如果蔣介石認為他現在已經取得了無可爭議的地位，那他就錯了。

他自己很快也認識到一點。國民黨右派領導人胡漢民對蔣介石剛剛發表的長篇大論感到很是惱火。蔣介石想——或者是他說他想——擴大政府的群眾基礎，但這卻是胡漢民不喜歡的。胡漢民認為國民黨應該保持對政府的絕對控制，在黨內譴責濫用職權（正如蔣介石所做的那樣）就已經走得夠遠的了。

1931年2月下旬，蔣胡兩人在制憲會議上發生了激烈的衝突。胡漢民威脅說要辭去立法院院長的職務。他辭職的請求在當時遭到拒絕，但幾天後，中央執行委員會接受了他的辭職。

接著，蔣介石立即就將胡漢民軟禁起來。

儘管胡漢民憂慮擔心，但1931年5月5日在南京中央大學召開的“國民大會”並沒有擴大多少群眾基礎。參加大會的447名代表全都是國民黨黨員，或是由國民黨指定的黨外人士。代表中大約有50人是中央執行委員會委員、政府顧問、部長以及身居這種或那種要職的人，其中包括西藏的世俗領袖班禪喇嘛。

少帥張學良也是代表之一，蔣介石又向代表們發表了一篇誇誇其談的演說，最後，代表們宣佈接受孫中山的綱領。大會正式宣佈中國進入“訓政”時期。5月12日，大會透過了“臨時憲法”。6月1日，“臨時憲法”向全國公佈。

儘管這時蔣介石的專權比原先顯得更合法一些，但馬上又有人出來向蔣介石的權威提出挑戰。

各種反叛在廣州及平漢軸心爆發。汪精衛在廣州再次宣佈成立一個獨立的政府。令蔣介石驚愕的是，孫科與陳友仁也參加了這個政府。

7月31日，南昌有三個人埋伏在路邊向蔣介石的汽車射擊，但他們沒能擊中目標。這三個刺客被捕後供認說，他們是廣東政府派來的。

正當中國明顯處於分裂之中的時候，日本於1931年9月18日向東北發起了進攻。

中國共產黨此時也出現了嚴重的內部分歧。

中國共產主義運動湧現出兩個傑出的人物：毛澤東和李立三（周恩來這時已經表現出他的機智和靈活性，正是這種機智和靈活性的結合，使他在政治鬥爭中立於不敗之地，但他與毛澤東和李立三不是同一個型別的領袖人物）。

當時，毛澤東尚未在全黨確立起領導地位，他在俄國人那裡也得不到承認，而李立三則在中國共產黨第六次全國代表大會上當選為總書記。這次大會是在莫斯科舉行的。李立三與毛澤東一樣也是湖南人，比毛澤東小7歲。他們兩人曾在同一所師範學校上學，但雙方的關係卻不太融洽。李立三曾在法國參加過勤工儉學，並於1919年進入里昂大學。後來，他在被裡昂大學開除後去了莫斯科。他的這種經歷使他在黨內鬥爭中比毛澤東處於更為有利的地位，因為當時的國際共產主義運動正在由共產國際領導。

中共“六大”閉幕以後，黨內爭論的焦點是：中國革命究竟應該依靠城市工人（正如馬列理論和蘇聯領導人所堅持的那樣）還是依靠農民（毛澤東把他們視為“在中國這個農民佔絕對優勢的農業國裡”真正的革命力量）。

儘管李立三是一個民族主義者，但他毫不懷疑列寧主義或斯大林及其政治局的正確性。他於1928年春離開莫斯科回國。

他一回到中國，就開始準備以城市為基礎的起義。根據馬列主義的經典理論，這種起義將會導致中國共產黨在中國掌權。

1928年下半年和1929年初，由於受到國民黨軍隊的巨大壓力，毛澤東及其追隨者被迫撤離井岡山根據地，轉移到江西福建交界的一塊更大的地盤裡活動。毛澤東及其同事致力於發展他們控制下已經蘇維埃化的地區，但李立三卻指示毛澤東手下的紅軍去奪取武漢及其他大城市。

儘管毛澤東認為李立三是在瞎指揮，但他所處的位置，又使他不好公然違抗李。1930年7月27日，紅軍輕而易舉地佔領了長沙這個實際上沒有設防的城市。在對長沙進行了10天的佔領之後，紅軍又被國民黨軍隊趕了出來。

接著，紅軍又勉強進行了一兩次攻打大城市的嘗試。由於武漢三鎮周圍防守嚴密，紅軍根本靠近不了這個城市。在李立二要攻打的所有大城市裡，當地的共產黨組織都遭到了毀滅性的打擊。

於是，李立三被指控為托洛茨基分子，並被清除出政治局。最後，他被不光彩地帶到莫斯科，在那裡呆了很多年，並逃過了斯木林的大清洗。

在中共取得勝利之後，他回到中國。他承認自