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表面上看日本安定下來了，但是暗潮湧動。細川賴之將家督傳給兒子，自己出家，曾經讓足利義滿頭痛懷懼的細川家算是被打壓下去了。於是足利義滿將目光投向了山名家。但是在準備幹掉實力依然強勁的山名家之前。足利義滿還有一個敵手要解決，那就是尾張國的土歧

康。

土歧賴康被足利義滿唆使出來反賴抗明，臨了又被足利義滿給賣了，翻臉被斥了一段，還給下御教書奪去封地。土歧賴康又氣又恨，沒一年就病死了。土歧賴康的遺產安排是這樣的。家族總領位子由他的養子康行繼承，而康行的從兄弟詮直則擔任尾張國守護代職位，康行還有個弟弟叫土歧滿貞，正在義滿身邊擔任“御馬回”近侍之位。

土歧兄弟關於遺產的爭奪，成為足利義滿介入其中的絕佳藉口，他利用將軍的權力。將美濃和伊勢兩國守護賜予康行，並將滿貞任命為尾張守護，這樣無疑激怒了擔任尾張守護代，滿心打算扶正的土歧詮直。抗拒滿貞上任的詮直，在尾張黑田宿將滿貞驅逐。逃回京都的滿貞，向義滿上訴了康行、詮直反叛的罪行，義滿自然不會放走這個機會，下達對土歧康行謀反的追討令，土歧同族賴忠、賴益父子“奮勇”響應。最終被逼上梁山的康行在美濃池田戰敗，喪失了權勢。足利義滿在戰後“論功行賞”。將康行的土地分割掉：美濃賞賜給了土歧賴忠，伊勢賞賜給仁木滿長。原本在賴康時代佔據美濃、尾張和伊勢三國守護的土歧家族，自此一分為三，徹底失去了與室町對抗的資格。

見到義滿在處理土歧內亂時的雷厲風行以及迅速擊敗土歧家的實力，管領斯波義將除了長大嘴巴大跌眼鏡外，再也沒有什麼作為，自後斯波義將從無忤逆將軍權威之舉。

接著足利義滿對山名家下手，他釋出了一道御教書，以山名時義對將軍不遜為藉口。下達了對山名時義的討伐令，義滿特意將討伐任務交到山名氏清和滿幸的手中。“心領袖會”的氏清與滿幸以為能就此奪取山名物領的位子，興奮地嗷嗷直叫，很快擊敗了山名時義，吞併了他的領地。

山名時義戰敗自殺，其子山名時熙、氏幸兄弟逃亡他地在明歷十一年突然接到訊息趕赴京都清水寺，接受了足利義滿的召見。很快，關於義滿意圖赦免時熙的行。並恢復其父親領地的訊息四散傳播，得知此事的氏清極度暴躁和慌張。十月，京都嵐山板葉紅遍，正走進行

“紅葉賞“的好時光，義滿便昭告各大名前往京都遊玩，眾大名中唯獨氏清託病不往。義滿心中暗喜看來這氏清和滿幸就要屁股生火坐不住了。

最後義滿再在火上澆了最後一勺油：山名滿幸曾經仗著幾分威風，強奪了皇室在出雲國的橫田莊。足利義滿便請得朝廷旨意，罷免滿幸守護之職。便責令其來京都謝罪。山名滿牽熬不住了，便跑到了丈人氏清那兒哭訴，說“足利義滿此舉，是要徹底逼死我山名家啊氏清拗不過。便在其領國飛彈庚山宣誓起兵，並打出了已經敗亡了的吉野南朝的旗號，號稱要攻入京都，滅亡足利氏。

十：月二十五日，足利義滿召集諸國守護，召開了軍事會議，討論怎麼對付山名氏清，許多守護大名錶態：“山名身兼山陰十一國守護，佔六分一天下。實乃強敵。當年山名時氏從反賊足利直冬，曾兩度攻陷京都，今日之事宜以和解為上

說完這些。大名們都畢恭畢敬地伏在地上，齊聲請求義滿下達與工。名和解的御教書。不想義滿在心中更加堅定了討伐山名氏清的決心今日一旦示怯，那麼拜服於自己面前的諸大名，明日便會騎在自己脖子上為所欲為。

足利義滿霍的立起身子：“足利、山名不共戴同一青天”。隨後又下達命令：“山名賊必認為我等據比睿山之險，而我則自率御馬回出東寺，諸將伏兵於內野，兩相夾攻，氏清、滿幸可一鼓而擒

一色詮范進言到，“東寺、內野地勢崎嶇，將軍殿不妨駐馬掘河，別遣他將出東寺。我等據守內野，亦萬全之策也義滿頜首從之，命次日一色詮範先出掘川。細川賴之、大內義弘、赤松義則、田山基國率精兵八千。屯於內野，又命令”泰範、佐佐木滿高率兵八百，作勢東寺一帶。調撥停當，恰逢義滿屬下醫師進藥，問藥名，答曰“必勝散。”眾將大悅。呼聲雷動，自認為乃得勝吉兆。

二十九日夜。滿幸和氏