等戰術來取勝。在攻城時他們命令漢族百姓填平護城河，並用漢人的弩弓轟擊城牆。在屠城時他們慣常驅使漢人俘虜為前鋒來殺戮自己的同胞。

遼國

到了947　年，契丹勢力已向南擴張到了燕雲十六州，並接二連三地攻陷了中原的城鎮。同年契丹易國號－為“遼”。利用唐朝崩潰後形成的時機，契丹人建立了一個包括“蠻族”和漢人在內的二元國家。其間他們得到一些漢人歸順者的幫助，漢人的城市文明與統治制度也隨之帶到了遼國。

遼國有5　個國都，其中上京位於關外，每一個國都各為一部分國土的中心，其下設有各級行政區劃並各有守將、堡壘加以守護。遼國兩北兩院均設宰相、樞密使及各部尚書，並在北京朝會辦公。南院效仿唐代的六部及諫官等制度，自988　年起亦推行科舉以選拔漢人官員。為了促進統治制度的漢化，契丹人亦開始建年號、立太子、尊孔子、效仿儒家的祭祖活動、學講漢語並以漢語為官力一語言，南院治下的遼國人甚至還穿用漢服。為了防止漢化，契丹人保留了原先的部落組織、儀式和大部分飲食、服裝習慣。。與前代“蠻族”入侵者不同，他們避免將漢語作為母語來使用，併為自己的語言發展出兩套文字系統（字母文字與漢字）。這兩種文字用於詔誥公文，但沒有產生什麼有價值的文學作品。

遼國人口一直未超過400萬，與北宋人口相比少得可憐。事實上，遼國契丹人的人口只有75　萬左右，僅佔全國人口的1　/　5　。這樣契丹統治者就必須想盡辦法來加強統治。不過，最後導致他們滅亡的不是漢人，而是後方的另外一個少數民族。

西夏

黨固人此時在今甘肅地區建立了“夏”或“西夏”；　宋能夠在遼國的進攻下苟延殘喘，部分原因就在於這種三國鼎立的局面形成一種力量的制衡。西夏定都於黃河邊上的銀川，正好處在蒙古與中亞商路的交匯處。西夏為半綠洲式經濟，既有灌溉農業，也有畜牧業和商業，黨固人先前向宋朝輸貢納幣，後來元昊於1038　年宣佈獨立，自稱為大夏國皇帝。在他統治時期發明了一種西夏文字，用漢字來記錄黨固語，用這種文字寫成的文獻直到今天都無法解讀。黨固人仿效漢人的統治制度與教育教度，同時奉佛教為其國教。

女真人與金國

女真人生活在滿洲東北一帶，原先歸附遼國，但由於契丹人不准他們向南發展而逐漸發生了衝突：1115年他們在一位傑出領袖完顏阿骨打的領導下統一了各部，勢力大張。同年完顏阿骨打稱帝，並很快攻陷了上京。遼國滅亡後，餘部西逃並重新建立了另外一個政權，即所謂西遼（1124　一1211　年），又名黑契丹，西遼控制了帕米爾以西及以東的綠洲地區，與西夏和阿姆河地區（即當時的楚河南岸）接壤，後於1211　年終為蒙古所滅。

與遼國不同的是，女真人積極南下，佔領了大部分中原地區，甚至於1126　年攻陷了宋都開封。金兵一直打到長江流域，最終以淮河（其南為中國的產稻區）一帶為界與南宋劃江而治。

金國（1122　一1234　年，其名源自女真部落發祥地一條河水的名稱）的人口比遼國還要少。他們承襲了契丹人的二元統治和混合文化，而且漢化的程度更深。金國定都燕京（現北京地區），效仿中原建立了百官制度，和宋朝一樣將全國劃分為19　個省，下設州縣，又仿唐制設立了六部，到後來漢族官員的人數比非漢族官員人數還多出一半。

像契丹人一樣，女真人面對發達的漢族文化，不得不在統治大量漢族人的同時也設法保持自己的民族文化。在這方面，唐以來的“蠻族”很像入侵羅馬帝國的歐洲遊牧民族，後者亦為反抗羅馬文化而打出法蘭西人、日耳曼人這樣的旗號。女真人在契丹字母的基礎上也創立了兩套女真文字，一套為字母文字，一套是從漢字脫胎而來的方塊字。

女真人、契丹人和其他遊牧民族起初都十分曉勇善戰，但他們在中原農業區定居下來後就漸漸失去了戰鬥力。在與中國人的經濟交往中，他們逐漸淪為佃戶甚至變得一貧如洗。後來他們也可以與漢族通婚了。1141　年宋金議和，宋向金稱臣納貢，這大大促進了兩國之間貿易的發展。當金國皇帝內部為爭奪皇位大打出手時，他們治下的漢人卻富有創造力地發展了各項和平的藝術，如刊印圖書、學術研究、文學和戲曲等等。金國統治者也轉向了儒家的禮儀規範，開始學習五經、寫作漢詩。1189　年後，金國同時與蒙古人和南宋作戰，國力逐漸空虛。他們曾效仿北宋印行紙幣