一縱隊於楊猇鎮擊敗姜宏漠，第二縱隊於壩橋擊敗陳軍一部，第三縱隊於蒲陽鎮擊敗姚振乾。爾後馮軍集中兵力與陳軍激戰於韓信冢以東，迫使陳軍退入西安城。馮軍向城內開炮，陳樹藩見大勢已去，只得棄城逃跑。於是，閻相文順利入城接任。由於第十六混成旅作戰有功，馮部擴編為第十一師，馮玉祥升任師長。不久閻相文服毒自殺，馮玉祥又繼任陝西督軍。1922年，第一次直奉混戰爆發。吳佩孚在長辛店失利，馮軍應調救急，馮玉祥同時被任命為後方總司令。馮軍兵分三路向奉軍發起攻擊，不久，大破奉軍，對整個戰局起了重要作用。5月5日，與奉系勾結的河南督軍趙倜發兵偷襲鄭州。馮軍又與趙倜和鮑德全的部隊在鄭州展開血戰。5月9日馮軍發起反攻，大敗趙部，並追擊趙殘兵至開封。

此役結束，馮玉祥被任為河南督軍。到任後，馮玉祥馬上進行整訓和擴充軍隊，改編了兩個補充團和一個學兵團，不久又將這三個團擴大為三個混成旅。此時馮玉祥有了一個師三個混成旅的實力，馮軍就此發達起來。

1924年10月馮玉祥發動了〃北京政變〃。馮軍在這次政變中囚禁了曹錕，驅逐了清室，脫離了直係軍閥系統，組成了國民軍，這是帶有革命性質的重大政治舉動。但是由於政治立場的侷限，馮玉祥不可能從根本上提出推翻軍閥統治的政治主張。他一面電請孫中山北上，一面又與奉系軍閥張作霖聯合，推出段祺瑞就任中華民國臨時執政，使政權又落到段、張手中。

1926年奉系軍閥張作霖和直係軍閥吳佩孚達成〃諒解〃，在帝國主義插手牽線下，各系反動軍閥在〃討赤〃的旗幟下形成大聯合之勢，企圖消滅南方的國民黨政府和北方的國民軍。

馮玉祥為了化仇除怨、停止禍國殃民的內戰，也為了轉移軍閥的視線、儲存實力，於1926年1月1日發出辭職通電，並竭力辯白自己沒有〃赤化〃。但這些舉動並沒有使各軍閥放棄消滅馮軍的企圖，帝國主義策動的〃討赤〃聯盟各軍仍分兵五路向駐北京地區的國民軍壓來。在這種形勢下，國民軍於1926年4月迅速撤出北京，退至懷柔、延慶、蔚縣、多倫、懷來、涿鹿等地，主力各部退到預設陣地……南口。5月，〃討赤〃聯盟軍分別在延慶、赤城、獨石口、沽源、多倫和南口等地向國民軍各部發起進攻，在約兩千裡戰線上展開戰鬥。雙方屢得屢失，戰況空前激烈。在主要戰場南口，馮軍陣地溝深壕闊，前置電網，後設雷場，防禦工事長達百餘里，非常堅固，致使張作霖、吳佩孚和晉軍共50多萬兵力從正面和左、右翼猛攻國民軍多日，竟不能前進一步。國民軍在兵力眾寡懸殊、給養困難、餉械無補的情況下艱苦作戰，堅持了三個多月。最後由於多方作戰、傷亡過半、餉械匱乏，且各部將斷絕聯絡，不得不於8月15日下令總退卻，向西突圍。退卻路線均是窮僻崎嶇之地，聯絡困難，交通不便，給養醫藥無著，加之氣候寒冷，後面追兵不捨，國民軍節節潰敗，損失慘重。各將領深感前途無望，因此自尋出路，一部投向山西閻錫山手下，一部開往綏遠等處。南口兵敗，使馮軍遭到重大挫折。

四、鐵心腸瘋狂反共（6）

1926年元旦馮玉祥通電辭職後，即離開軍隊，赴蘇訪問。8月，他結束對蘇聯的訪問，取道庫倫回國。9月中旬抵甘肅五原後，馮玉祥在蘇共和中共幫助下，收拾殘局，招回舊部，在中國大西北舉起武裝討逆的旗幟。馮玉祥面對當時的局面，根據李大釗等共產黨人的建議和國民政府的要求，決定採取〃平甘援陝，聯晉圖豫〃方針。國民軍第三軍第三師楊虎城部和陝西軍督辦李雲龍的第十師等部，被吳佩孚的劉鎮華部7萬軍隊圍困，包圍8個月之久，西安軍民已到〃易子而食，析骨而爨〃的絕境。馮玉祥看到要救西安，必須取道甘肅，因此決定，首先平定甘肅。他命令佟麟閣、孫連仲兩師進入甘肅，幫助已在甘的孫良誠、張維璽部肅清吳佩孚指使叛亂的張兆鉀、孔繁錦、黃得貴、宋有才、韓有祿等部，隨後入陝。11月下旬，又命令韓復榘一部和韓佔元、韓德元等部進駐寧夏。年底國民軍和晉軍成立聯合辦事處，馮玉祥令徐永昌率部入晉，歸閻錫山指揮。10月開始馮軍陸續入陝。11月下旬援陝部隊抵咸陽附近，接著馮軍以孫良誠部為中路，萬振武部為左路，馬鴻逵部為右路，進攻劉鎮華部。戰鬥正緊張激烈時，劉汝明、孫連仲部採取迂迴戰術，實施側後襲擊，使劉鎮華部全線動搖，向後潰退。11月28日，西安之圍得以解除。國民軍接著分數路乘勝追擊，〃援陝〃勝利終成定局。此後，馮玉祥抓緊整頓軍隊，招回舊部和收編劉