所以沒有駐軍。

駐守建平、廣德和寧國縣的太平軍，向西南出動，攻佔旌德、太平和石埭，又攻破績溪，阻斷了徽州和寧國的湘軍。徽州守將是唐義訓，依靠左宗棠的大軍為他聲援。

2月下旬，曾國藩從安慶出發，巡視安慶以東各路部隊的軍營。他從池州乘船到達蕪湖，又乘船北上裕溪口，登上東西梁山，泛舟金柱關。接下來，再北上烏江，與楊嶽斌一起到達天京城外，登上大勝關，進入雨花臺軍營。

曾國藩看到曾國荃圍攻天京的部隊在經歷了瘟疫的肆虐和一番苦戰之後，仍然十分堅穩，非常高興，再也不提撤退的事情了。他在雨花臺軍營中盤桓十天，於3月份返回安慶。

回到安慶以後，曾國藩上奏，向清廷陳述了他此番巡視所見所聞的幾件可喜之事和可怕之事。

曾國藩先說了可怕的事情。他說，徽州、池州和寧國的屬地，滿目黃茅白骨，有的地方一個月都見不到一個人。江蘇和浙江兩省的農田，多數沒有耕種。各路太平軍都有進軍江西的意圖，並且很想進入安徽和浙江已被湘軍佔領的地區。平民無處獲得食物，弱者遷移到山溝裡面，狡黠的人則跟從太平軍苟且偷生。太平軍的人數沒有一定，頭領沒有定見，恐怕會變成流動的賊寇，更難收拾。

1863年，同治二年（6）

接著，曾國藩講述可喜的事情。他說，太平軍在興起的初期，能夠禁止姦淫，聽任百姓耕種。所以江南幾個郡的糧食從金柱關運出，江北幾個郡的糧食從裕溪口運出，一併輸送到天京。和春等人領兵在城外合圍，太平軍仍然能夠利用長江的方便，源源不斷地得到供給。現在農民荒廢了田業，煙火斷絕，太平軍行走在無民之境，猶如魚兒行走在無水之地，怎麼能夠長久呢？而安慶、蕪湖、廬州、寧國、東西梁山、金柱關和裕溪口，以及浙江的金華和紹興，都被湘軍佔領，這些山川經絡必爭之地，只要能夠守住，沒有丟失，就足以置太平軍於死地。

曾國藩說，過去太平軍所到之處，都會修築壁壘，如城堡一般堅固，挖掘濠溝，如河流一般寬闊，現在卻越來越草率了。而湘軍修壘浚濠，工事的堅固，遠遠勝過往昔。太平軍中的首領，受封為王的有九十多名，互相爭雄，敗不相救。而湘軍和衷共濟，三江兩湖，呼應靈通。金陵、蘇州和杭州三處，湘軍只要攻克其中的一兩處，就應該大赦太平軍首領，廣為招撫，才會再現在一天內納降百萬赤眉軍那樣的盛況。

清廷閱奏以後，下詔嘉許。

曾國藩在這份奏疏中提到，太平天國大封王爺，的確是洪秀全乾部路線的一個大錯。1856年天京發生內訌以後，洪秀全曾發誓“永不封王”，然而1859年3月，他又將族弟洪仁�饢�賞酢４喲絲���獬掠癯晌�⑼醯�俜飫鈽慍晌�彝酢�

太平天國後期有二千七百多位王爺，洪秀全將爵位王位狂封濫授，以圖受封者感恩戴德，效忠天朝，斷了他們投降清廷的退路，同時也是為了防止權力過於集中於外人。他將李秀成部將陳坤書封為護王，就是為了削弱李秀成兵權。在軍事形勢日益危急的特別時期，這種做法，其實不利於最大限度地調動一切既有力量團結對外。這一點，曾國藩看出來了，李鴻章也看出來。他在給彭玉麟的信中說，洪秀全封了這麼多王，其結果是離間了部眾，導致內部猜忌，人心散漫。

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在浙江作戰的福建清軍將領林文察，於3月2日率部攻克了金華東南方的武義和永康。在金華東北面，東陽和義烏的太平軍感到了威脅，都從城內撤走。

劉璈與黃少春於3月7日率部攻佔義烏西北方的浦江。左宗棠命令蔣益澧從義烏出兵，劉典從浦江出兵，聯合北攻諸暨。各地民團紛紛響應。諸暨的太平軍知道敗不可免，無心再戰，向湘軍投降。黃少春的部隊於3月12日進佔諸暨。

湘軍從南向北朝杭州推進，寧波清軍則從東向西逼近杭州。他們攻破紹興城外的太平軍軍營。城內百姓與清軍約定內應。

3月16日夜晚，紹興城內的百姓舉火為號，火光一起，清軍便開始攻城，太平軍開門撤走。

3月17日，寧波清軍進佔紹興。

法國兵參與了對紹興的進攻。他們的炮隊統帶莫德里在戰鬥中被太平軍擊斃。法方司令官命令德克碑接任統帶。德克碑要在浙江增募一千兵力，左宗棠不予批准。德克碑又要紹興士民拿出巨資犒勞部隊。左宗棠乾脆知會法國公使，要他另派統帶，取代德克碑。

德克碑見左宗棠既不許他招兵，又不許他要錢