，用騎兵由南向北深入戈壁灘（柔然族可汗的營帳無疑是在鄂爾渾河沿岸）。此後，他又攻擊另一個蠻族王國夏國（由赫連氏匈奴族在陝西建立），將其國都（陝西北部保安附近）佔領（公元427年）。與此同時，他的副將向長安逼近（公元426年）。公元431年，赫連族被消滅，拓跋王國吞併了陝西。公元436年，拓跋燾的軍隊侵入慕容氏的最後巢穴北燕（現代的熱河），將其吞併。公元439年，拓跋燾征服了甘肅的北涼（甘州）。匈奴族的北涼始建於公元397年，屬於沮渠氏族，後逃至吐魯番。公元442～460年，該城就由拓跋燾佔領。

北涼被吞併，使拓跋族完成了對華北其他突厥－蒙古王國的征服。由此，不再有人對這個以中國方式建立的突厥－拓跋王國形成威脅。至於那個南京的中華帝國，會使我們想起拜佔廷，因為公元8世紀時羅馬被法蘭克人和拜佔廷帝國瓜分了，它們分別成為了東西方的霸主。

拓跋人的征服對中亞諸民族的影響很大，以致華北從此被他們稱作拓跋國，而拜佔廷人又仿效他們稱拓跋。突厥語、阿拉伯語，以及中世紀的希臘語都分別有相似的音譯。

429年，統一了華北之後，拓跋燾在戈壁灘向柔然人進行了一次大討伐。443年，他再戰再勝，445年，以鄯善國截斷通往西方的大路為由，拓跋氏對鄯善國（羅布諾爾）進行討伐。448年，拓跋國將領萬度迫使喀喇沙爾與庫車稱臣納貢。449年，拓跋燾在戈壁進行第三次遠征，將柔然人趕走。

統治著華北地區的拓跋－蒙古遊牧部落深受漢文化的影響，他們既保留了遊牧民族的強悍，又不失漢人的多謀。公元429年，拓跋燾在東戈壁與柔然人進行戰鬥時，他的部下認為漢族人可能會乘機對他們進行襲擊，而他卻不慌不忙地對形勢進行了分析，認為漢族人都是步兵，不可能輕易地打敗他們，而柔然人與他們一樣是遊牧民族，只要抓住他們的弱點，在他們忙於繁殖馬匹的時候乘虛而入，便可以將他們一舉殲滅。滿族人和蒙古人之所以能夠成功地對付漢族人以及其他遊牧民族，正是因為他們集兩個民族的優勢為一身，巧妙地攻擊對手的弱點，才得以克敵致勝。但是好景不長，很快，拓跋族和滿族人便也被漢化了。這是不可抗拒的客觀規律。拓跋燾是突厥王室中最重要的人物，他曾勇敢地捍衛中國古代文明而反對仍處於遊牧狀態的其他民族。他那非凡的勇敢曾給柔然人以最大的震懾，那麼面對衰弱的中國皇朝，他是不會按兵不動的。然而，一旦漢族人對他們進行抵抗，柔然人就會乘機進攻他們，後果不堪設想，於是，他未再大舉入侵，正如克洛維為了高盧的利益，在托爾比阿克所做的一樣。不過他並沒有離開大同附近的平城，對於被他征服了的古老中國他還不十分熟悉。他仍然保留著突厥－蒙古人一種深謀遠慮的習俗，在新的拓跋國王登基之前，總要將新王的母親處死，以除後患。他的這種心理無疑會導致對佛教的反感，這種野蠻的行為正好與佛教的教義相違背，從而引起佛教徒們激烈的反抗。於是，公元438年，他命令佛教的和尚還俗；公元446年，他還頒佈了一道取締佛寺的諭旨。

在一次宮廷政變之後，拓跋睿繼承他的祖父作了皇帝，即文成帝（公元452～465年在位），他們對佛教的攻擊才就此停止。公元414～529年，在大同附近修建了著名的雲崗石窟，那裡的雕像給魏國贏得了很高的聲譽，拓跋睿也因此而成為重視藝術的皇帝。在他統治時期，從犍陀羅經塔里木盆地傳入了這種近乎羅曼蒂克式的雕塑，它們做工的精細以及內容的深邃都令人歎為觀止。就連真正的漢族人恐怕都無法做到如此的精準，也無法對佛教的教義理解得如此的深刻，在南京發現的與這種雕刻同一時期的梁朝的作品，都無法它相媲美。這種石雕先後在雲崗和龍門被發現，與蘭斯的石窟一樣，這是拓跋人征服了文明社會之後的產物，是草原文化與中國古文化的結晶。後來，這些蠻族又受到了基督教的影響，這是他們大舉入侵歐洲的結果。公元4世紀時，他們對亞洲的侵略也產生了類似的效果，這正是在不到一百年的時間裡，中國就接受了佛教，從而產生了雲崗和龍門石窟的原因。

在此後的一段時期裡，拓跋人並沒有受漢化與佛教的影響而喪失強悍。在拓跋睿（即魏文成帝，公元452～465年在位）統治時期，拓跋人於公元456年佔領了哈密。公元458年，他們在戈壁地區對柔然人進行了一次反擊。當時，柔然人佔據了吐魯番，推翻了該地的沮渠王朝，建立了一個臣屬王朝（公元460年）。在拓跋弘（即魏獻