甲辰，發平城。使侍中宜都王穆壽輔太子晃監國，決留臺事，內外聽焉。又使大將軍長樂王嵇敬、輔國大將軍建寧王崇將二萬人屯漠南以備柔然。命公卿為書以讓河西王牧犍，數其十二罪，且曰：“若親帥群臣委贄遠迎，謁拜馬首，上策也。六軍既臨，而縛輿櫬，其次也。若守迷窮城，不時悛悟，身死族滅，為世大戮。宜思厥中，自求多福！”

夏季，五月，丁丑（十四日），拓跋燾在平城西郊訓練軍隊。六月，甲辰（十一日），大軍從平城出發。命令侍中、宜都王穆壽輔佐太子拓跋晃，主持朝政，裁決日常事務，朝廷內外都要遵從。拓跋燾又派大將軍、長樂王嵇敬，以及輔國大將軍、建寧王拓跋崇，率領二萬人，屯駐漠南，防備柔然汗國乘虛進攻。拓跋燾又命令大臣們釋出文告，歷數北涼王沮渠牧犍的十二項罪狀，並且警告沮渠牧犍說：“你如果親自率領群臣，遠遠地出來伏在地上迎接，然後在我馬首跪拜請罪，這是上策；我軍兵臨城下，你雙手反綁攜帶空棺出城迎接，這是中策；你要是困守孤城，不及時醒悟，就要身死族滅，受到天下最酷烈的懲罰！你要權衡利害，為自己尋一條生路。”

＇8＇己酉，改封隴西王吐谷渾慕利延為河南王。

＇8＇己酉（十六日），劉宋改封隴西王吐谷渾可汗慕容慕利延為河南王。

＇9＇魏主自雲中濟河；秋，七月，己巳，至上郡屬國城。壬午，留輜重，部分諸軍，使撫軍大將軍永昌王健、尚書令劉與常山王素為前鋒，兩道並進；驃騎大將軍樂平王丕、太宰陽平王杜超為後繼；以平西將軍源賀為鄉導。

＇9＇北魏國主拓跋燾從雲中渡過黃河。秋季，己巳（初七），抵達上郡屬國城。壬午（二十日），大軍留下輜重，部署分派各軍，命令撫軍大將軍、永昌王拓跋健，與尚書令劉、常山王拓跋素為前鋒，分兩路同時進發；又命令驃騎大將軍、樂平王拓跋丕，太宰、陽平王杜超為後備軍；又命平西將軍源賀為嚮導。

魏主問賀以取涼州方略，對曰：“姑臧城旁有四部鮮卑，皆臣祖父舊民，臣願處軍前，宣國威信，示以禍福，必相帥歸命。外援既服，然後取其孤城，如反掌耳。”魏主曰：“善！”

拓跋燾曾向源賀詢問攻取北涼的作戰方案，源賀回答說：“姑臧城的旁邊有四個鮮卑族部落，都是我祖父的老部下，我願意在大軍未到之前，向他們宣揚我國的威信，分析禍福利害，他們一定會相繼歸降。城外的援軍一旦瓦解，然後攻取孤城，就易如反掌了。”拓跋燾說：“太好了！”

八月，甲午，永昌王健獲河西畜產二十餘萬。

八月，甲午（初二），北魏永昌王拓跋健繳獲北涼的各種牲畜共二十餘萬頭。

河西王牧犍聞有魏師，驚曰：“何為乃爾！”用左丞姚定國計，不肯出迎，求救於柔然。遣其弟徵南大將軍董來將兵萬餘人出戰於城南，望風奔潰。劉用卜者言，以為日辰不利，斂兵不追，董來遂得入城。魏主由是怒之。

北涼王沮渠牧犍聽說北魏大軍前來的訊息，大吃一驚，說：“怎麼會是這樣！”隨後，他採用了左丞相姚定國的計策，不肯出城迎接，卻向柔然汗國請求救兵。沮渠牧犍派他的弟弟徵南大將軍沮渠董來統兵一萬多人，在城南出城迎戰北魏軍，北涼軍望風崩潰。北魏前鋒將領劉聽信占卜人的預言，以為日子不吉利，所以召回軍隊沒有乘勝追擊，沮渠董來才得以逃進姑臧城。拓跋燾因此對劉十分惱怒。

丙申，魏主至姑臧，遣使諭牧犍令出降。牧犍聞柔然欲入魏邊為寇，冀幸魏主東還，遂嬰城固守；其兄子祖逾城出降。魏主具知其情，乃分軍圍之。源賀引兵招慰諸部下三萬餘落，故魏主得專攻姑臧，無復外慮。

丙申（初四），北魏國主拓跋燾抵達姑臧城下，派人通知沮渠牧犍，讓他迅速出城投降。沮渠牧犍聽說柔然汗國就要進攻北魏的邊境，所以他還希望拓跋燾率軍東還，援救國內。於是，沮渠牧犍命令將士繞城固守。沮渠牧犍的侄兒沮渠祖，翻越城牆投降了北魏軍。拓跋燾於是瞭解了北涼的真實情況，拓跋燾分軍包圍了姑臧城。源賀率兵招撫了他祖父的舊部三萬多個帳落，所以拓跋燾得以集中全力攻城，沒有顧慮。

魏主見姑臧城外水草豐饒，由是恨李順，謂崔浩曰：“卿之昔言，今果驗矣。”對曰：“臣之言不敢不實，類皆如此。”

拓跋燾看到姑臧城外水草茂盛，由此痛恨李順，對崔浩說：“你當年說過的話，今天果然應驗了。”崔浩回答說：“我不敢不講實話，一向如此。”

魏主之將伐涼州也，太