關時遭遇金人層層設防，關外百餘里佈滿鐵蒺藜，關門以鐵水澆灌凝固，加之以重兵把守，致使帝國大軍難以下手。成吉思汗採部將意見，避實就虛，留少量人馬與金兵對壘，自帶主力南下，迂迴至紫金關，偷襲一舉成功。金兵欲派兵救援，為時已晚。攻略涿州、易州的同時，成吉思汗派小隊輕騎，透過黑樹林小道，襲取居庸關南口。及至當日黎明，金

軍已陷入南北夾擊之中。若按以往情形，金軍必然據關死守，但蒙古軍改變策略，不再濫殺俘虜，受圍之金軍最後全部投降。居庸關既然失守，金朝中都再次陷入包圍當中。

金國面臨強敵壓境，不思團結對外，反而迭生內亂。8月，金將胡沙虎廢金帝衛紹王，擁立新帝，是為宣宗。10月，又一大將術胡高琪殺胡沙虎，奪取朝廷大權。當內亂平息之時，中都已陷入蒙古重重包圍之中。成吉思汗既以大軍圍困中都，又派三路大軍蹂躪各地：右翼軍由汗子朮赤、察合臺、窩闊臺率領，左翼軍由汗弟哈撒兒、鐵木哥率領，中路軍則由成吉思汗親率，四子拖雷為副。到1214年春天，華北各地，幾乎盡遭摧殘。蒙古人雖未駐紮一城，但卻極盡破壞之能事，所到之地夷平城池、掠奪財物、屠殺百姓，金朝之國力急劇下降。

蒙古大軍奉命掃蕩金國各地後，再次會集於中都之北，請求攻城。奇怪的是，成吉思汗竟然不許，必要金人主動歸降。新帝金宣宗既受困於城內，外乏救兵、內缺糧草，軍心動搖，不得已屈膝請和，