蒙古諸部六萬餘人抵達河套地區，十一月初七，兩軍匯合。

十一月初九，清軍利用黃河結冰，從黃河河面直接渡河，進入明軍兵力空虛的陝北，並與早已在此駐紮的陝北綏靖督師王永強的三萬人馬發生戰鬥，王永強部寡不敵眾，戰鬥僅一個回合，就被擊潰，數萬人狼狽向南退卻。

十一月十三日，清軍攻克榆林，十四日克綏德，十六日佔領安塞。

稍事休整之後，十一月十九日，多爾袞親領八萬清軍為前鋒，往攻陝北重鎮慶陽，妄圖將這座南下陝南的要地拿下。

就在清軍圍攻由一萬精銳鎮虜軍防守的慶陽城時，林清華任命的陝西巡撫孫守法已經將陝西各處精銳之軍全部集中到了鳳翔，而鎮守四川的秦侃也已經輕騎趕到鳳翔負責統一指揮。

十一月二十一日，陝西精銳明軍一共十四萬人，由鳳翔出發，向北支援已被圍困了三天的慶陽城，明軍大將秦侃率領著三萬鎮虜軍作為前鋒走在前面，而副將陝西總兵武大定則率領其餘部隊緊隨其後。

十一月二十三日，明軍援軍抵達慶陽城下，隨即向圍城清軍發動猛攻。由於慶陽附近皆是山谷，因而清軍騎兵無法進行大規模衝擊，再加上城內鎮虜軍用大炮猛轟清軍陣地，使得清軍軍心動搖，僅激戰半日，清軍全軍退卻，於十一月二十五日回到安塞。

明軍乘勝追擊，兵臨安塞小城。

與此同時，剛剛被林清華任命為河西綏靖督師的米喇印也接到了孫守法的命令，隨即派遣河西綏靖副督師丁國棟率領兩萬回回騎兵由河西出發，直接向黃河挺進，並順利的透過了同樣結冰的寧夏衛段黃河冰面，渡過黃河。在與秦侃派來�