無法兼顧孤懸關外的高昌、焉、尉犁等地，於是開始大踏步地向東後退。尤其是北府崛起之後，涼州便開始衰落下去了，就是連所設的高昌郡也由於老對頭車師國的步步逼近只好移治伊吾城（今新疆哈密市西）。尉犁和焉耆更是“復國”，脫離張家的控制。

現在西域勢力有三股，一股是天山南北的車師、焉耆、于闐、疏勒、龜茲等大國地本地勢力；一股是西域北邊的烏孫，它東至車師。南接龜茲、西交康居、大宛，北臨西海子，（範圍包括天山以北，吉爾吉斯斯坦東北部伊塞克湖南岸，巴爾喀什湖以南，準葛爾以東，以伊犁河流域一帶為主），國都赤谷城（伊塞克湖南岸今吉爾吉斯斯坦伊什提克）。據說有部眾六十五萬。兵十八萬；第三股原來是涼州張家。後來被北府取代了。但是北府的勢力以前一直專注在天山以南。重點區域在善、且志、小宛、樓蘭等山南東部諸國，因為這裡緊挨著青海將軍轄區。而在焉、於其它地方北府軍多是幹些殺人放火的“不法勾當”，匪徒的身份更多於統治者的身份。後來雖然接管了涼州高昌郡卻也沒有進一步發展，畢竟剛接收下來的涼州還需要穩定和恢復。

高昌城附近的柳中正處於三方勢力最敏感和微妙地地方，所以這裡地關係也非常複雜。這裡不但有車師地遊戈騎兵，也有焉耆的收稅官，還有北府的商人。因此這裡的居民和“半自治官府”也萬分的小心。生怕得