非軍事力量和準軍事力量（抗日遊擊隊）的抗日能力。國民政府的武器專家們深知手無寸鐵的平民是不可能阻止日軍的坦克和飛機的。這當然是人所共知的不爭事實。但它忽視了以後在很多國家都發生了的情況：當群眾性抵抗力量被動員起來支援常規軍事力量或與軍事力量合作時往往產生極大的影響。蔣介石有標準軍人的戰略眼光，他先集中力量建設他的德式陸軍而不急於投人戰鬥。1931　年後的六年間，他憑其手腕與毅力和日本人斡旋、談判、逐步撤軍，動用一切手段避免和日軍發生大規模正面衝突。這當然是不得已而為之，但除了訓練新軍，蔣介石在動員群眾、發動全國抗戰方面卻毫無建樹。相反，由於他反對共產黨發動農民對地主進行鬥爭的階級戰爭方式，蔣介石讓新軍遵照“攘外必先安內”的戰略在1931　年到1934　年間連續五次對共產黨根據地發動了“圍剿”。南京政府不抗日反打中國人的政策激怒了非共產黨的愛國民主人士。一時間，南京政府受到了來自各界的巨大壓力。

1934　年和1935　年間，紅軍離開江西蘇區進行長征；到1936　年，共產黨在西j　匕又擁有了一塊根據地。1935　年8　月，中共和共產國際共同提出為抗日救國建立第二次“統一戰線”的主張。這一策略目的是轉移日本對蘇聯以及國民黨對共產黨的壓力。1936　年羅馬一柏林軸心國協議和德一意一日反共產國際協議的簽定進一步增大了侵略戰爭的危險。12　月，蔣介石在西安被不願與中共作戰而要求抗日的東北軍逮捕。這時，中共方面派周恩來出面調解，終於達成了第二次國共合作。

第二次中日戰爭

1937　年日本對中國發動了全面侵略。戰爭以北平“七七事變”為始，緊接著上海爆發了“八一三”抗戰，中國正式卷人了第二次世界大戰。這場戰爭持續了八年，比歐洲戰爭還要漫長。在1941　年12　月8　日前的四年裡，自由中國孤軍奮戰，而美國遲至1941　年年中還在向日本出售重要軍需物資如燃油和鋼鐵。國民政府及其領導人直到那時仍一如既往地頑強抗戰，同時也仍然未能擺脫南京時期的政策侷限。國民政府本以對外貿易為立國根本，但戰事的發展迫使它遷往內地，日漸與外界隔絕。這時它才開始領教內地農村的一系列問題。蔣介石正確地估計到，日本的瘋狂侵略早晚會使其他國家卷人戰爭，中國會得到它們的援助，戰爭會成為雙方耐力的競賽。新組建的國民革命軍在上海有力地遏制了日軍的前進，但它本身也遭到重創。1937　年底，中國軍隊受到日軍側翼包抄後被迫放棄陣地西撤，“用空間換取時間”，採用“焦土戰術”把許多不能遷往內地的工業裝置徹底毀壞。1938　年國民政府在漢口稍事喘息後，繼續沿長江西遷，把四川霧瘴重慶定為戰時的陪都。整座整座的工廠、武器庫和一些大學教職員工及學生機構隨政府遷渝。他們遠離了敵人的坦克，但是無法避開日本飛機的轟炸。

日古區很快被兩家傀儡政權瓜分。它們各自發行了貨幣。進攻華北的日軍得利於密佈的鐵路網，迅速佔領了城市，不久也擊敗了大多數抵抗力量。但在鐵路網內人口眾多的平原地區，日軍勢力難以進入，抗日遊擊運動方興未艾。日本華北方面軍搶在華中友軍之前在北平扶植了一個傀儡政權，成立了臨時政府並起用軍閥時代親日派遺老做政府首腦。他們提倡封建禮教和所謂的“大東亞共榮”，利用大眾傳媒和學校教育宣傳反對西方和反共的思想。在華中，「1　本於1938　年3　月在南京扶植了一個傀儡政府。同年10　月，日軍攻陷漢口和廣州後宣佈他要建設“大東亞新秩序”，欲以對華宗主權取代列強的不平等條約體系。這使一度留日、此時政壇失意的汪精衛背棄重慶國民政府和蔣介石，單獨與日木礴和，投靠了日本人。1940　年3　月30　日，經過反覆的談判，汪精衛就任重組後的國民政府首腦。該政權設在南京，打著國民黨正統派的旗號，由一批和汪精衛一起變節的反蔣國民黨人士組成了一個借屍還魂的所謂“國民政府”。北京和南京這兩個傀儡政府和滿洲國一樣須靠日軍刺刀維持統治，他們的偽裝面目根本騙不了任何人。但是，一如稍後歐洲的情況，侵略者的軍事優勢使城市起義無異於白殺，杜絕通敵行為事實仁也往往難以做到。一些人和敵人合作有時也能緩和一下侵略者的殘酷行為，不能說客觀上對國家沒有一點好處。日本在30　年代能如此輕而易舉地招集到一批漢奸來統治中國的廣大地區，也說明當時中國並不具備群眾性抗口的能力。

由於日軍勢力在大西南鞭長莫及