什麼條件下才能同意裡賓特洛甫11月13日向他扼要說明的關於蘇聯和目前三國公約的三方之間簽訂一項協定的草案。後來在莫斯科的德國大使館的檔案裡發現一份未註明日期的裡賓特洛甫草案大綱的正式文字，附有一項關於勢力範圍的秘密議定書和一項關於土耳其的秘密議定書；這一檔案，在舒倫堡於11月25日和莫洛托夫會晤以前，也許已經在他手裡，可是莫洛托夫本人顯然是根據裡賓特洛甫口頭說明的草案大綱在談話。莫洛托夫告訴舒倫堡，蘇聯政府準備同意裡賓特洛甫的草案大綱，但以下列各點為條件：

（1）規定德國軍隊立即從芬蘭撤退，根據1939年的條約，芬蘭屬於蘇聯的勢力範圍。同時蘇聯保證對芬蘭維持和平的關係，並保護德國在芬蘭的經濟利益（木材和鎳的輸出）。

（2）規定在最近幾個月內，透過由蘇聯和保加利亞簽訂一項互助協定（保加利亞在地理上位於蘇聯黑海邊境的安全區以內），並透過長期租借辦法在博斯普魯斯和達達尼爾的範圍以內為蘇聯的陸海軍建立一處基地，使蘇聯在海峽的安全得到保證。

（3）規定承認以波斯灣為總方向的巴統和巴庫以南的地區為蘇聯渴望達到的目標的中心。　（4）規定日本放棄它在薩哈林島北部開採煤和石油的權利。

莫洛托夫接下去指出，德國方面如果接受這些條件，就需要修改裡賓特洛甫所說明的關於劃定勢力範圍和關於土耳其的議定書草案大綱，還需要附加關於芬蘭、薩哈林島北部和保加利亞的三個議定書。

可以看出，莫洛托夫所提這些條件的結果一定會修改德國的建議，在兩個重要方面對蘇聯有利。蘇聯勢力範圍的西部界限將向西推移到包括波斯、土耳其東部和伊拉克，以及阿富汗和印度，後面兩個地方在德國建議中是指定劃給蘇聯的；海峽地區和保加利亞實際上都將完全歸蘇聯控制。這兩種變化合在一起，結果一定會消除軸心國在整個土耳其以及在保加利亞的勢力，並因此使蘇聯不僅在印度洋和波斯灣，而且也在東地中海和愛琴海獲得出海口。

莫洛托夫最後對舒倫堡說，關於他的反建議，“希望德方說明他們的意見”，但是德國始終沒有認真地再進行這些談判。相反，希特勒一直在搞他的計劃，這些計劃在7月和8月間已經開始進行，想用武力把他的意志強加於蘇聯政府。11月12日，正是他和莫洛托夫舉行第一次會談的那天，他已經給他的陸軍將領們發出第十八號指令（絕密）：“政治討論已經開始，目的在於澄清俄國目前的態度。不管這些討論的結果怎樣，以前口頭上發出的關於在東線作好準備工作的命令應繼續執行。關於這方面的指示，一俟陸軍作戰計劃大綱呈交給我並經我批准，即另行通知。”

為了此項軍事目的而採取的第一批外交步驟，在1940年11月13日至26日之間辦理完畢。11月18日，保加利亞國王博里斯應希特勒的邀請到達柏林。他之被召，是要他歸附三國公約，可是他設法暫時避免從命。他回到索非亞時，已經有蘇聯外交部秘書長索波列夫向他傳達了蘇聯政府的不悅，其時索波列夫正路過那裡前往布加勒斯特參加關於多瑙河組織的會議。索波列夫向國王提出由蘇聯保證保加利亞的領土完整，博里斯又一次設法避免了同意一項使他為難的提議。匈牙利於11月20日加入三國公約，羅馬尼亞於23日，斯洛伐克於24日也都加入了。軸心國確立它們對保加利亞的控制以及征服南斯拉夫和希臘的經過，本書的另一部分已有記述，芬蘭與德國之間和解的經過也已有記述。在這裡還需要敘說從1940年11月底到1941年6月22日為止，在德國為進攻蘇聯作政治和軍事準備的陰影下俄德關係發展的情況。

12月5日，參謀總長哈爾德將軍就將來對蘇聯作戰的計劃向希特勒彙報。希特勒批准了這些計劃，並補充說：

最重要的目標是阻止＇俄國人＇從一條封鎖線上撤退。向東推進應該繼續到俄國空軍不能襲擊德國領土為止，另一方面，應使德國空軍能夠進行空襲來破壞俄國的戰爭工業地區。這樣我們應該能夠做到殲滅俄國陸軍並防止其重振旗鼓。……為整個戰役所計劃動用的一百三十至一百四十個師的兵力已足夠了。

12月18日，希特勒發出他關於巴巴羅薩行動的指令。這個檔案一開頭就宣佈了生死攸關的決定，要再一次把戰爭擴大到第二條戰線，它設想蘇聯和波蘭一樣，也可以透過閃電戰來征服：“德國武裝部隊必須準備在一次快速的戰役（巴巴羅薩行動）中擊潰蘇聯，甚至在對英戰爭還未結束以前就打垮它。為了