有關復員的問題。

當時，廣西的將軍們擁有一支23萬人的軍隊，馮玉祥手下擁有22萬人，閻錫山有20萬人。至於國民政府——也就是蔣介石本人一擁有大約42萬軍隊。李宗仁、馮玉祥、閻錫山等人很快就意識到蔣介石的裁軍建議是大規模地裁減他們的軍隊，同時又加強他自己的軍隊（這些軍隊在名義上隸屬於中華民國中央政府）。

馮玉祥回憶說，在這次會議開始的時候，蔣介石將所有的與會者領到一幅孫中山的畫像前，堅持要每個人都向畫像宣誓效忠。

然後，他提出各路軍應該只保留12個師，然後將其餘的人員遣散。這時，一個小軍閥指出，根據蔣介石的提議，那些編制不足12個師的兵團、不得不再招六、七師才能湊足12個師。

蔣介石對這個小軍閥提的問題未加理睬，而他自己的部隊則剛在北京附近擴編了十幾個師。

會議就一件事正式取得了一致，那就是將全國劃為6個裁員區。這件事使人感到彆扭，有點象是在做交易，故軍閥們心中漸漸感到不安。

一天下午，蔣介石邀請馮玉祥去南京郊外洗溫泉浴。當他們洗完用毛巾擦身的時候，蔣介石說：“人們常說，誰控制了北京、廣東、上海和武漢，誰就控制了全中國。”馮玉祥認為蔣介石這是向他暗示，讓他對控制著這些地區的軍閥採取行動，他含糊其詞地回答說：“作為一個全國性的領導人，你必須大度一些，只要你能贏得軍隊和民眾的支援，他們佔領了這些地方也無關緊要，他們也都將是你手下的兄弟，”

會議持續了三個星期。2月7日那天，馮玉祥突然中途退席，致使會議就此收場。

中國大地很快重新燃起了戰火。李宗仁和其他廣西軍閥首先採取了行動，他們將矛頭對準蔣介石在湖南的一位將軍，並把他趕下了臺，這是李宗仁、馮玉祥脫離國民政府的一個訊號。

這些富於戲劇性的步驟發生在國民黨第三次全國代表大會的籌備期間，這次大會定於3月份在南京召開。

廣西的一個將軍從廣東出發，前往南京去參加這次大會，並得到了國民黨的安全保證，但當他一到達南京，蔣介石就下令將他逮捕。蔣介石解釋說，有確鑿的證據表明，該將軍參與了陰謀活動。

蔣介石的左派對手汪精衛就此事從法國發來一份長電譴責蔣介石，而蔣介石卻認為汪精衛、馮玉祥、閻錫山三人選入中央執行委員會就能安撫他們，但是，汪精衛根本不吃這一套，而馮玉祥則回到了山東，閻錫山對當選中執委的興趣也不大。

在這種背景下，國民黨“三大”開得很不平靜——因為那些或多或少仍效忠於蔣介石的人不願投票支援那些反對蔣介石的人。

由於力量過於分散，再加上一名將領被逮捕，而另一位駐守北方的將領也因兵變而突然下臺，桂軍戰鬥力逐步減弱，並隱於一片混亂之中，很快就崩潰了。4月底，蔣介石在華中取得了勝利。

基督將軍馮玉祥是蔣介石接下來要對付的人。當馮玉祥在2月份從裁軍會上中途退席之後，他所要達到的第一個目標是加強自己對山東的控制。當時，在經過長期的談判之後，日本軍隊已準備撤離膠濟線。

令馮玉祥和日本人吃驚的是，蔣介石要求日本人暫緩撤離，以便讓他自己的軍隊——而不是馮玉祥的軍隊——接管日本人撤離的地區。作為報復，馮玉祥調動自己在河南的部隊，且斷了該省的鐵路交通。當時，他對蔣仍是個可怕的潛在威脅，但蔣介石比他棋高一籌，蔣介石透過策動馮玉祥部下叛變，戰勝了馮玉祥。

這不禁使人回憶起馮玉祥當初背叛吳佩孚的行為。馮玉祥完全信任他駐守河南的指揮官韓復榘，但韓已經被蔣收買，並在5月底投奔到蔣介石一方，帶走了3個師長以及馮玉祥的10萬精銳部隊。一個被收買的師長由於善於要價而聞名一時，不久他又脫離了蔣介石的陣營。

與此同時，蔣介石與廣西軍閥又重新開戰，這一次戰場是在廣東。經過相當激烈的戰鬥之後，廣西軍隊於1929年6月底遭到慘敗。

蔣介石從此獲得了對華中、華南的實際控制權，而不再僅僅是名義上的控制權了。

和過去一樣，政府實施稅收的能力是對政府進行衡量的尺度，在擊敗了桂系軍閥之後，國民政府可以在全國22個省徵收稅金。

蔣介石既有些得意洋洋，又對某些事仍感到不滿。他向全國發表了一個宣言，反駁那些有關他實行獨裁的指責，警告那些不服從命令的人，並號召全國團結起來。他還說，一旦局勢