超過我十倍，先帝只是考慮了長幼次序，所以我得以在他之先。我死了以後，願陛下讓整個國家都聽命於吳王。”五月，壬辰（疑誤），慕容恪病重，慕容親自前往看望，並向他詢問後事。慕容恪說：“我聽說報恩沒有比薦舉賢能更重要的了，賢能的人雖然隱遁在服役築牆的人中間，也可以啟用為宰相，何況是近親呢！吳王慕容垂文武兼備，才能僅次於管仲、蕭何，陛下如果將朝廷大政委託給他，國家就可以安定，不這樣的話，秦國、晉朝一定會有窺窬我們的計謀。”說完以後慕容恪就死了。

秦王堅聞恪卒，陰有圖燕之計，欲覘其可否，命匈奴曹轂發使如燕朝貢，以西戎主簿郭辯為之副。燕司空皇甫真兄腆及從子奮、覆皆仕秦，腆為散騎常侍。辯至燕，歷造公卿，謂真曰：“僕本秦人，家為秦所誅，故寄命曹王，貴兄常侍及奮、覆兄弟並相知有素。”真怒曰：“臣無境外之交，此言何以及我！君似奸人，得無因緣假託乎！”　白，請窮治之；太傅評不許。辯還，為堅言：“燕朝政無綱紀，實可圖也。鑑機識變，唯皇甫真耳。”堅曰：“以六州之眾，豈得不使有智士一人哉！”

前秦王苻堅聽說慕容恪去世，暗地裡炮製了圖謀前燕的計策，想看看這個計策是否可行，就命令匈奴右賢王曹轂啟程出使前燕進獻貢奉，以西戎主簿郭辯作他的副手。前燕司空皇甫真的哥哥皇甫腆以及侄子皇甫奮、皇甫覆全都在前秦做官，皇甫腆任散騎常侍。郭辯抵達前燕後，逐一拜訪公卿，對皇甫真說：“我本是秦國人，家人被秦誅殺，所以才把生命寄託於曹王，你的哥哥散騎常侍皇甫腆以及皇甫奮、皇甫覆兄弟全都和我素來相知。”皇甫真憤怒地說：“臣下沒有境外的交往，你這話為什麼要告訴我！你好像是奸佞之人，莫非是藉此來冒充嗎？”皇甫真把這些事告訴了慕容，請求追究處理他，太傅慕容評不同意。郭辯返回去以後，告訴苻堅說：“燕朝政事亂無綱紀，確實可以圖謀。明白瞭解時機變故　的，只有皇甫真罷了。”苻堅說：“以六州之廣的民眾，怎能不讓他有一個明白人呢！”

曹轂尋卒，秦分其部落為二，使其二子分統之，號東、西曹。

曹轂不久就去世了，前秦把他的部落分成二部分，讓他的兩個兒子分別統領，稱為東曹和西曹。

＇7＇荊州刺史桓豁、竟陵太守羅崇攻宛，拔之；趙億走，趙盤退歸魯陽。豁追擊盤於雉城，擒之，留兵戍宛而還。

＇7＇東晉荊州史桓豁、竟陵太守羅崇攻打宛城，攻了下來，趙億逃跑，趙盤退回到魯陽。桓豁追擊趙盤到雉城，擒獲了他，留下士兵戍守宛城後返回。

＇8＇秋，七月，燕下邳王厲等破敕勒，獲馬牛數萬頭。

＇8＇秋季，七月，前燕下邳王慕容厲等攻破了敕勒，奪取牛馬數萬頭。

初，厲兵過代地，犯其田；代王什翼犍怒。燕平北將軍武強公以幽州兵戍雲中。八月，什翼犍攻雲中，棄城走，振威將軍慕輿賀辛戰沒。

當初，慕容厲的軍隊經過代國，毀壞了他們的糜田，代王拓跋什翼犍很憤怒。前燕平北將軍武強公慕容用幽州的軍隊戍衛雲中。八月，拓跋什翼犍攻打雲中，慕容棄城逃跑，振威將軍慕輿賀辛戰死。

＇9＇九月，以會稽內史郗為都督徐·兗·青·幽·揚州之晉陵諸軍事、徐·兗二州刺史，鎮京口。

＇9＇九月，東晉任命會稽內史郗為都督徐、兗、青、幽、揚州的晉陵諸軍事和徐、兗二州刺史，鎮守京口。

＇10＇秦淮南公幼之反也，徵東大將軍、幷州牧、晉公柳，徵西大將軍、秦州刺史趙公雙，皆與之通謀；秦王堅以雙，母弟至親，柳，健之愛子，隱而不問。柳、雙復與鎮東將軍、洛州刺史魏公，安西將軍、雍州刺史燕公武謀作亂，鎮東主簿南安姚眺諫曰：“明公以周、邵之親，受方面之任，國家有難，當竭力除之，況自為難乎！”不聽。堅聞之，徵柳等詣長安。冬，十月，柳據蒲阪，雙據上，據陝城，武據安定，皆舉兵反。堅遣使諭之曰：“吾待卿等，恩亦至矣，何苦而反！今止不徵，卿宜罷兵，各定其位，一切如故。”各齧梨以為信。皆不從。

＇10＇前秦淮南公苻幼反叛的時候，徵東大將軍、幷州牧、晉公苻柳，徵西大將軍、秦州刺史趙公苻雙，全都與他互通謀略。前秦王苻堅考慮到苻雙同母弟關係至親，苻柳是苻健喜愛的兒子，便將此事隱埋在心裡而不加以追究。苻柳、苻雙又與鎮東將軍、洛州刺史魏公苻，安西將軍、雍州刺史燕公苻武謀劃作亂，鎮東主簿南安人姚眺勸苻說：“明公您因為是像周氏、邵氏一樣與王室關