是完全崩潰和毀滅，從而引起君主政體本身的垮臺。為了避免這樣一場大災難，如果必須投降的話，他們準備投降。他們希望投降至少能拯救王朝，即使失去了其他一切。

然而，在1945年4　月，雙方都同意必須不放過任何一個透過談判取得和平的機會。在這方面，選擇東鄉當外相是重要的。東鄉一直主張同蘇聯保持友好關係，任命他為外相是對蘇聯的一個間接呼籲。日本人不知道，斯大林已經在1945年2月的雅爾塔會議上同意在8　月間進攻日本。其交換條件是秘密保證他獲得薩哈林島南部和千島群島，並在滿洲獲得鐵路和港口的租借權。2　月22日，莫洛托夫在回答佐藤的詢問時，向這位日本大使保證，在雅爾塔會議上完全沒有討論遠東問題。他說，蘇日關係是建立在中立基礎上的，因而這種關係僅僅同蘇日兩大國有關，正如日本同正在與之交戰的英美的關係僅僅與英美日三大國有關一樣。其後，4　月5　日，莫洛托夫派人把佐藤請來，告訴他，1941年的中立條約於1946年4　月期滿後，蘇聯不打算延長該項條約。佐藤詢問蘇聯政府的這項決定的含義，莫洛托夫回答說，蘇聯政府認識到該條約的有效期還有一年，他宣告他的政府對日本的態度將取決於這一法律事實。他向佐藤保證，蘇日關係在這整個五年期限過去之前不會回覆到訂約前的狀態。

鑑於莫洛托夫的這些肯定的保證，並由于越來越多的跡象表明蘇聯和西方民主國家之間的分歧日益擴大，因此日本政府設想可以誘使這個強大的、神秘的鄰邦同它保持目前這種和平，甚至或許還可以為他們從中調停，這種想法並不是不自然的。

倘若蘇聯和美國鬧翻了，莫斯科政府可能會發覺，使日本免於徹底失敗，免於被美軍佔領，是符合他們的利益的。

德國的投降為日本提供了重新與莫斯科接觸的機會。1945年5　月6　日，東鄉發表了一項宣告，提到希姆萊和鄧尼茲力圖透過談判使德國向英美投降而不停止對蘇戰爭。他宣稱，他們的這種行為是不符合三國公約的，因此日本方面將不受該條約和日德間其他政治協定的約束，而可以完全自由行動。這意味著那些協定要被廢除。在德國最後投降後，如所宣佈的那樣，日本真的廢除了那些協定。

這樣，日本政府在與蘇聯的關係上，已經盡其所能來消除過去的事情，以順應斯大林在1944年11月7　日的指責，因為蘇聯曾向他們解釋說，斯大林指的是日本的過去。5　月14日，日本最高作戰會議決定向蘇聯呼籲，首先是要求延長中立條約。

倘若蘇聯表示贊成的話，那麼就將提議簽訂明確的互不侵犯條約。前首相和前駐莫斯科大使廣田奉命探詢蘇聯駐東京大使馬立克的意見。

他們於6　月3　日和4　日進行了幾次談話，當時馬立克對廣田的建議的反應，在廣田看來，似乎並不是完全不贊成。但是兩星期後，廣田要求繼續談下去時，馬立克藉口身體不好，拒絕會見這位日本使者。儘管如此。後來還是進行了兩次會晤，一次在6　月24日，另一次在6　月29日。在29日的第四次也是最後一次會晤中，廣田明確提出了訂立“一項互不侵犯條約，保證互相支援以建立日蘇之間持久誠摯的友誼，從而為維護東亞持久和平作出貢獻”。作為報答，廣田提出，在太平洋戰爭結束後，日本就從滿洲國撤軍，然後滿洲國可以在一項中立化的協議下保持中立。廣田還告訴馬立克，如果蘇聯能保證對日本的石油供應，日本準備放棄在蘇聯水域的捕魚權；他還暗示，日本願意同意蘇聯政府可能提出的任何其他條件。然而，馬立克顯得很冷淡，僅僅答應他將透過定期信使（這是一個緩慢的途徑）把這一提議轉告莫斯科。這時佐藤已經獲悉廣田和馬立克談話的情況，並向莫洛托夫提出了同樣的問題，他發現蘇聯外交部長對日本的提議也不感興趣。

與此同時，日本的處境正在一天比一天危急。在德國投降時，日本政府宣佈了繼續進行戰爭的決定。在陸軍的要求下，最高作戰會議於1945年6　月6　日舉行了一次會議，會上透過了戰鬥到底的軍事方針。6　月8　日，這項決定在一次正式的御前會議上獲得批准。這對主和派來說是一次挫折。儘管如此，主和派的成員並沒有放棄希望，因為他們正在穩步擴大力量和影響。他們知道，人們認為是不可違反的御前會議的決定，過去曾有過被撇在一邊的情況。這時，送交給最高作戰會議的一份“關於當前物力情況的報告”表明，在當時的情況下，日本不可能繼續戰鬥到1945年秋天以後。軍方現在試圖用動員和控制人力、物