為次要，卻要損害德俄關係的氣氛。芬蘭就是這些問題之一。如果俄國和德國充分諒解，這個問題不經戰爭就能解決，但必須在芬蘭沒有德國軍隊，也沒有針對蘇俄政府的政治示威運動。

希特勒費了很長時間才擺脫莫洛托夫提出的芬蘭問題，轉入他自己的題目。

英國被征服以後，英帝國這份幅員四千萬平方公里、範圍遍及全世界的、龐大的破了產的產業將被瓜分。在這份破了產的產業中，俄國會分得可以進入不凍的和真正的公海的通道。到現在為止，占人口少數的四千五百萬英國人一直統治著附屬於英帝國的六億居民。他即將打垮這部分少數人。……所有同這份破了產的產業可能有關係的國家，都必須停止它們本身之間的一切爭執，一心參與對英帝國的瓜分。這適用於德國、法國、義大利、俄國和日本。

莫洛托夫的回答是重新提出土耳其問題以及軸心國對羅馬尼亞和海峽的保證，並就這一點突然向希特勒提出建議，說蘇聯將對保加利亞給予保證。關於軸心國對羅馬尼亞的保證，他說：

蘇聯政府已經兩次說明它的立場，認為這種保證旨在反對蘇聯的利益，“如果我們可以說得這樣坦率的話”。因此，發生了取消這種保證的問題。對此，德國元首已經宣告在一定時期以內這種保證是必要的，因此不可能取消。這就影響了作為一個黑海國家的蘇聯。

然後莫洛托夫學希特勒的樣子，說明這些海峽是英國對蘇聯進攻的歷史上的門戶。由於英國人現今在希臘取得了據點，形勢對蘇聯更加危險。為了安全，蘇聯和其他黑海國家的關係非常重要。在這一點上，莫洛托夫詢問德國元首，如果蘇聯對距離海峽最近的獨立國保加利亞給予一種保證，其條件和德意兩國給羅馬尼亞的保證完全一樣，德國會有什麼意見。

當莫洛托夫緊逼對方接受他的由蘇聯給予保加利亞保證的建議時，希特勒提出了保加利亞本身有否要求保證的問題（因為羅馬尼亞無論如何在名義上曾要求過這種保證），並且說他必須和義大利商量。莫洛托夫說，蘇聯“要消除從海峽這條路受到襲擊的危險，並想和土耳其解決這個問題；給了保加利亞保證，會緩和這種局勢。作為一個黑海國家，俄國有權取得這種安全，並相信它能夠和土耳其對此達成諒解。”莫洛托夫和希特勒在保加利亞問題上唇槍舌劍，反覆辯論，最後由希特勒提議中止會談，“因為英國方面可能來空襲”。

這一系列會議中的最後一次會議於11月13日晚間在裡賓特洛甫的防空洞裡舉行，因為有空襲警報。希特勒未參加，由裡賓特洛甫又一次代表德國；他在關於劃定勢力範圍這個問題上重新談到土耳其問題：“只有蘇聯、土耳其、義大利和德國對於解決海峽問題有利害關係。……義大利、蘇聯和德國之間進行的方法，是按照三國的願望對土耳其施加影響。”換句話說，對土耳其的共管將由蘇聯和兩個軸心國家共同擔任。裡賓特洛甫然後向莫洛托夫扼要陳述他草擬的一項三國公約的三方和蘇聯之間的協定。這種草案大綱採用的是一般性的措辭，可是裡賓特洛甫暗示，或許還要有一個附加的秘密協議，“確定四國對領土要求的焦點”。在公開協定的草案中，最關緊要的地方是規定這四個國家將“保證不參加和不支援任何旨在反對這四國之一的國家集團”。然而，並沒有規定四個簽字國中的三個國家不得聯合起來對付第四個國家。

裡賓特洛甫講完以後，莫洛托夫說道，蘇聯政府認為必須首先和土耳其就海峽問題達成諒解，可是它也在保加利亞有利害關係——關於保加利亞他已經和希特勒詳細地談過了——並且，此外在羅馬尼亞和匈牙利也有利害關係。再則，他想知道軸心國對南斯拉夫和希臘有什麼打算，德國對波蘭又有什麼意圖。然後還有瑞典的中立以及通波羅的海的出口問題。他不需要再談芬蘭問題，因為在他前次和希特勒的談話中，這個問題已經談得十分清楚了。在其他問題上，他希望聽聽裡賓特洛甫的意見。裡賓特洛甫抱怨莫洛托夫“追問得太緊”，他在答覆中只是重彈了老調。他說，來自英國的軍事威脅使德國不得不在巴爾幹地區進行軍事幹涉。“決定性的問題是蘇聯是否準備……在對英帝國的大清算中……合作”。莫洛托夫僅僅回答說“所有這些明天的重大問題和今天的問題以及現有各項協定的履行都是分不開的”。希爾格記錄道：“談到這裡，莫洛托夫先生熱誠地向德國外交部長告辭，加重語氣地說他不怨空襲警報，因為這使他有機會和德國外交部長進行一次這樣詳盡的談話。”

在莫斯科，11月25日莫洛托夫告訴舒倫堡，蘇聯在