長的音調，而在遙遠的森林深處，響起了一種高出很多個八度音的回聲，重複這個音調，猶如回答一樣。接著，回聲鳴響得愈來愈高，延續發出一種奇異的，不是地球上的旋律。巴科夫明白，這是塔伊姆巴在歌唱。

這一無法形容的人的嗓音和森林回聲的二部合唱就這樣開始了，而且它們常常匯合成一種古怪的和聲。

歌兒唱完了，無論巴科夫，還是克列諾夫都一步不能動彈。

“您感覺到沒有，這是史前的歌曲？我的關予冰河期之前的人的假說是否準確？”巴科夫以審視的口吻問道。

克列諾夫憤懣地聳了聳肩。

白天，學者們坐在女巫的帳篷裡，是那位滿面皺紋、臉上沒有一根細毛的老漢伊利亞，伊凡諾維奇·胡爾漢格里把他們帶到那兒去的。這個不知灰塵為何物的森林居民，甚至連眼睫毛和眉毛都沒有。

女巫身上穿著一件極其破舊的風雪大衣，衣服上裝飾著五顏六色的布片和飄帶。她的眼睛被蓋到額頭上的皮帽子遮著，而鼻子和嘴巴則用破爛的披肩裹著，似乎是為了禦寒。

帳篷裡陰暗無光，客人們在氣味難聞的獸皮上席地而坐。

“來幹嗎？有病嗎？”女巫用低沉而柔和的嗓音問道。

兩位學者立刻想起了早晨在沼澤地聽到的歌聲。

“您只相信實驗嗎？”巴科夫悄悄對克列諾夫說，“您觀察一下，我馬上就進行一項不平常的實驗，”他隨即轉向女巫：“聽我說，巫師孃娘，你聽說過莫斯科嗎？有這樣一個地方，有很多石頭帳篷。我們在那裡建造了一艘很大的船，這艘船能飛，比鳥兒還能飛，能夠一直飛到星星上去。”巴科夫用手向上一指。‘我將回到莫斯科去，然後乘這艘船飛到天上去，飛到你為之歌唱的晨星上去。”

女巫俯身轉向巴科夫，似乎她已經聽懂了他說的話。

“我要乘船飛到天上去，”巴科夫繼續熱烈地說。“塔伊姆巴，我帶你到晨星上去，好嗎？”

女巫以極其恐慌的眼神注視著巴科夫。

帳篷裡籠罩著死一般的沉寂。克列諾夫憤懣得說不出話來。但巴科夫沒有回頭看他，卻盡力地去識透女巫的被披肩裹著的面部表情。

突然，女巫慢慢地坐下，隨後渾身痙攣，倒在獸皮上，她用牙齒緊緊地咬住獸皮，滿地翻滾。從她喉嚨裡忽然發出呼哧呼哧的聲音，不知是嚎啕痛哭，還是一種令人神秘不解的語言。

“啊呀，老爺子，老爺子！”胡爾漢格里老漢操著又尖又細的嗓子喊了起來。“你惹出什麼事兒來啦，老爺子！你做得多不好呀，老爺子。很不好……走吧，快從這兒走開吧，老爺子，這是一顆神聖不可侵犯的星啊，而你說得多不好……”

“難道能夠觸犯他們的宗教嗎，教授！看您惹出了什麼事兒啊！”克列諾夫十分傷心地說道。

學者們慌忙走出帳篷。柳切特坎以異乎尋常的速度跟著他們騎的鹿兒奔去。

很難找到比通古斯森林的獵人更加性情溫和的人了，但是巴科夫現在卻認不得他們了。無數陰沉的含著敵意的目光，伴送著兩個從駐紮點逃走的學者。

“我簡直不能明白，您這樣寬宏大量、心腸善良的人，怎麼能做出這樣殘忍的事來。”克列諾夫勉強抑制住自己的感情說道。

“我的老弟！我們現在正處於臨近偉大的新發現的時刻！假加需要，不要說是嚇壞這個老婆子，即使我本人心力衰竭而死，我也在所不辭。”

巴科夫過去一貫如此。在彼得堡，人們不大喜歡他的原因是，他開誠佈公，從不諱言自己的好惡，真可稱開門見山，在表達自己的觀點和見解時，他也毫無節制，不加檢點。

“等待您去作真正巨大的科學發現的不是在原始森林中，而是在赫爾姆斯捷德的實驗室裡，為了這，您需要愛護自己有病的心臟！”克列諾夫提高嗓門說，

“我親愛的，必須看到恩格斯的主張、原始森林中爆炸的性質和塔伊姆巴的反應之間的聯絡！”巴科夫說。

克列諾夫沒有作答。他心裡暗暗咒罵暗探局把一位大科學家搞到現在這種地步。

天氣突變，驟然發冷，降下了大雪。

一路上，直到中通古斯卡河，兩位學者再也未繼續交談。

巴科夫有條小木船停在河邊。他準備先把通古斯老頭和騎的鹿打發走，再繼續沿河航行。

柳切特坎與兩位俄羅斯人告別後，就回自己的駐地去了。

“請您坐下划船吧，”教授建議克列