，共產黨宣佈，他們已作好了重新與國民黨談判的準備，甚至可以按蔣介石的條件有保留地參加政治活動。毛澤東宣佈，中國共產黨現在控制的解放區已有9550萬人口，在這些解放區裡，“地方的聯合政府已經或者正在由人民選出”。毛澤東還說他們的軍隊有91萬兵力，另外還有220萬民兵。對此，蔣介石和美國情報機關有不同的估計。蔣介石的估計是，共產黨有30萬武裝軍隊。而美國情報機關估計共產黨有47萬5千兵力、20萬7千條槍支。

當中共代表大會仍在進行時，國民黨也召開了它的第六次代表大會，會議從5月5日一直開到21日。自然，蔣介石再次當選為黨的總裁。“國民大會”的召開日期確定在11月12日。

會議向共產黨作出了一個讓步：即同意透過立法使一切政黨獲得合法地位。而有關“國民大會”參加成員的重要問題，則留待“人民政治協商會議”決定，“在這個會議上一切黨派都將有代表參加。”7月1日，一個由國民黨成員和民主同盟的代表組成的代表團飛抵延安。但是，他們從延安帶回來的答覆，卻沒有讓蔣介石滿意。

毛澤東建議，推遲國民大會的召開，中國的各大政黨應該開會討論建立一個臨時的聯合政府。這樣一來，僵持仍在繼續。

蔣介石面臨的第二個問題是，如何從寄託於國際的已破碎的希望中，再撈回一些東西。

羅斯福的繼任者杜魯門總統，於5月26日把哈里·霍普金斯（又是一個不久於人世的人）派到了莫斯科。斯大林告訴他，蘇聯人已準備好於8月8日開始在中國作戰。但是，在中蘇定立條約之前，他們不會參戰。

他聲稱支援蔣介石作為唯一有資格領導中國的人，至於領土，他對滿洲和新疆都沒有任何企圖。他甚至準備讓國民黨的代表在由蘇軍佔領的滿洲地區組織地方政府。6月15日，赫爾利拜見蔣介石，向他正式通報了雅爾塔會議的協定。

美國決定犧牲中國、支援在滿洲的俄國人的訊息，顯然震動了蔣介石。但他保持了平靜，他建議，中蘇簽定任何協議都應有美國和英國參加，大連港的海軍基地應由四國聯合處置，而且英美應該參加中蘇移交庫頁島和千島群島的討論。

如果赫爾利回答時的態度還不算冷淡的話，那麼他的答覆本身則是冷冰冰的——美國政府將遵守雅爾塔協議。蔣介石的建議沒有一個是可以接受的。

於是，蔣介石召見宋子文，向他下達了幾點簡要的指示，並派他前往莫斯科。6月下旬，宋子文抵達莫斯科，這位外交部長此行的目的是反映委員長的立場。

儘管中國處於弱勢，但宋子文仍不願讓步，這也是蔣介石的意思。宋子文與斯大林和莫洛托夫進行了一週的會談，但是雙方的分歧之大，一如當初。7月14日，斯大林去參加波茨坦會議，宋子文也回到了重慶。

由於杜魯門不像羅斯福那樣傾向於妥協，因此，他想使美國在滿洲問題上也有一個發言權，於是他要求斯大林同意使大連成為一個“自由港”。當蔣介石聽說這件事之後，他得到了一點安慰，因為杜魯門畢竟有意要滿足他的一些要求，而在赫爾利那裡，這些要求都被斷然拒絕了。

8月7日，宋子文率領一個新的代表團赴莫斯科，這一次，他是作為總理前往的，隨行的還有新上任的外交部長王世傑博士。

這時的形勢正在迅速地發展。就在一天之前的8月6日，美國向廣島投下了一顆原子彈。8日，蘇聯向日本宣戰。兩天之後，第二顆原子彈落在了長崎。由於相信有杜魯門的支援，所以宋子文和王世傑開始時的態度都十分堅決。

這些事情過去了將近三十年之後，我在臺北見到了王世傑。他告訴我，他當時曾要求斯大林作出一個具體的保證，但斯大林卻反問道：“你們想讓我幹什麼？去打毛澤東嗎？”王世傑反駁說，他要求俄國人所做的一切就是他們必須保證，不向中國共產黨提供政治上或物質上的援助，這種援助都應提供給中華民國的合法政府。斯大林答應了。但是，到了最後，宋子文卻拒絕在由莫洛托夫起草的新協議上簽字。王世傑博士看到這件事已別無選擇，便在虛線上簽了字。

對中國來說，這是一個很苛刻的協定：中國人允許蘇聯將大連港作為海軍基地使用，同意宣佈大連為自由港口，答應外蒙古的地位由公民投票決定（蘇聯人後來控制了這次投票），並且同意中國的長春鐵路由中蘇共同所有。反過來，斯大林只作了一些沒有什麼約束力的保證，即承認國民政府為中國的合法政府，不干涉中國的內部事務。