕開，哀嚎著跑下山坡去尋找水源。

※※※

“今天森林是怎麼搞的？”巨鷹之王說。它坐在月光下，在山脈東角的一座孤巖上俯瞰地面。“我聽見狼群的聲音了！半獸人是不是又在森林裡面惹事？”

它俯衝近雲端，左右兩邊的護衛也立刻跟著起飛，緊跟在後。它們在空中翱翔，俯瞰著地面上只有一小點的座狼聚集處；不過，老鷹們擁有極佳的眼力，可以看見很遠的小東西。迷霧山脈的鷹王擁有可以直視太陽的雙眼，更可以在月光下看清楚一哩之外奔跑的野兔，因此，它可以清楚地看見躲藏在樹上的人們，也可以看清楚底下狼群在火焰中奔跑嚎叫的景象；除此之外，它也看見了月光照在半獸人的頭盔和長矛上，這些邪惡的生物列隊向森林進發。

老鷹並不是溫和的鳥類，有些十分懦弱、殘酷，但北方山脈的古老鷹族是鳥中之王，它們驕傲、強壯，心地善良。它們並不喜歡半獸人，也不害怕他們。當他們分心注意這些生物的時候（這機會並不多，因為它們不吃這些傢伙），他們會直撲下來，讓這些傢伙尖叫著逃回洞穴，停止手頭的邪惡工作。半獸人害怕雄鷹，也痛恨它們，但卻無法染指它們陡峭難至的巢穴，或是將它們從山中趕走。

今夜，鷹王十分好奇，想要知道底下究竟是怎麼一回事，因此它召喚許多巨鷹加入行列，一起飛離山脈，緩緩地盤旋下降，朝向半獸人和座狼聚集的地點滑翔貼近。

這真是個大好的訊息！底下發生了很恐怖的事情：著火的惡狼逃進森林中，卻也讓森林燃起了野火。此刻正是盛夏，又許久沒有降雨；很快的，枯樹、成堆的松針、泛黃的枝葉全都燒了起來。在這塊空地之外的森林中，大夥正在四處竄逃，但狼群依舊不肯離開這些樹木，它們氣得發狂，在樹下不停地跳躍和嘶吼，用它們恐怖的語言詛咒著矮人，舌頭掛在外頭，雙眼閃動著和火焰一樣猛烈的紅光。

然後，突然間，半獸人吼叫著衝了出來。他們以為和伐木人之間的戰鬥已經開始了，但很快就發現了真相；有些人甚至坐下來哈哈大笑，其他的人則是揮舞著長矛，用矛柄敲打著盾牌。半獸人不怕火，他們很快就想出了一個對他們來說很有趣的點子。

一部分的半獸人將狼群全都集中，有些則是在樹幹底下堆起了樹葉和枯枝，其他人則是四出滅火，將所有的火焰撲打和熄滅了，只留下靠近矮人躲藏樹木附近的火焰，他們更在這些火焰四周新增許多枯枝和落葉。很快的，矮人就被濃煙和烈焰給包圍了；半獸人不讓這些火焰往外擴散，只是讓它慢慢縮小範圍，最後這些火焰開始舔食樹下的燃料。比爾博的雙眼被煙薰得一片迷濛，他可以感覺到火焰的溫度；在這濃煙中他還依稀可以看見半獸人圍起圓圈，像是圍著營火的露營者一樣跳舞。在這一群拿著長矛和斧頭不停跳舞的戰士之外，那些狼群站得遠遠的，等待著眼前好戲上演。

他可以聽見半獸人開始唱起了一首可怕的歌謠：

五株樹上有十五隻鳥，羽毛在烈風中不停飄搖！

這些可笑的小鳥，連翅膀也沒有！

我們該拿這些可笑小東西怎麼辦呦？

活活烤熟，還是在鍋裡燉好：油炸小鳥，或煮熟趁熱吃掉？

然後他們停下腳步：“快飛走啊，小鳥們！可以的話就快飛走吧！下來吧，小鳥，不然你們就會在巢裡面被活活燒死！唱吧，唱吧小鳥兒！你們為什麼不唱歌？”