宗昌在山東則以臨城為第一防線，兗州為第二防線，濟南為第三防線，專備國民軍第二軍之進攻，總兵力達10萬以上。

郭松齡兵變後，奉張即將軍隊儘可能調赴關外。在天津和滄州的戰事則由直魯聯軍負責，熱河仍以闞朝璽守備。

郭松齡失敗時，郭部在關外的，悉數由張氏父子收編，張老將不咎既往，因此漫天烽火歸於平息，郭部中只有魏益三部隊宣稱仍繼續反奉。

魏益三不是東北人，卻是張學良的愛將，郭松齡倒戈時，命魏率先遣軍突襲瀋陽，就是利用他不是東北人，可以狠下心衝鋒。不料魏部在山海關受阻，於是郭又派魏為殿後，以阻擋李景林的兵力。郭失敗後，魏益三宣稱他的部隊改為國民軍第四軍，等於正式投入馮玉祥系。

張學良組織討郭軍時，曾把魏益三的兒子放回關內，並帶親筆函給魏，希望魏在郭軍之後放一把火，怎知魏益三根本不理，反而投向馮軍。

張學良擊潰郭松齡叛軍後，奉張即令張學良繼續率軍前進，魏益三本受張學良之賞識，魏隨郭叛變後，竟投效馮軍，張頗為痛心。張率軍開抵山海關後，與魏部鏖戰，魏部不支，張遂於15年元月19日奪回山海關，魏益三退昌黎。國民一軍令唐之道、門致中援魏，以鹿鍾麟為前敵總指揮，鄭金聲、佟麟閣亦開赴灤州。

熱河方面，熱河都統闞朝璽在郭松齡起事時本有意投郭，提出三個條件：（一）張老將下野，（二）張作相仍主吉。（三）事成後闞主黑龍江。郭不答應闞主黑龍江，闞遂助奉反郭。14年11月末國民軍乘郭松齡回師，以國民一軍第十一師宋哲元攻承德，闞朝璽退回奉天，國民軍於11月30日佔熱河，15年1月張學良率師反攻時，以於勳攻朝陽進窺承德，奉軍湯玉麟部擊敗國民軍，宋哲元走多倫。

張作霖在15年3月22日曾有致國民軍張之江一電，敘及熱河、直隸問題，電雲：

“張家口張督辦鑑：查執河、直隸皆系煥章以詐力侵襲所得，前因來電願以熱河無條件交還，以為我兄悔禍熱忱，與煥章從前背信啟釁之舉動迥不相同，是以特命郭仙橋到張商洽。頃敝處覆電，曾明白宣告，決不作欺人之語，較之一面與人訂約，一面使鄧寶珊襲取保定之舉動，邪正為何如。況直熱皆我軍轄境，我兄既欲重修舊好，自應以恢復舊有狀況為前提，對於執事個人，素極尊重，謀和一出至誠，惟煥章一生做人，專喜走曖昧一路，以致全國鄙棄，深望我兄勿再效法。總之謀和宜恢復未戰以前之感情，不宜據失和以後之權利。譬如我軍今日如侵入張綏轄境，即棄好尋仇，如以恢復我軍轄境即指為武力脅迫，未免不恕矣。和戰兩途皆惟我兄自決之。張作霖叩。”

奉軍入關內時發生了一段外交糾紛，是和中東鐵路當局。由於中東鐵路當局拒絕替奉軍運兵，要奉方運費付現款，奉方則將中東鐵路局俄籍局長伊諾萬夫扣留。

15年1月20日蘇俄大使加拉罕為中東路事向張作霖提出抗議，1月23日，俄大使加拉罕再致張作霖電：

“奉天張雨亭大帥鈞鑒：本月二十日本大使致電閣下，內容述及關於中東路發生之嚴重情形，請設法制止張煥相與軍事當局破壞中俄協定，並指明衝突之故實，因中國當局不願注意既定條約。未悉閣下已根據本大使之電採取若何辦法？但總交涉署長高畫質和業與總領事加拉柯維斯基進行交涉，並將解決辦法大致議妥。總交涉署長已宣告，若為條約所指定，中國方面承認運兵應納運費，且準備按舊章應用特別運兵單。張煥相取消其所發命令，中止干預路務，中東路同時恢復交通。本大使於接到總領事此項關於交涉情形之報告後，即發電答覆，內稱可依所述原則，彼此商定。惟須附帶一項，即敝方並不堅持在一定日期交納運費。並已準備允許由依據將來條約所規定之中東路方面紅利項下結算。以後總交涉署長與總領事交涉情形如何？本大使尚未得知。但中東路局長因張煥相下令拘捕而被逮，並有鐵路職員數人被捕之事。張煥相復設法佔據全路，且擬恢復奉俄協定成立後被驅逐白黨之許可權，本大使均已知之。關於中東路目前此種情形，本大使甚望閣下及時注意，以免失之過晚。故最後請閣下立刻實行下列各項：（一）釋放局長伊萬諾夫及鐵路職員。（二）立刻制止軍事當局干預鐵路尋常交通狀況。（三）規定運兵必須納費，此項運費由將來中東路中國贏利項下核算。又本大使接到敝國外交委員長翟趣林致中國政府電一通，茲亦附上。本大使希望閣下考量所負重責，勿拒絕敝國和平了結之努力。且望閣下並不願負此種以兩國國民同一重大之責任