繆斌說，如果日軍撤離中國，拋棄南京政權，蔣就抵制任何美軍在中國登陸，並同日本合作反對共產黨的威脅。小磯對此非常高興，並確信他即將大獲成功。但是，最高戰爭指導會議的看法卻不同。他們懷疑那個自稱中國密使的人是個騙子，因此他們禁止同他進行任何進一步的接觸。他們這樣做，看來是對的。不管怎麼樣，這件事反而損害了小磯的聲譽。

到1945年春，日本已處於絕望的境地。它的海軍在萊特灣戰鬥中遭到了決定性的失敗，結果，它的許多海上交通線被切斷了。美國人重新佔領了菲律賓，現在正在進攻沖繩。美國飛機正在對日本城市雨點般地投擲燃燒彈；日本的汽油和其他戰爭物資以及食品的供應，正在迅速枯竭。在無條件投降和徹底毀滅之間的選擇，對於明眼人來說，變得越來越清楚了。

小磯為繆斌事件和軍方一再拒絕恢復他的現役軍官職務，感到懊惱。如果他是現役軍官，那麼他除了首相職務外，還能夠接過陸軍大臣的職務。1945年4　月4　日，他告訴木戶，他打算辭職。第二天，他辭職了。當天晚上，重臣們會見木戶，以確定由誰來領導下屆內閣。樞密院議長海軍大將鈴木男爵也在場，但即將卸任的海軍大臣米內沒有出席。大多數重臣贊成由鈴木繼任首相職務。但是東條宣稱，重要的問題是是否應當求和，甚至以無條件投降為代價。如所預料的那樣，東條是一個鼓吹奮戰到底的人。他提出的候選人是畑俊六將軍，理由是預料盟軍將侵入日本本土，而畑俊六將是能夠組織抵抗的最好的領導者。當東條的同僚們表示他們反對組織另一個陸軍內閣時，東條以陸軍將推翻任何其他首相的威脅進行反擊。但是他遇到了他的對手術戶。木戶回答說，日本人民已十分厭惡戰爭，很敵視軍事統治，如果陸軍再次採取破壞內閣的手段，那麼預料日本人民將起來造陸軍的反。東條勉強地讓了步，於是選擇了鈴木。海軍大將鈴木貫太郎男爵被選任為首相時，已年近八十。他在海軍服務時立過功勳；他是日俄戰爭中的老將；退役以後，他當了侍從長。他是1936年2　月陸軍叛亂分子預定要殺死的人之一；當時他遭到了襲擊，受了重傷，只是由於他妻子的勇敢才把他從死亡中救了出來。鈴木是一個同引起太平洋戰爭的事件毫無關係的人，而且他在海軍服役時，日本是英國的盟國，美國的朋友。

重臣們選擇了這樣一個人，正如東條所意識到的那樣，是向英美兩國表示和平願望的一個姿態。

然而，在日本上升到強國地位的過程中曾起過作用的鈴木，不願輕易地接受日本投降、被佔領和解除武裝的主張。而且，在他接受任命時，他對局勢還不熟悉。

起初，他甚至還說要把戰爭再繼續進行兩三年。但是主和派——現在他們因參謀本部有一些下級軍官的參加而加強了，這些下級軍官是瞭解日本真正絕望的處境的—

—立即試圖啟示他明白過來。他們知道一旦形勢允許，不會冒武裝部隊叛亂的嚴重危險時，天皇就準備公開宣佈贊成和平；同時他們也確信，一旦天皇下令，鈴木將服從天皇的命令。在新內閣裡，他們還能依靠留任海軍大臣的米內和再次擔任外相的東鄉茂德。反對他們的有陸軍大臣阿南惟幾將軍和兩個總長，即梅津將軍和豐田海軍大將。但是這三人只是本能地反對無條件投降，沒有一個會把他的反對發展到激起叛亂的程度。

主和派還進一步贏得了改組最高戰爭指導會議的勝利。從此，這個機構除了包括天皇外，將由內閣的四個大臣和兩個總長組成，但是陸軍省軍務局長和海軍省軍務局長被排除在外。這將使最高戰爭指導會議的決定有可能對狂熱的“少壯派軍官”

集團保密。另外還組成了一個新的幹事處，其成員有：代表首相和陸軍大臣的松谷大佐，代表海軍大臣的海軍大將高木，代表外務大臣的加瀨俊一，以及可以代表木戶講話的木戶的私人秘書松平侯爵。他們四人都反對戰鬥到底，準備必要時接受無條件投降。阿南、梅津和豐田同意這些改變，這就證明他們意識到戰爭失敗了。但是他們這一派仍然希望日本能與對方達成一些協議，以避免投降和被佔領的恥辱；同時他們還得考慮到武裝部隊的普遍態度。他們的看法是，日本能夠擊退對它本土諸島的入侵，然後取得體面的和平條件。這一看法由於日本在沖繩的拼死抵抗和美國人在那裡遭到的慘重損失而加強了。主和派卻不相信能達到這一目標。他們看到，日本的經濟正在迅速枯竭；日本的糧食和原料賒備正在迅速耗竭；日本的城市正在遭到空襲的摧毀。他們擔心，如果讓戰爭拖延下去，其結果幾乎肯定