呆立在山邊的巖壁旁。除了飛行之外，沒有別的方法可以抵達該處，除非不要命地往下跳，不然也沒有別的辦法離開這裡。就在這兒，他發現大家都背靠著巖壁坐著，鷹王則是正在和甘道夫談話。

在比爾博看來，他們這次不會被吃掉了，巫師和鷹王似乎之前打過交道，甚至還有一些交情。事實上，經常來往于山間的甘道夫曾經幫過這些老鷹，醫好了它們首領所受的箭傷。因此，你們也明白所謂的“俘虜”，是“從半獸人手下救出的俘虜”，而不是巨鷹的俘虜。比爾博傾聽著甘道夫的談話，這才意識到他們終於可以一勞永逸地離開這座可怕的山脈。他正在和鷹王討論著如何將他和比爾博送走，讓他們飛過平原，回到原先計劃的道路上。

鷹王不願意送他們靠近任何有人煙的地方。“他們會用巨大的紫杉木弓來射我們，”它說：“因為他們會以為我們想要抓他們的羊。憑心而論，其實他們也沒錯。不行！我們很高興能夠破壞半獸人的計劃，也很高興可以報答你，但我們可不願意為了矮人冒生命的危險飛越南方平原。”

“好吧，”甘道夫說：“那麼就把我們送到你們願意去的最遠地方！我們已經欠你們很多了，只是，我們現在肚子餓得很哪！”

“我快餓死了！”可憐的比爾博小聲地說，其他人根本沒聽見。

“這一點或許我們可以幫得上忙！”鷹王說。

不久，巖壁旁就升起了熊熊火焰，矮人們聚集在旁邊烘烤著，食物的香氣四溢。巨鷹們送上了乾燥的