在劉備與曹操匯合後，曹操決定主力遠征，拿下徐州，然後進取汝南，宛城，一統中原後準備與袁紹的決戰。袁紹雖然在界橋擊敗了公孫瓚，但是之後攻打幽州城的時候卻被公孫瓚擊退，雖然勝勢已定，但是想徹底拿下河北還需要一定時間，而這段時間正是曹操一統中原之時。

而另一方面，為袁紹立下大功的麴義也因攻城不利，被袁紹懷疑有二心——之前郭圖逄紀嫉妒麴義的功勞，暗中對袁紹暗中進讒：“麴義在軍營中經常說：‘主公，我吳懿心吶。’吳懿曾經背叛李傕投靠了曹操，那麼麴義會不會也背叛主公投靠了公孫瓚呢？”

袁紹一想也是，麴義在界橋能夠以弱勝強，但是在幽州為什麼以強擊弱卻反而打不過呢？出工不出力還是他已經和公孫瓚達成了秘密協議，於是竟然下令逮捕並斬殺了麴義。

麴義得知這個訊息，哈哈大笑：“我說的明明是主公，我無異心吶，我要是真想造反我還會天天說這些話，而且不做準備，一條命的脆皮，擺在這，送出來給你殺？所以我怎麼可能做反賊呢，最多也就是個內啊，現在我也沒跳內還在打反，為什麼主忠都來打我？”

但是很快就有神秘聲音解答了：“你說的很有道理，只可惜這套理論是幻影心在21世紀發明的，距今1800年。現在這套理論根本沒有成行，所以你的說法行不通。”

麴義大笑：“為主公戎馬一生，主公為何如此待我？”最後自盡。

曹操和劉備得知袁紹自斬大將的訊息後，大笑：“袁紹聽信讒言自斬大將，可笑可笑，這種敵人將來我們隨隨便便就能擊破！”

只有一旁的馬忠沒有笑，心說：“將來曹魏和蜀漢難道就沒有這種情況了？你們知人而不自知，何等荒唐？”

隨後，曹操和劉備的聯軍開始進攻徐州，儘管呂布手下的陳宮提出了相當多的建議，但是呂布不像兗州之戰的時候肯聽從了，在兗州之戰中，呂布確實聽了幾次陳宮的建議，在pY擊破了曹操，但是曹操強大的動員能力讓他最終還是失敗了，而且他聽從陳宮建議讓田氏詐敗誘敵，但最終田氏背叛了他選擇投降曹操讓他徹底失去了兗州，他那是就懶得再和曹操鬥智了，他認為都是謀略導致了他的失敗，但不知道他如果當年伏兵泰山早就打爆曹操了，他沒有看到拼謀略拼輸只是小敗，如果說一看到敵人就平A上去只會輸的更慘，呂布相信自己天下第一的武力足以消滅一切，但是曹操不講武德，經常派出一大堆武將群毆呂布，而呂布最終為他的驕傲和無謀付出了代價，徐州很快被曹劉聯軍攻佔，呂布只好退守最後的據點下邳城。

下邳城中，陳宮又給呂布提出了不少意見，可惜現在的呂布已經完全放棄了征戰天下的想法，他不再聽取意見，只是和老婆一起享樂，也對下屬和百姓異常殘暴，自恃武力以為沒人能夠擊敗他，但是被手下宋憲魏續侯成生擒，送給曹操。

至此，呂布勢力被完全消滅。