勝賴的威望一落千丈，尤其在與後北條氏反目相攻，以及被德川氏攻克堅城高天神而不往救援兩件事上，更使家臣們離心離德。木曾義昌看到天下大勢已無法扭轉，於是在織田（神戶）信孝的努力下，主動歸降了織田氏。

武田勝賴聽說木曾信昌叛變，極為惱怒，果然徵集一萬五千大軍，離開新府——武田氏原來的主城在甲府躑躅崎館，新府是勝賴新建的本城——氣勢洶洶殺往信濃木曾口而來。然而他的速度快，織田軍的速度比他更快，勝賴還沒趕到木曾口，側翼的伊奈口就已經被織田軍先鋒瀧川一益、河尻秀隆佔據了，要隘瀧澤砦、松尾城等先後陷落。

側翼被敵切斷，武田大軍被迫向後退去，一潰千里。織田方將領森長可本來受命進軍木曾口，支援木曾信昌，趕到目的地一看，卻不見一個敵人的蹤影。織田軍進入信州，第一次遭遇到的有規模的抵抗是來自高遠城守將仁科盛信。仁科盛信是武田信玄的第五個兒子，過繼給信濃名門仁科家，據說他勇猛善戰，並且為人公正平和，深受領民愛戴，當地遂有民謠，對比盛信和他的前任武田勝賴（勝賴在歸宗前曾鎮守過這一地區）：“武田殿下貪於得，吾民歲取難為食，仁科殿下慈悲深，所獲成山感大德。取彼身家延爾壽，我祈天道有其直！”

織田信忠派使者前往招降仁科盛信，反被砍了腦袋，只得揮師強攻。雙方惡�