為南、北匈奴兩部。北匈奴遠遁中亞，南匈奴內附，成為漢庭西疆守門犬。只不過這隻犬狼性未消，兇焰猶存，漢強時就是老實的忠犬，漢室衰微，立即露出獠牙，屢犯邊郡，甚至一度攻入長安，最後更成為五胡亂華的元兇之一。

《三國志》對此有載：“（匈奴勢衰）然烏丸、鮮卑稍更強盛，亦因漢末之亂，中國多事，不遑外討，故得擅漢漠南之地，寇暴城邑，殺略人民，北邊仍受其困。”

北匈奴西竄之後，漠北出現勢力真空，原為匈奴人奴僕的鮮卑與烏丸迅速崛起。

鮮卑“依鮮卑山，以山為號”，“鮮卑”意為瑞獸或神獸，其來源自部落中有一種後世已經滅絕的異獸角端牛。《山海經》中有載，“角端”是上古傳說中的一種獨角神獸，鮮卑人以之命名，又取角端牛之角，以角為弓，俗謂之角端弓者，與貊弓共稱為漠北名弓。

東漢中後期，鮮卑趁勢佔據蒙古草原，吞併匈奴餘種十餘萬落，開始強盛。桓帝時，檀石槐統一鮮卑各部，分地為三：右北平以東為東部，右北平到上谷為中部，上谷以西為西部。三部各置大人管理，直屬檀石槐。

漢靈帝光和四年（181年），鮮卑單于檀石槐死，其子和連繼立，和連既無才力，性又貪淫，斷法不平，人眾叛者居半。靈帝末年，和連在鈔略北地郡時被人射死。其子騫曼年小，兄子魁頭代立。後蹇曼長大，與魁頭爭國，部眾離散。魁頭死，弟步度根立，是時代郡以西的鮮卑都已叛離，代郡以東的中東部鮮卑也分裂為三個勢力集團，其大人一為步度根，其部眾分佈在幷州的太原、雁門等地；二為軻比能，其部眾分佈在幽州的代郡、上谷等地；三為東部鮮卑素利、彌加、闕機，部眾分佈在幽州的遼西、右北平、漁陽塞外。

馬悍所建立的漢戈部，正處於漁陽與上谷之間，而他所擊潰的犍提部扶�