三緘師弟自將水精王打入水心，四五女娘尚屬昏迷不醒，忙飲以隨身丹藥。未逾一刻，民女皆蘇。三緘謂狐疑曰：“民女在舟，不必聲張，恐鎮人以吾師徒為妖，誤遭其害。爾速來吾旌下，隱身回廟可也。”狐疑諾，即隨三緘隱身而回。及至天曉，鎮人不見其女者，同奔海口，遍舟尋覓。尋到此舟，見得女兒並坐艙內，於是各認歸去，甚覺無顏。三緘回得廟中，又住旬餘，未見水精王來此肆虐，爰命徒眾收束行李，復向前徵。

卻說地近北海，一山高聳。山下海水圍繞，滔滔白浪，映山影以縈迴；疊疊嵐光，與水波而盪漾。三緘至是，謂狐疑曰：“師弟所遊之鄉，高平陡險，無一不歷。今日來此，不知是地又屬何名也？爾宜前進，向村人而訪之。”狐疑奉得師命，前行二三里，遇一村老，揖而詢曰：“此山何名？”村老曰：“是山名北海關，過了此關，由海而東，盡屬中華地界。”狐疑曰：“內有旅舍乎？”村老曰：“有之。”“有查考乎？”村老曰：“是地行人甚稀，朝廷未設官吏。北海關之名者，乃自前代設之，相傳於今，其實空有其名耳。”狐疑問罷，回覆三緘。師弟共商在此關內安住幾日，以玩海瀾。計定，緩緩踱上山來。

關前有一旅舍，呼茶喚酒，甚是熱鬧。師弟入，當爐者備極殷勤，心竊喜之，即於此舍覓一靜室以安身。住了數期，將欲行矣。靈宅得知，忙化毒龍形容，來告水精王所遣之眾曰：“爾等設此旅舍，所為何來？”石化曰：“為誅三緘師弟，以復前仇耳。”靈宅曰：“三緘師弟入舍已久，明日又將他逝矣。

爾等尚未知耶？“石化曰：”從未一晤，安識其人？“靈宅乃暗指之曰：”某為三緘，某為狐疑，以下道衣道冠者，皆彼弟子也。“一一指明，告辭而去。

石化忙差心腹，報之水精王。水精王率領侍從，急投旅舍。

狐疑聽得人聲鬧嚷，暗暗出視，見無數魚首人身者，將師弟所居靜室四面圍著。其中首領，乃在舟內所刺之水精王也。狐疑怒提雙劍，直向水精王而吼曰：“前夜海口鎮，摟民間女子以資銀蕩，早為上天所不容，狐師爺略施小術，刺爾一劍，並誅爾侍從，尚不知改悔自新，反約烏合之眾，來與吾躬試法。吾乃仙官門人，豈畏爾小小妖魔！今日擒來，必碎爾軀，以洩眾恨。”水精王曰：“吾在海口鎮，享祖有年，皆吾護國佑民，民間甘心報答。爾師弟胡得輒恃法力，欺吾妖部？如是，吾今與爾誓不共生！”狐疑曰：“爾享民間祭祀，為何摟人女子？

試問上天分司之正大神祗，曾有摟民婦女以供淫樂，而肆無忌憚者乎？“水精王強詞以對，曰：”此乃鎮人甘以女子在舟行禮者，非吾摟之也。“狐疑曰：”既非爾摟，胡女子不從，爾又吊在船舟，力加鞭笞？“水精王於此答對無言，勉強上前，與狐疑戰。戰未片刻，力不能支，連得數傷，敗出旅舍。狐疑也不馳追，當將舍內侍從亂刺一陣，如飄風逐雪，紛然亂竄，旅舍空空。妖黨散餘，狐疑乃入室中，告之三緘。三緘曰：”如是，吾將遠行以避之。“狐疑曰：”水精王既敗，必來複仇。

吾師徒且暫等候，以誅此孽。不然，海口鎮之百姓，遭害無有已時。“三緘曰：”爾言甚是。“師徒言於此，遂在關中候之。

水精王大敗回宮，思再興兵，又恐不能敵。正躊躇之際，石化從旁言曰：“大王兩受其辱，水族皆知。如不復仇，以彰威名，自茲以遠，恐水族諸妖無人拱狀。況水族此次又折去無算，蝦首魚屍，遍滿北海關中，豈不羞煞？”水精王曰：“奈彼殺伐厲害，吾不能勝？”石化曰：“何不搬兵以敵之？”水精王曰：“兵搬何地？”石化曰：“金輪洞中金**將雄稱水族，抵敵無人。吾思大王欲復此仇，非彼不可。”水精王曰：“金**將，耳食其名久矣，不知究屬何物修成？”石化曰：“是乃昔日淮南王所佩金鐲，入水千年修煉而成者。”水精王聞說，即選數車寶物，命石化押去。金**將問其所以，石化細將前情一一告之。金輪將大喜，將寶物收下，當點水兵五百，來至水精王處。水精王亦點五百水兵，二隊合行，竟向北海關進發。

狐疑正在關內憑窗外望，見波翻海水，知有妖兵來此，遂持雙劍奔至岸前。當是時也，水兵隊伍已立水面。狐疑執劍驟入，橫攻順擊，水兵大潰。水精王奮力而來，早被狐疑雙劍刺傷左臂，一聲大叫，跳入水中。金輪將手持鐵斧，吼聲上前，曰：“吾乃大將金輪也，何方野道，敢來此地作厲耶？”遂與狐疑戰於水面。戰到數十回合，吹起海風，海水直噴天半，狐疑亦將妖風吹起，霎時海波洶湧，黑霧騰騰。金輪口吐金光，直射狐疑