閻、馮聯軍敗陣後，１９３１年元旦汪精衛在天津發表下野宣告，並準備宣佈解散改組派，反蔣運動一時進入低潮。此時蔣介石不僅任國民政府主席，又開始兼任行政院長，獨攬國民黨的黨政軍大權。但不久蔣介石因為軟禁立法院長鬍漢民，又引起了全國範圍的反蔣大潮。

胡漢民本是與汪精衛一起最早參加同盟會的元老，但胡在１９２５年的廖仲愷被刺案中，因涉嫌而被迫出國。胡漢民回國後寓居上海“閉門讀書”，不直接參與國民黨的政事。１９２７年４月蔣介石請胡漢民去南京，共商反共之事，胡漢民欣然同意，第一次與蔣介石合作。１９２７年４月１８日蔣介石在南京另立國民政府，胡漢民出任國民政府主席，胡漢民以國民黨元老的身份主持南京國民黨中央黨部，在關鍵時刻幫了蔣介石的大忙，�