、第20、第35團，工衛旅轄第21、第22團，共12092人。經過這次整軍，新軍實際上成為由中共領導的一支人民軍隊。

1940年2月23日，日軍開始對晉西北進行春季“掃蕩”。當天五寨日軍500餘人向南進攻，暫1師、工衛旅與敵激戰一晝夜，將敵擊潰。隨後，寧武、靜樂、太原、大武、柳林之敵連續出擾。日軍共出動1。2萬餘人，佔領嵐縣、臨縣、方山3個縣城和11個市鎮。到4月1日，第120師和山西新軍將日軍擊退，收復上述各城鎮，共進行大小戰鬥30餘次，傷亡600餘人，斃傷日軍1000餘人，俘敵200餘人，繳槍百餘支。

5月中旬，日軍開始準備夏季“掃蕩”。日軍第1集團軍在駐蒙軍配合下，將第26師一部由大同、平魯、朔縣等地向偏關地區集結；獨立混成第3旅由啤縣、代縣等地向五寨、神池、寧武地區集結；獨立混成第9旅由忻縣、太原等地向靜樂、河口、文水等地集結；獨立混成第16旅在離石、大武、柳林等地集結，其總兵力約2。5萬人。日軍的作戰企圖是：先進佔岢嵐、嵐縣、交城以西及方山、臨縣並佔領黃河各渡口，切斷晉西北各軍退往陝甘寧邊區的道路，爾後由北、東、南三面向晉西北根據地中心合擊，以殲滅晉西北守軍主力部隊。

第120師根據對敵情的判斷，決心在戰役初期以廣泛的游擊戰，消耗敵人，相機殲敵一部，在戰役末期乘敵疲憊，集中優勢兵力，殲敵一路於運動中。據此指導方針，作出具體部署：第358旅並指揮獨立第2支隊，集結於王獅、普明之間地區待機；以獨立第3支隊集結於嵐縣以北之河口地區，準備打擊向嵐縣進攻之敵；以獨立第1旅進至臨縣、三交以東地區，相機打擊由大武向臨縣進犯之敵；以決死第2縱隊在離石、方山之間活動，以決死第4縱隊在汾（陽）離（石）公路沿線，襲敵據點，斷敵交通；以獨立第2旅與新軍暫編第1師集結於岢嵐、五寨以西地區，相機打擊由五寨向苛嵐進犯之敵；師特務團及新軍工衛旅，活動於文水、交城西北地區，積極襲擊鉗制敵人，配合內線之反“掃蕩”。此外，第120師還令駐河西宋家川之第359旅第718團，準備以一部兵力東渡，在軍（渡）離（石）公路沿線配合作戰。

6月7日下午，日軍獨立混成第9旅800餘人由靜樂向嵐縣進攻，8日晨佔嵐具。獨立第3支隊從10日至13日不斷襲擊嵐縣·一之敵，伏擊靜嵐公路敵之運輸隊。為打擊進佔嵐縣之敵，第120師令第358旅由白文鎮開赴嵐縣、靜樂以南地區，15日，第358旅到達東村附近。

12日起，交城、草張頭、古交、靜樂之敵出動，合擊文水、交城西北對久、雙龍鎮地區，該地師特務團和工衛旅，跳出敵臺擊圈，使敵撲空。15日敵佔對久、雙龍鎮。

此時，第120師判斷北面之敵將由五寨進攻奇嵐，南面汾、離之敵北犯為主要進攻方向，靜、嵐之敵對南北兩面將取策應動作。遂部署第358旅集結於東村以南待機，獨立第3支隊鉗制嵐縣之敵；獨2旅與暫1師靠攏一同打擊五寨向岢嵐前進之敵，鉗制該敵並向西北方向吸引。

在東村附近活動的第358旅16日得悉，由靜樂進攻對久、雙龍地區日軍村上營700餘人北返米峪鎮，似將繼續向靜樂行動。米峪鎮附近地形較好，敵增援亦較為困難。第358傣決心抓住有利戰機，殲滅該敵於運動中。16日下午，該旅和獨立第2支隊進至米峪鎮以北大夫莊附近設伏，但米峪鎮之敵未動。第358旅主力立即向米峪鎮開進，準備在預期遭遇戰中殲滅該敵。

17日7時，第358旅前梯隊第4團進到曹家莊以東與米峪鎮出動之敵遭遇。該團迅速搶佔兩側高地，先敵展開攻擊。9時許，第716團加入戰鬥，經激戰將敵四面包圍。至17時，第358旅向敵發起總攻，將敵大部殲滅，殘敵竄入土窯內頑抗。18日，旅主力向赤堅嶺轉移，留第4團戰至19日將殘敵全殲。此役全殲日軍700餘名。米峪鎮戰鬥是第120師主力回師晉西北後取得的第一個殲滅戰勝利。

日軍獨立混成第3旅一部16日由五寨、新屯堡出動，17日佔奇嵐。6月20日，日軍“掃蕩”全面展開。

日軍獨立混成第16旅由汾離公路一線向北，獨立混成第9旅由嵐縣等地向西、向南合擊臨縣、方山地區。柳林之敵1500餘人18日北上，連佔孟門、磧口、安家莊、清涼寺、兔板寨，24日到克虎寨。大武之敵2000餘人分兩路北上，一路經峪口21日佔方山，路經三交22日佔臨縣及臨縣北之