攻，但是沒有奏效。蔣介石看到勝利在望，再怎麼勸他停戰他也不會回頭。

5月，蔣介石趕到瀋陽指揮戰鬥。29日，他收到了馬歇爾在一封怒氣衝衝的信中的威脅——除非馬上停止戰鬥，否則他將退出調解。

當馬歇爾在重慶向周恩來解釋這些情況時，周恩來意味深長地說：“他們那時正站在中國歷史的轉折點上。”對此，周恩來心中十分清楚，雖然馬歇爾還不明白，這位調解人後來在6月23日又與周恩來進行了一次會談，當他聽到共產黨的這位代表指責他在中國實行“雙重政策”時，他大吃一驚，周恩來說美國一面支援國民黨，一面又假裝調解。凡是熟悉共產黨的談判之道的人都會明白，他們在談判中變換口氣意味著什麼。但是，馬歇爾並不明白，他只把這些話當成了對他個人的指責。

談判仍在繼續，6月26日，國共在東北達成了一個停火協定。

儘管雙方在7月1日都宣佈這個停火協定將無限期地延長，但是，人們很快就看出，它和前一個協定一樣不起作用。4日。

蔣介石宣佈國民大會將於11月12日舉行。

7日，蘇聯和中國共產黨同時發表宣言，譴責美國支援蔣介石政府。這就是周恩來在變換口氣時要傳達給馬歇爾的資訊。

此時，蔣介石已經明白繼續談判已沒有任何意義，而馬歇爾及他的上司們卻沒能看到這一點。

蔣介石命令他的軍隊開始進攻，到9月中旬，華北的主要鐵路幹線已在國民黨的控制之下，共產黨的軍隊撤退到山東和山西的山區裡。這時，蔣介石瞄準了一個更大目標，即張家口，這個地方有著重要的象徵意義和戰略意義。說它具有象徵意義，是因為蘇聯曾將此城交給中國共產黨，共產黨曾準備將其首府從延安移到這裡。它的戰略地位在於，它是中國北部與西伯利亞的通道口。

為此，共產黨向馬歇爾將軍提出了抗議，並說如果國民黨軍隊不停止行動，他們將中斷與政府的談判。蔣介石置馬歇爾的調解於下顧，使馬歇爾越來越惱火，他強迫蔣介石停止攻佔張家口的行動。但蔣介石根本聽不進去，最後終於佔領了這座城市。

馬歇爾勃然大怒，這時，他給了蔣介石及其政府和軍隊重重一擊，他勸美國政府對中國政府實行全面的武器禁運。

“美國找了一個似是而非的藉口，即這些軍用物資只能提供給聯合政府。美國政府表示，如果禁運”最符合美國的利益“，就可以實行禁運。

然而，這一事關重大的決定既沒有公開宣佈，也沒有通報蔣介石，蔣介石頭一次聽到這個訊息是在8月30日，這天他得知，美國方面已拒絕簽發向中國提供武器的出口許可。他還不知道，禁運早就從7月29日開始生效了。一直到第二年5月26日，禁運才正式取消；實際上，美國直到1948年11月才重新開始向中國中央政府提供武器。

在這個重大的打擊面前，蔣介石只得無可奈何地承認，他現在已無法繼續進攻。

10月10日雙十節，張家口失守，同一天，蔣介石在一年一度的雙十節演說中宣佈，他準備繼續透過調解和協商，尋找解決問題的辦法。

此時，馬歇爾又天真地以為成功在望了。但是，他沒有考慮到共產黨，他們明白地表示，他們對透過談判解決問題已不抱希望。他們要求政府的軍隊在中原撤回到1月13日的位置，在東北則撤到6月7日的位置。

這些要求使馬歇爾左右為難，他對周恩來說，他覺得自己的調解工作“沒有效果”。他接著說：“我已對你說過，如果中國共產黨認為他們無法相信我是公正的，他們只需要說一聲。我馬上就走。現在你們已經這樣說了，我馬上離開這裡，去南京。

11月15日蔣介石召集的國民大會在南京召開，共產黨和民主同盟都沒有出席。16日，周恩來指責南京召開國民大會、並要求馬歇爾將軍提供交通，將他和其他中共代表送回延安。

現在，除了蔣介石之外，馬歇爾將軍已無人可談了，他們兩人於12月1日進行了一次會談，雙方的分歧已無法彌補。

馬歇爾嚴厲地指責蔣介石用軍事行動破壞了他的調解工作，並指責他把70％的預算用於軍費，使國家經濟陷於崩潰，這樣做只會為共產主義的蔓延提供肥沃的上壤。

蔣介石回答說：共產黨從來就沒打算與國民黨合作，在蘇聯的影響下，他們的目的就是要搞垮政府。唯一的辦法只有消滅共產黨的軍隊，這需要八到十個月，至於經濟形勢，他無比自信地說，不會有崩潰的