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進攻外東北最佳的途徑是從蒙古沿著黑龍江而下。

可是這裡受到了東北軍的襲擾是小事，最可怕的是隱伏在阿爾泰地區的人民革命軍，一旦革命軍切斷遠東鐵路，突襲的蘇軍有全軍覆沒的危險，所以一直不敢動彈。

而蘇聯現在也急了，開始修建外貝爾加鐵路。這是一條被稱為死亡之路的鐵路，要穿過重重的森林沼澤，氣候寒冷。地下都是凍土層。蘇聯為此付出了沉重的代價。

不過也許知道自己能力所限，日本也停止了進攻。東北政府也停止了襲擾。

廣州政府在受到了嚴重的自然災害後，也無力要求太多。反正東北自治政府、武漢自治政府政府、新疆自治政府，西藏噶廈政府都宣稱承認中央政府。蔣介石對這種鬥而不破的局面也無能為力。只能是加強自己的實力，以圖有一天能夠逆轉局勢。

九月，蘇聯也知道蒙古問題不談也得談了。因為武漢政府已經變成了一個龐然大物。而且似乎除了中國中央政府，沒有任何顧忌。會談地點選在古城西安，談判代表也真的被圈在古城裡頭。參加談判的各自治政府的人都有。但是幾乎都是外交人士，實權人物一個都不在。張學良和張春都作出了要拿下蒙古的架勢。

事實上，毛石山為此已經準備一年時間了。

代表東北自治政府的正是金壁輝，也是唯一的女性，她也是言辭最激烈的一個。林長民和伍豪一副悠閒的樣子，可是誰都知道最有實力說話的是這兩個人。而顧維鈞因為代表中央政府。所以說話比較少。因為他要最後定聲音。代表白崇禧的代表是馬鴻賓。

馬鴻賓現在成為了新疆部隊的核心人物，而他是支援白崇禧對外強硬。只是裝備好起來的新疆部隊不僅要求對外強硬，還要求對武漢政府強硬。白崇禧就直接把馬鴻賓派來談判。說你去看看，打探一下軍情。

伍豪代表武漢政府邀請西藏噶廈政府派員參加談判，顧維鈞默許了。這可是西藏從來沒有擁有過的榮譽，親英國的活佛們在劫持班禪的活動中損失殆盡。所以噶廈政府現在親中的勢力佔據了多數，因為英國人現在確實不敢再多西藏施加壓力。

**就派只有二十二歲的熱振活佛前來西安。同時寫信請班禪也參加談判，因為**已經感到自己的身體可能出了問題，他在為自己的後事做準備。

談判從一開始就走向了不可能談得成的方向。那就是讓中國加入共產國際。代表蒙古來談判的除了巴喬山，就是共產國際的代表。就算**能夠加入共產國際，那麼國民黨呢？之後陷入了完全沒有意義的主義和路線之爭。

九月十五日，吉鴻昌的第九軍兩個騎兵師，一個步兵師，一個火箭團，一個裝甲團直接出現在了烏蘭固木，一個步兵師穿過克孜勒進入了薩彥嶺。隨即張霖越的第七軍的兩個步兵師，也進入了薩彥嶺。

這一地區蘇軍沒有守備力量。隨即第七軍和第九軍的三個騎兵師在庫蘇古爾湖殲滅了蒙古人民軍的一個騎兵師。三個師打一個師，還不是採用衝鋒的戰術，蒙古人大喊卑鄙。

但是卑鄙的還不是騎兵，而是步兵。伊爾庫茲克在短短的一個小時內，受到了數千枚火箭彈的襲擊。一個蘇軍裝甲師連一炮都沒開，就被覆滅了，其中包含二十輛t…26坦克，穿甲彈擊穿它們的薄裝甲就像撕開一張紙那麼容易。遠東鐵路徹底中斷。

當蘇軍援軍到達時，伊爾庫茲克變成了一片廢墟。蘇軍在白天沒有看到一箇中**人，可是晚上，裝甲師的悲劇重演。又一個裝甲師和一個步兵師完了。近一個軍還有兩個火箭和裝甲團打兩個師，武器裝備還遠超蘇軍，這完全是欺負人。偏偏蘇軍不知道到底到了有多少中**隊。

全殲，沒有一個能夠跑出來，甚至連彙報敵情的電報都沒有幾句。敵情不明，遠東集團軍司令加侖將軍已經不敢往伊爾庫茲克增兵了。下令蘇軍在摸不清敵軍實力的情況下可以選擇暫時撤退。

九月二十日，李鳴鐘的一個步兵師進入了杭愛山。而吉鴻昌的兩個騎兵師突襲恰克圖。

當李鐘鳴的裝甲師從達蘭扎德嘎德出動時，蒙古人民軍投降了。但是吉鴻昌沒有停下，直接席捲了烏蘭烏德，步兵師進入興安山。蘇軍在撤退，但是並沒有潰散，非常有組織，因為他們面對的不僅是中**隊，日軍也虎視眈眈，他們不得不小心謹慎。

蒙古徹底沒有了僥倖的心裡。因為它被中**隊包圍了。