T10M12，值得注意的是，T10M…11編號在序列中遺漏。針對出口市場需要，蘇霍伊設計局將這種型號命名為蘇…35型戰鬥機，主要目的是希望爭取到潛在使用者。1992年，T10M…3原型機在英國範堡羅航展上公開飛行表演。當時，西蒙諾夫總設計師在新聞釋出會上樂觀地表示，蘇…35戰鬥機有可能在1995年正式投入生產。

接著，蘇霍伊設計局再次改進了一架T10M…11原型機，並命名為蘇…37戰鬥機（711號）。該機的最特別之處在於採用了具有推力向量的AL一31FU發動機，同時還採用了由3個多功能顯示器組成的先進“玻璃”座艙、側杆操縱和非移動的壓敏型油門杆。蘇…37戰鬥機在1996年4月2日首飛，當年9月在範堡羅航展上表演了令人眼花繚亂的超機動動作。

當時，蘇…37戰鬥機採用的AL一31FU推力向量發動機是原型機，向量噴管的工作壽命十分有限，因此，該機又重新換裝了AL一31F發動機，藉助於新型航空電子裝置和新型電傳操縱系統，仍然具備了同樣的超機動能力。此後，蘇…37命名不再使用，T10M…11原型機也於2002年12月19日在一次事故中墜毀。

今天，蘇…35戰鬥機的問世完全是需求牽引的直接結果。90年代，蘇霍伊設計局將3架蘇…27M戰鬥機陸續交付給契卡洛夫國家試飛中心，期望透過全面試飛後贏得俄羅斯空軍的青睞。事與願違，蘇…27M戰鬥機並未得到俄空軍的認可，一直未能投產。但是，這種改進方案為俄空軍現役蘇…27戰鬥機的升級計劃鋪平了道路。

蘇聯解體時，大約已經制造了700架早期型蘇…27戰鬥機，其中俄羅斯空軍大約裝備12個飛行團。由於訓練經費十分拮据，俄空軍飛行員駕駛蘇…27戰鬥機的飛行時數明顯減少，客觀地延長了其機體壽命，使其服役時間可以進一步延長。時至今日，這些戰鬥機已經明顯呈現出裝置老化的態勢，總體效能難以適應不斷變化的空戰環境。因此，俄空軍決定分步驟對現役蘇…27戰鬥機進行大幅度升級，以確保這些戰鬥機具備更加高效的作戰能力，可以一直服役到第五代戰鬥機出現。

然而，俄空軍蘇…27戰鬥機升級計劃的前景一直不太明朗，至少考慮過7種不同的升級方案，各種各樣的概念可以實現不同程度的效能提升。其中，蘇霍伊設計局充分利用近年來研製蘇…30MKK多用途戰鬥機的經驗，提出了將一部分蘇…27戰鬥機升級為蘇…27SM型。直到2000年，俄空軍內部才基本達成了一直意見，採納了蘇…27SM型方案，決定在有限的改進經費內，首先改裝服役時間較短的蘇…27S戰鬥機。

2002年12月27日，第一架蘇…27SM原型機實現首飛。據稱，該機主要改進了機載電子裝置，採用了“玻璃”座艙、相控陣雷達、光電瞄準吊艙和數字式電傳操縱系統等，�