有一天，夜叉們都出去找吃的了，只有徐姓商人獨自坐著。忽然，從別的洞來了一隻母夜叉，想要和徐姓商人私通，徐姓商人不肯。這隻母夜叉惱羞成怒，把徐姓商人撲倒在地。徐姓商人的妻子正好從外面回來，見狀怒不可遏，與這隻母夜叉扭打起來，一口咬下了她的耳朵。不一會兒，那隻母夜叉的丈夫也回來了，把它們勸開，讓那隻母夜叉離開了。從這以後，徐姓商人的妻子時刻守著他，一舉一動都不分離。

又過了三年，孩子們都能走路了。徐姓商人就教他們說人話，孩子們漸漸能開口說話，雖然聲音還帶著些稚嫩的嘰嘰喳喳，但已經有了人的氣息。雖然他們還是孩童，卻能在山裡奔跑如走平地。和徐姓商人之間，也有著深厚的父子情誼。

一天，徐姓商人的妻子帶著一個兒子和一個女兒出去，半天都沒回來。這時北風猛烈地刮起來，徐姓商人心中湧起對故鄉的深切思念，他帶著另一個兒子來到海岸邊，發現原來的船還在，便打算和兒子一起回家。兒子想要告知母親，徐姓商人制止了他。父子二人登上船，經過一晝夜的航行，回到了交州。

回到家後，徐姓商人發現自己的妻子已經改嫁。他拿出兩顆明珠去售賣，得到了上萬兩銀子，家境變得十分殷實。他給兒子取名叫彪，彪十四五歲時，就能舉起很重的東西，性格粗野莽撞，喜歡爭鬥。交州的統帥見到他後，覺得他很奇特，便任命他為千總。正趕上邊境發生戰亂，徐彪在戰場上所向披靡，立下不少戰功。十八歲時，他就升任為副將。

當時有一個商人出海航行，同樣遭遇大風，被吹到了臥眉山。他剛登上岸，就看見一個少年，不禁大吃一驚。少年知道他是中國人，便詢問他的家鄉所在。商人如實相告。少年拉著他走進幽谷中的一個小石洞，洞外長滿了荊棘，少年還叮囑他不要出去。

少年離開一會兒後，帶著鹿肉回來給商人吃。他自己說：“我父親也是交州人。”商人詢問之下，得知他父親就是徐姓商人，商人在外地經商時曾結識過徐姓商人。於是商人說：“他是我的老朋友。如今他的兒子已經做了副將。”少年不明白“副將”是什麼意思，商人說：“這是中國的官職名稱。”少年又問：“怎麼做官呢？”商人說：“出門有車馬隨從，回到家有高大的廳堂；只要上級一聲呼喊，下級就會紛紛響應；見到的人都要斜著眼睛看，側著腳站：這就是做官。”少年聽後十分心動。

商人說：“既然你父親在交州，你為什麼長久地滯留在這裡呢？”少年把自己的情況告訴了商人。商人勸他回到南方，少年說：“我也常常有這個想法。但我母親不是中國人，長相和語言都很不一樣，要是被同類發現，一定會遭到殘害，所以我一直猶豫不決。”說完他走出洞，說：“等北風颳起來的時候，我來送你啟程。麻煩你到了我父親和兄長那裡，給我帶個訊息。”

商人躲在洞裡將近半年。他時常透過荊棘向外窺探，看見山中總有夜叉來來往往，心裡十分害怕，絲毫不敢亂動。一天，北風呼呼地刮起來，少年突然來了，拉著他急忙逃竄，並叮囑道：“我說的話可別忘了。”商人答應了。少年又把肉放在石桌上，商人這才踏上歸程。

商人徑直抵達交州，來到副將府，詳細講述了他在臥眉山的所見所聞。徐彪聽後十分悲痛，想要前去尋找親人。他的父親顧慮大海是妖物聚集的地方，危險重重，難以涉足，極力勸阻他。徐彪捶胸痛哭，父親也無法阻止。

於是徐彪將此事告知交州統帥，帶著兩名士兵出海。逆風阻礙著船隻前行，他們在波濤洶湧的大海中顛簸了半個月。放眼望去，四周無邊無際，近在咫尺的地方都霧氣瀰漫，讓人辨不清南北方向。忽然，湧起的波濤連線天際，船隻被掀翻，徐彪落入海中，隨著海浪起伏。

過了許久，徐彪被一個東西拖拽著，來到一個有房屋的地方。他定睛一看，那東西的模樣像夜叉。徐彪便用夜叉的語言與它交流，夜叉驚訝地詢問他，徐彪便把自己的來意告訴了它。夜叉高興地說：“臥眉山是我的故鄉。多有冒犯，還請恕罪！您已經偏離原來的路線八千里了，這裡再往前是毒龍國，去臥眉山可不是這條路。”於是，夜叉找來船隻送徐彪。

夜叉在水中推著船前行，速度快如箭矢，轉瞬之間就能行出千里。過了一夜，便抵達了北岸。徐彪看到一個少年在岸邊臨水眺望。他知道這山中沒有人類，懷疑是自己的弟弟，走近一看，果然是弟弟。兄弟倆於是緊握著手痛哭起來。

之後，徐彪詢問母親和妹妹的情況，弟弟說他們都平安健康。徐彪想要和弟弟一起去