陳倫被處死以後，遼陽軍中一片叫好聲，士兵們公開嚷著說：熊經略來了，兵有餉，馬有料，咱們再不逃跑了。

熊廷弼初到遼東，既得了民心，也得了軍心。接著，他著手整頓了防務，當即督率士兵到教場，日日操練；製造戰車火炮，修理火器；增加和加固城牆。在遼陽、瀋陽等城外面，挖掘深溝壕塹，以阻擋後金騎兵靠近城牆。他又派出將官到各處檢查、督促，並慰問守城的廣大將士。

開原道金事韓原善本來奉命去瀋陽慰問守城的廣大將士，可是他害怕後金兵，不敢去。

熊廷弼又改派金事閻鳴大前去，他剛走到虎皮驛，聽說努爾哈赤來了，竟嚇得大哭而回。

熊廷弼不再派人，便親自去視察各處。他先到了虎皮驛，略停以後，便又去瀋陽，視察完畢，就在一個風雪的夜裡，前往撫順。

總兵官賀世賢極力勸阻，說道：

“撫順離敵人很近，你親自去那裡，危險太大了。一旦出了事，很不值得。”

熊廷弼卻不以為然地說道：

“現在是冰雪滿地，努爾哈赤不會想到俺會去撫順的。在某種情況下，愈危險的地方，才愈安全。”

熊廷弼帶領將官等數百人，大搖大擺地進了撫順城。這裡原是遼東的繁榮之地，幾經戰爭的浩劫，已成一片廢墟，周圍數百里內已無人跡。

到了撫順城裡，熊廷弼命令擺下祭壇，為死難將士致哀。他在祭壇前說道：“你們為了捍衛大明江山，遠離自己的故鄉，卻把屍骨拋於塞外荒郊，令人心痛！……”

離開撫順後，熊廷弼又率大隊人馬，到奉集炫耀武力。目的：一是給後金看，使之有所顧忌；一是給自己人看，以增強他們的信心。

熊廷弼每到一地，就召集流散的難民百姓，說服他們安居下來。他親自檢查防禦工事是否堅固，防守是否得法。根據現場考察，重新部署兵馬。

熊廷弼這系列行動，果斷而迅速，僅短短几個月已見成效，完全恢復了明軍的防禦能力。尤其重要的是，人心、軍心穩定下來，提高了他們戰鬥的信心和勇氣。

熊廷弼在遼東與眾將官同甘共苦，愛護部下。他的軍令雖嚴，可是人們都心服口服。總兵、將吏關係處理得比較好。

為了激勵士氣，集官兵於教場，宰牛數百頭，置酒數千壇，蒸餅數十萬個，連饗軍士四天，還歃血共盟，立下誓言，決心同舟共濟。明朝的官員稱讚說：“熊經略把遼東的冰消瓦解局面，改變成了珠聯壁合的形勢。”

在熊廷弼實行“步步為營，漸進漸逼”的策略的時候，後金國汗王努爾哈赤的兵鋒也由遼南轉向遼瀋腹地。

努爾哈赤認為，只要取得了遼瀋，遼東諸地便可以唾手而得。因此，他除了派出小股部隊，頻繁襲擾明邊，掠奪糧食以外，有時也派出大部隊向遼瀋衝擊。同年六月十二日，努爾哈赤親自統率大軍，兵分兩路，一路集結輕騎五萬，從撫順關進入明朝邊境，直趨瀋陽；一路約一萬多騎兵，由東州沙地衝入明朝邊境，直抵奉集堡。

努爾哈赤所率領撫順路軍，襲擊大小村堡四十多所，掠獲男女數千口，直到距離瀋陽城五里才停止前進。

初戰時，明軍堅守瀋陽城不出戰。努爾哈赤原以為招降瀋陽守軍，易如反掌。但是遼瀋在熊廷弼經營下，官兵的軍紀整肅，官將合力，將卒同心，人人肯於搏戰。

總兵李懷信領兵四萬坐守瀋陽；總兵官賀世賢帶兵迎戰於瀋陽東二十里，與八旗軍兵戰於渾河沿岸；柴國柱從奉節堡出兵與八旗兵戰於沈東三十里的小夾山。

努爾哈赤面對前有堅城，後有追兵的不利情況下，不得不後退十五里。

可是明軍又改變戰術，賀、柴兩軍一南一北向努爾哈赤的大營兵首尾夾擊而來，同時，瀋陽四萬大軍又從西邊平推逼進。

努爾哈赤這次出兵的目的是孤懸瀋陽，所以他注意破壞邊臺小堡，奪取穀物，加上有輕敵思想，沒有決戰準備，更沒有料到熊廷粥將遼瀋整頓得如此有成效。

所以在熊廷弼初戰力挫八旗兵銳氣，又三面逼進、擺出決戰架勢的時候，努爾哈赤來不及部署，八旗兵便紛紛退卻，丟梯失牌三十多副。

十五日，扈爾漢領兵一萬轉到瀋陽北境。十六日，皇太極率兵八百，再掠瀋陽以東居民一千多口。

同年八月，努爾哈赤又兩次向效路、蒲河進軍。莽古爾泰、額亦都等還統兵與明軍戰於瀋陽東南，掠取人口與穀物而回。

汗王努爾哈赤，雖然頻繁地派兵襲