平軍在中國互殺消耗之際，1856年，英國人挑起第二次鴉片戰爭。他們首先炮轟廣州，以彈藥再次開啟了中國的大門。

《天津條約》簽訂後，英國軍艦以有長江航行權為名，在南京城外的江面上巡遊。太平軍著慌，朝著英國炮艦一陣亂轟，雙方互相射擊。一向自大的洪秀全著了慌，對英國在長江上的航行權馬上予以承認。由此，西方各國紛紛接踵進行炮艦外交，深入南京試探太平天國的底牌。特別是1859年初夏洪秀全那位喝過洋墨水的族兄洪仁�刺煬┖螅��教旃�胙笮值苊僑肥刀裙�艘歡巍懊墼縷凇薄�

好景不長。李秀成在1860年年中向上海的大進軍，真實觸動了西方各國在上海的實際利益。他們逐漸放棄“中立”立場，逐漸轉向支援華爾的洋槍隊，開始以武力與太平軍相抗。

何伯與太平軍交惡，同時他也十分厭惡華爾。聽說這個美國“騙子”回到上海後，他立刻自率軍隊乘炮艦四艘直撲松江，把二十多位華爾手下的英國逃兵與華爾本人一道抓起來，押往上海。

洋槍隊雖然厲害，但非常害怕何伯的堅船利炮，只能眼巴巴望著自己的“領導”被人逮走。

危急時刻，幸虧華爾的老朋友上海商人楊啟堂有主意，他與上海道臺吳煦開據出一張蓋有清廷大印的證明，遞送英美方面，表示說華爾是“大清子民”。

本來，何伯已把華爾交給美國領事受審，罪名是華爾破壞美軍在中國的中立行為，非法進行戰爭活動。

法庭之上，華爾忽然自稱是“大清帝國臣民”，英美官員都一時愣住。

泰記銀莊的辦事員連忙遞上一份發自北京清廷軍機處的正式公文，上面明白寫明大清皇帝“御批”此事（這份公文有可能是清朝巡撫薛煥收了泰記楊啟堂銀子後偽造的）。

美國總領事很懂“依法行政”，他仔細看過中國官方檔案後，只得宣佈華爾無罪，當庭釋放。

華爾高興沒有十分鐘，剛剛走出美國領事館，就被英國兵再次逮捕，押去何伯的旗艦上關進小黑屋。同時，何伯準備佔領洋槍隊的松江基地，想一勞永逸解決掉這支惹事生非的非法武裝。

泰記銀號的人與華爾都很著忙，立刻指使白齊文等人率洋槍隊撤出松江，指使李恆嵩率清軍進入松江城。

英國兵已有近一千人逼近松江，見到清軍旗幟後，怕重惹事端引發兩國大戰，只得悻悻退回上海。

不久，在泰記銀號的幫助下，華爾傳奇一般從防守森然的英國兵艦上跳水逃脫，得返松江城，演出一劇“勝利大逃亡”。

不久後，由於華爾親筆給何伯寫“道歉信”，答應不再誘引英國逃兵加入洋槍隊，何伯逐漸改變了對這個美國青年冒險家的印象，並與他和他的助手進行會談，商議共同對付太平軍事宜。如此，華爾就得到了英法軍方的有力支援。本來他是一隻“賊鳥”，如今忽剌剌換上羽毛，成為真正的大老鷹。

華爾善於總結失敗經驗，他不再只相信洋人和菲律賓水手的戰鬥力。在與副手白齊文和福瑞斯特商量後，他決定擴充兵源，並要以中國士兵為主力。

最終，華爾的洋槍隊初具勁旅規模，共有一1400名中國兵勇，二百多菲律賓士兵，還有西方教官共近一百人。華爾之所以這樣做，一方面是要適合“中國國情”，另一方面從“經濟”方面考慮——純種的“洋兵”太費薪餉，如果數目大了，中國方面以及銀會組織不答應。而且，不少外國逃兵和水手浪蕩成性，戰鬥力很差。招募中國人，十多個兵員的薪餉，原先只能招一個洋流氓。

不顧中方“老闆”催促他出戰，華爾耐心訓練洋槍隊新兵，並且對軍事行動更加慎重，不再輕易冒險打無準備之仗。

為便於統領士眾，他從清廷得過暫時的類似“上校”的任命。他委任白齊文和福瑞斯特為“少校”，像模像樣地把“洋槍隊”變成了一支“正規軍”。到了1861年年底，華爾已經有信心邀請英國海軍將軍何伯親臨松江檢閱他的手下。

這時的洋槍隊，已經有二千多人的規模，不同“兵種”，統一著裝，衣服華麗。中國兵穿深綠緊身制服，為仿效西方制服，他們的衣服上有緋紅色飾帶。中國“炮兵”穿淺藍色軍服。菲律賓士兵穿深藍兵衣，頭包深綠頭巾。軍官軍銜的高低看袖口條紋多少可加以識別。同時，華爾還設定了來年的軍隊夏裝。

何伯見之大喜，立刻允許英軍與太平軍交戰時正式接納洋槍隊為“友軍”，並答應幫助華爾從英國購買最精良的武器裝備洋槍隊。

何伯確實