軍足利義昭出面，達成與宇喜多氏的和睦。天正元年（1573年），宇喜多直家擴築岡山城，並將城下町的很大一部分賜予福岡豪商阿部善定，以報答他昔日收留自己的恩德——由此看來，說直家完全是一個冷血動物，似乎也並不怎麼合適。

第二年（1574年），足利義昭和織田信長正式決裂，向各處釋出了信長討伐令。各地的大名、豪族，紛紛根據自己的判斷來決定向背。中國地方，尼子、浦上等家族倒向信長，三村氏為了擺脫毛利氏的控制，也與織田氏暗通款曲；毛利氏當然是支援義昭將軍的，而宇喜多直家，大概是考慮到自己主家浦上宗景和老對手三村元親的態度，反而化敵為友，投向毛利氏的懷抱。

天正三年（1575年），在毛利氏和宇喜多氏的聯軍討伐下，松山城淪陷了，三村元親在逃亡途中自殺，雄踞備中數十年的三村勢力，一夕間煙銷雲散。這裡順便提一下三村元親的妹妹鶴姬，她嫁給了守備常山城的上野高德，當毛利軍包圍常山的時候，鶴姬統率女軍奮戰在第一線，直至落城。這可算是戰國時代罕見的女性豪傑——常山是三村勢力的最後一座城池。

不久以後，毛利、宇喜多聯軍又擊敗三浦氏，此時三備地區剩餘的親織田勢力就只有宇喜多直家的主家浦上宗景了。天正五年（1577年），浦上氏同族久松丸發動叛亂，直家趁機施計攻取浦上本城——難攻不落的天神山城，浦上宗景被迫隱居。

●賤之嶽合戰

宇喜多直家是在羽柴秀吉的一再努力說服下，才於天正七年（1579年）十月歸順於織田信長的，就在同月，明智光秀上報平定了丹波、丹後二國。其後不久，直家就病逝了，遺命其子八郎繼承家督之位。八郎年齡還小，直家就請求羽柴秀吉收八郎為養子，拜領“秀”字，起名為宇喜多秀家。

有了宇喜多氏相助，羽柴秀吉在東中國地區更是如魚得水，屢戰屢勝。天正十年（1582年）他水淹高松城，五月二十一日，毛利氏當主毛利輝元親統大軍到達高松城外，卻被河水阻隔，無法前進，只能將本陣設在高松以西二十公里的猿掛城中。真正在前線與羽柴秀吉對峙的乃是“毛利兩川”——吉川元春和小早川隆景。

本能寺之變的同時，水淹高松已經到了最後關頭。高松城守將清水宗治提出以自己一人切腹來挽救全體部下的性命，羽柴秀吉也答應說，只要得到宗治的首級，好讓他對織田信長有個交代，他就立刻退兵。就在此時，秀吉得到了本能寺之變的訊息，他暗中收拾行裝，做好退兵打算，明裡卻好整以暇地等待宗治自殺。六月四日，清水宗治乘一葉小舟來到兩軍陣地中央，隨即在舟中切腹。

在與毛利軍交換停戰檔案後，羽柴秀吉匆匆揮師東歸。就在此時，毛利方也得到了本能寺之變的訊息，吉川元春主張揮師追擊羽柴軍，然而足智多謀的小早川隆景卻說：“秀吉不僅是智勇雙全的大將，並且懷有天下大志，如果我們違誓，他必恨之入骨，恐非吾家之福。”攔住了元春。

就這樣，羽柴秀吉快速趕回近畿，在山崎擊敗明智光秀，從而在其後的清洲會議中掌握了主動權，擁有了重要的砝碼。織田家中二分以後，織田信孝為了篡奪家督之位，靠攏和利用柴田勝家，甚至做主將自己的姑母市姬（原為淺井長政之妻）也嫁給勝家。在柴田勝家從北方向羽柴秀吉施壓的同時，瀧川一益也煽動伊勢長島一揆在南方搗亂。

就在清洲會議的次年（1583年）年初，羽柴秀吉出兵進攻長濱城主柴田勝豐。柴田勝豐本是柴田勝家的養子，有望繼承家督之位，然而勝家更寵愛自己的外甥、另一名養子佐久間盛政，這使勝豐寢食難安。在這種心理壓力下，加上羽柴軍大兵壓境，勝豐遂開城出降——羽柴秀吉拔掉了自己身邊的一枚釘子。

羽柴秀吉所以敢於大膽進兵，是因為當年北陸地區又降下大雪，柴田勝家被困北之莊城中無法動彈。然而勝家確實悍勇，他聞訊後集結兵馬，竟然剷雪前進，於三月十日開到了北近江的柳之瀨地方。十二日，北陸各家兵馬陸續集結，總勢兩萬餘，勝家在內中尾山立下本陣，佐久間盛政在行市山，前田利家在別所山，皆在本陣之南。

十七日，羽柴軍大約五萬也開到了柳之瀨南方、琵琶湖畔的木之本。羽柴秀吉命令其弟秀長屯兵田上山，堀秀政屯兵左彌山，中川清秀屯兵大巖山，高山重友屯兵巖崎山，桑山近晴屯兵賤之嶽——大半都是山崎合戰時候的老同僚，現在變成了新部下。

羽柴軍兵馬眾多，但所處地勢較為低窪，柴田軍兵數雖少，卻佔有地利之便，因