遣人隨使回報，他日再通行好。”良弼無法，只得先令從官張鋒，同了日使，馳赴燕京。世祖又恐他是來窺伺強弱的，並不召見，日使住了多時，請求歸去，趙良弼也就回國。
到了至元十一年，高麗王王植逝世，世子晴嗣位。世祖因高麗甚為恭順，把皇女忽都魯揭裡迷失下嫁嗣王，命他發兵五千，助徵日本。飭鳳州經略使實都與高麗軍民總管洪茶邱，率大小舟九面艘，水師一萬五千，航海入日本境。日本聞得元兵到來，並不出戰，只是守住了要隘，堅壁以待。元兵不識地理。
如何敢輕易前進？結果費了許多糧餉，捉了幾個日本的小民，奪了些牛馬，回來報命。
過了一年，世祖又命禮部侍郎杜世忠、兵部侍郎何文著往使日本，又被拒絕。到得至元十七年，又命杜世忠等重複準往，國書裡面未免責備嚴厲一點，惱了日本的大臣，竟將杜世忠等殺死。訊息傳來，世祖大怒，因此命阿嘍罕、范文虎等調兵十萬，大舉進討。那阿嘍罕年已老邁，如何經得海中風波之險，但是奉旨的事情，只得勉強率兵前行。到了高麗，老病復發，死於軍中。范文虎本是宋朝的降將，一意圖功，常說阿嘍罕老年無用，不肯進兵。如今阿嘍罕死了，軍中算他是主帥了，便出令進兵，直向平壺島而去。這平壺島四面皆水，日本稱為懸海，四面有五島相錯，名為五龍山。元兵來至平壺島，史見水天茫茫，一望無際，正要停泊。霎時間天昏地暗，颶風大作，波浪突起，各舟顛簸奔蕩，舟內的兵將，有眩暈的，有嘔吐的，有倒在船板上的，這時那立志圖功的范文虎也覺得禁受不住，又沒有法兒停止舟船，只得隨風飄揚，聽他亂駛。萬戶勵德彪、招討王國佐等怨恨范文虎輕進，也不管什麼軍令了，帶了幾十號兵船，徑自乘風而去。范文虎心內焦急，只得令各船趨避五龍山。到了山下，檢點舟船，十成中已去了三四。其餘的兵艦，也都是帆折檣摧的了。范文虎傳令休息幾日，將船隻器械漸加修整。不料其時正值秋季，商飆當令，不肯遽止，颶風又復作將起來。范文虎經過前次的驚嚇，早已魂不附體，也管不得部下的兵士了，和幾個將士揀擇了堅固的船隻，解纜逃走。軍中沒了主帥，又沒有完善的舟船，已是紛紛擾亂，日本人又縱兵殺來，這十萬人馬，上天無路，入地無門，被日本人殺死了二三萬人，隨海溺斃了二三萬，還有二三萬人都做了俘虜。日本人問明是蒙古兵、高麗兵，一概殺死。只赦了南人萬餘名，充當奴隸，後也僅有三人能夠逃回中國。范文虎奔了回來，沒法卸罪，便歸咎勵德彪等不受制制，以致未戰先亂，遂至師。世祖命調查勵德彪來，他們逃到高麗，早已遣散兵士，隱姓埋名，不知去向了。世祖經此挫折，如何便肯甘休，遂命安塔哈為日本行省丞相，與右丞撒爾特穆爾、左丞劉二巴圖爾，募兵造舟，再圖大舉。群臣交章諫阻，世祖不從。恰值占城抗命，從事南征，只得把討伐日本問題暫時擱起。
單說占城在交趾南方，古稱佔婆國。當兀故合臺征服交趾，曾遣使招致，未得實報。世祖命右丞唆都率兵南下，就國立省。
占城王子補的不肯應命，唆都遂即進討。兩軍在南海中大殺一陣，占城大敗，被殺及溺斃者共五萬人。唆都乘勝進兵，又再戰於大浪湖，斬首數萬級，直薄城下。王子補的逃往山谷裡面，唆都入城，安撫人民。正要窮追，占城大臣寶脫禿花奉了王子之命，前來納款輸誠，唆都道：“既願投降，理應來見。”寶脫禿花推說：“貢品未備，尚須延期數日。”唆都並不疑心，任其回去。不料過了十餘日，還沒有音信，唆都方知他們施的緩兵之計，當即揮兵前進，到了占城，四面皆是堡砦，唆都未免懼怯，下令退兵。行未數里，忽然殺出一彪敵兵，唆都連忙迎戰，眾軍拼命死戰，方才得脫。檢點人馬，已是傷亡大半，只得退出占城，奏請濟師。世祖遂以第九子脫歡為鎮南王，與左丞李恆領兵南下，接濟唆都。原來世祖共有十子，長子朵而只、次子真金，即現在的皇太子，三忙哥剌、四那木罕、五忽哥赤、六愛牙赤、七奧都赤、八闊闊出、九脫歡、十忽都魯帖木兒。第四子那木罕早年夭亡。長子朵而只，因非嫡出，故立次子真金為皇太子。十子之中，唯脫歡最得世祖的歡心，所以這一次濟師占城，竟封為鎮南王，與李恆同領人馬。脫歡少年性情，心高氣傲，奉命之後，欲假道安南，進兵占城，並貴國王陳日烜接應糧草。日烜只願助餉，不允假道。脫歡怒道：“他敢違俺命令麼？俺便連安南也剿滅了。”遂即不問是非，揮兵向安南殺去，未知勝敗如何，且聽下回分解。
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