、松山一帶守備。日軍計劃先以兵力扼守遠征軍攻擊騰衝的4條路線，攻擊龍陵和芒市的4條路線，以及由滾弄向新維的一條路線，阻止遠征軍前進，然後以主力進行內線作戰，將遠征軍各部各個擊破。

5月11日午夜，第20集團軍分7處強渡怒江成功，第53軍指向六塘子方面，第54軍指向冷水溝方面與日軍148聯隊主力及146聯隊一部展開了要點爭奪戰。日軍死守各要點，遠征軍不斷髮起攻勢，血戰9天，日軍不能抵敵，被迫後退。第20集團軍乘勝追擊至南北齋公房附近，兩地為高黎貢山頂點，形勢險峻，道路崎嶇，氣候惡劣，運動補給極端困難。由於日軍早在險要之處建設了據點群，遠征軍為了迅速透過高黎貢山，於是以一部牽制當面之敵，以主力從無路之處，迂迴攀登，經過10多天，凍死餓死數百人馬。這樣，我遠征軍才進到橋頭、馬面關、瓦甸、江苴等地，切斷了日軍退路。

遠征軍包抄成功後，從正面進攻南北齋公房的部隊，與迂迴部隊呼應，開始了攻堅戰。日軍為了堅守陣地，大量增援。中國遠征軍士氣旺盛，猛烈反攻，銳不可擋，敵遺屍遍野，抱頭鼠竄，遠征軍經過血戰，攻佔了騰北咽喉北齋公房，從而越過險峻艱難的山頂隘路，猛追敗退之敵。

當我遠征軍進抵橋頭、瓦甸、江苴時，日軍憑藉據點頑強抵抗，血戰22天，日軍為避免被殲，被迫後撤。為了使敵人無法逃脫，遠征軍計劃以向陽橋為軸，由瓦甸等地進出隴川江，向固東順江左旋迴，猛烈追擊至固東河東西之線。一面掃蕩固東以北至片馬日軍，一面調整部署，準備對騰衝的進攻。

三攻佔騰衝

6月1日，遠征軍第11集團軍全力渡過怒江，將主攻方向指向滇緬公路東側地區的拉孟、龍陵