禁胡人凌辱衣冠華族，諱言“胡、羯”字語，號胡人為國人。遣使循行州郡，勸課農桑。因民眾剛剛復業，資蓄不足，遂用嚴法禁止釀酒，郊祀宗廟，皆用醴酒。興建太學，令將佐子弟三百人入學，於太學之外又建十數小學，親往策試，獎賞優良。朝會始用天子禮樂、衣冠、儀物。加張賓為大執法，專總朝政，封濮陽侯，為群臣之首；以石虎為單于元輔、都督禁衛諸軍事，又加驃騎將軍、侍中、開府，賜爵中山公；其餘群臣，授位進爵各有差。史稱“後趙”。

石勒既稱趙王，悉召上黨武鄉耆舊到襄國，與同歡宴，暢敘平生。唯獨李陽不敢赴召。原來，李陽乃石勒舊鄰，常與石勒爭漚麻池，互相毆擊，因此畏縮不敢來。石勒掀髯道：“李陽，壯士也，何以不來？漚麻是孤布衣之恨。孤方經營天下，豈與匹夫為仇？”使人專門去請。李陽遂至，伏地請罪。石勒親自下座扶起，與之戲謔道：“孤往日厭卿老拳，卿也飽孤毒手，事成已往，何足介懷？”特賜大觥，與他暢飲，並賜甲第一區，拜為參軍都尉。又下令道：“武鄉是我故里，譬如漢朝之豐沛，百年之後，魂靈仍當歸復，應豁除三世賦役，不得苦我鄉人。”又有參軍樊坦，將要赴任章武內史，上殿辭謝。石勒見他衣冠弊壞，驚問道：“樊卿何以清貧如此？”樊坦一時忘了忌諱，率然答道：“近遭羯賊搶掠，以致資財蕩盡。”石勒道：“羯賊如此無禮邪？孤當賠償與卿！”樊坦始知失言，大懼請罪。石勒笑道：“孤制律令以防俗士，不關卿輩老書生事！”特賜樊坦車馬、衣服、錢三百萬，助其上任。以此，世人無不稱道石勒胸懷氣度之廣。

卻說慕容廆在棘城，刑政修明，虛懷引納，日漸興盛。一日，慕容廆與眾名士論天下大事，長史裴嶷道：“晉室衰微，介居江表，威德不能及遠，中原之亂，非明公不能拯救。今高句麗、段氏、宇文諸部雖各擁強兵，但皆頑愚相聚，明公宜漸並取，以為西討之資。”慕容廆道：“君言大，非孤所及也。然君中朝名德，降屈於此，不以孤僻陋而教誨之，是天以君賜孤而祐其國也。”正議間，忽探馬連番來報，說高句麗與遼西段氏、宇文氏二部，各率強兵來伐棘城，欲裂其土。慕容廆大驚，即令將城外之民皆收入城內，部署將士守城。不數日，三國之兵皆到城外，高句麗兵屯於城東，段氏兵屯於城西，宇文氏兵屯於城北。原來，平州刺史兼東夷校尉崔毖，見慕容廆日益興起，心甚忌憚，於是密說高句麗及遼西段氏、宇文氏起兵，約滅慕容廆，共分其地。三國貪利，皆應約而至，合兵三十三萬，皆在城外下寨，連營百里。

棘城諸將皆請出戰，慕容廆道：“三國皆為崔毖所誘，欲邀一時之利。軍勢初合，其鋒甚銳，幸我速戰。我若出擊，則落其計矣。今當靜以待之，固守不戰。彼三國烏合而來，既無統一，莫相歸服，久之，必懷疑二，迭相猜防。一則疑我與崔毖詐而覆之，二則自疑三國之中與我有韓魏之謀者。待其人情沮惑，然後出擊，破之必矣。”諸將皆服。過數日，慕容廆密使人夜出南城，次日，偽作崔毖使者，大張旗鼓，繞到北城下叫門。城上人高聲問道：“城下何人？”城下人皆大叫道：“我等皆崔君使者，快開城門！”不一時，就聽城內禮炮響，城門開處，慕容廆親率儀仗出城，便將“崔毖使者”迎入城內。次日，慕容廆又遣使出城，獨去宇文軍中，大言於眾道：“崔使君昨有使至。”以牛酒犒軍，禮畢而還。

早有細作報入高句麗軍與段軍。高句麗王乙弗利及段末抷大惑，皆遣使來宇文部大營，問宇文大人悉獨官。悉獨官道：“崔使君遣使犒軍，並無他事。”二國使者回報。乙弗利大驚道：“宇文氏與慕容廆必有韓魏之謀。”連夜拔營，領兵歸國去了。段末抷也大驚，急聚僚佐商議。僚佐皆道：“單憑宇文一國，已足滅慕容，何需三國俱來？此必是崔毖誘詐之計，欲趁此覆滅我國。當即還軍，免墜其謀。今段匹磾眾叛親離，日漸衰微，其勢甚弱，不如就率此軍去取薊城。”正議間，細作來報，說乙弗利拔營歸國去了。眾人越覺驚疑，也即拔營，連夜回令支去了。悉獨官見東、西兩國兵皆不辭而別，莫名其妙，與眾道：“二國雖歸，吾當獨兼慕容，何用人為！”率軍二十餘萬，盡眾逼城，連營四十餘里。

慕容廆即聚將佐商議，一將請道：“悉獨官傾國來犯，彼眾我寡，難以力勝，只可計破。現城中之眾足以禦寇，翰請為奇兵於外，使彼不得專心攻城，然後伺其間而擊之，內外俱奮，使彼震駭不知所備，破之必矣。”眾視之，乃慕容廆庶長子慕容翰，字元邕。此人身長八尺，容貌魁梧，性雄豪，多權略，猿臂工射，膂力過人，多曾隨父行師