卑部落，結成強大的部落大聯盟。檀石槐死後，鮮卑一度衰落。後來一個叫做軻比能的鮮卑大人重新建立鮮卑部落大聯盟。軻比能死後，鮮卑聯盟分裂為三部。宇文部、段部、慕容部先後興起。

慕容部原本遊牧於西拉木倫河上游。三國時代，慕容部首領莫護跋率部向東南移動，到達沿海之濱的遼西郡。莫護跋跟隨魏國大將司馬懿征討遼東公孫淵有功，封為率義王，定居大棘城（今遼寧省義縣）。

莫護跋起初並不姓慕容。當時燕地和代地的人喜歡戴步搖冠，步搖冠即一步一搖的帽子。那是一種流行於漢代的籠冠，本來是武將戴的帽子，其形狀像一個倒置的高腳酒杯，四周用籠狀的硬殼套上。所謂步搖冠，即在籠冠之上鑲有像樹枝樹葉狀的金枝金葉片，搖動即響。戴在頭上，一走一晃，一晃一響。

這種帽子時尚前衛，莫護跋非常喜歡。把披散的頭髮束起來，戴上步搖冠，整天招搖過市，諸部落的人都不叫他名字，叫他步搖。莫護跋不僅不反感，反而很開心。久而久之，步搖叫成慕容（東胡語的音訛），莫護跋也就以慕容作為自己的姓氏。

後來慕容家族建立王國，為增加文化分量，解釋說，之所以要以慕容為姓是慕二儀之德，繼三光之容。不管如何，慕容是叫定了，而且透露給我們一個資訊，步搖冠和慕容之稱是慕容部從野蠻走向文明，從遊牧走向定居的開始，也就是漢化的開始。

公元285年，慕容廆繼承慕容部首領，西晉王朝封為鮮卑都督。八王之亂爆發後，匈奴人進入中原，晉廷南渡，匈奴和羯人爭霸北方。慕容鮮卑趁機在東北擴張勢力，人口猛增十倍，國力逐漸強大。公元333年，慕容皝自稱燕王，建立前燕王國。一代開國君主出手不凡，打敗羯族後趙的遠征，滅掉宇文部和段部，擊敗朝鮮半島的高句麗，一統遼東。

慕容垂是慕容皝第五個兒子。起初不叫慕容垂，而叫慕容霸。慕容皝兒子眾多，其中四個兒子比較出色，分別是次子慕容俊、四子慕容恪、五子慕容霸和小兒子慕容德。

兒子多了，難免偏向。慕容皝對慕容霸甚是寵愛，經常對弟弟們說：“此兒闊達好奇，終能破人家，或能成人家。”取名慕容霸，字道業，認為他最終能夠成就慕容家的霸業。甚至想立其為世子，因不是嫡出，未能如願。燕軍攻打高句麗和宇文部，慕容霸為先鋒，時年僅十三歲，勇冠三軍，成為慕容家族一顆新星。慕容皝對慕容垂的寵愛引起後來成為燕國皇帝的慕容俊的忌妒。

慕容皝去世，慕容俊即燕王位。慕容霸與慕容恪一道入關，擒殺冉閔，攻佔鄴城。慕容鮮卑入主中原。慕容霸喜歡打獵，曾因遊獵墜馬折齒。慕容俊稱帝后，出於妒忌，給他改名慕容垂，封為吳王。慕容垂惡運從此接連不斷，改名字只是個開始。不久，前燕宮廷發生一起巫蠱案。

巫蠱是一種巫術。古代的人認為用意念詛咒或祈福可以靈驗，常用木頭或玉石刻成人物形狀進行施法。巫蠱案的主犯是吳王慕容垂夫人段氏。她詛咒的物件是誰呢？燕帝慕容俊。為什麼要巫蠱皇帝呢？因為她的丈夫是慕容俊的五弟。如果皇帝死了，她丈夫有可能登上帝位。發現案情的是慕容俊皇后可足渾氏。案子看起來似乎很清楚，作案動機、客觀行為、違法事實俱在，可是主犯卻沒有招供。

“我有一千種方法讓你開口！”　這句狠話在段氏身上沒有用。鮮卑女人性格剛強，何況段氏是鮮卑三大姓氏之一。東部鮮卑最尊崇的姓氏有三：慕容、宇文、段氏。

女人天生忌妒，因為她們要討好男人，不允許有其他女人接觸自己喜歡的男人，也難以容忍別的女人比自己高貴，可足渾氏也一樣。可足渾皇后將段氏下獄，嚴刑拷打，動用大刑逼供。段氏骨氣硬，一句軟話不說，可足渾後發狠，指示廷尉往死裡整，段氏被折磨得不成樣子。

一代梟雄慕容垂（2）

慕容垂心痛，實在看不下去，暗中派人對段氏說：“人生會當一死，何堪楚毒如此，你就招了吧。”　段氏的回答令人感動：“我難道怕死嗎？我要承認巫蠱皇上，上辱祖宗，下必連累吳王你，我決不會那樣做！”結果段氏在大獄裡被活活折磨而死，這件案子終因證據不足，未能定案。

巫蠱案是慕容兄弟二人爭鬥激化的結果，可足渾後想借此案牽扯慕容垂，除掉眼中釘。段氏寧死不屈，出乎意料之外。慕容垂思念段氏，娶段氏的侄女段元妃為繼室。可足渾後依舊不依不饒，和慕容俊商量，罷黜段元妃，讓妹妹長安君嫁給慕容垂，明為妻子暗為監視。

慕容俊死後，慕容暐繼位。