來，只好又退回去。姚興的大軍與姚平相隔雖然不遠，卻不能相救。

姚興又想了一個辦法，到汾河上游砍樹，然後順流扔下去，想毀掉浮橋。但魏軍用長鉤把樹幹都撈起來，拿回去生火做飯蓋房子。姚興實在是沒有辦法，只能安營紮寨，尋找時機。

姚平被困在柴壁六十多天，最終糧食都吃光了，遂趁夜突圍。姚興此時能做的只能是多點幾個火把，為對岸的姚平擂鼓助威。姚平突圍了幾次都沒有成功，乾脆帶著手下大將跳河自殺。拓跋珪的長鉤這時候又派上用場了，他們用長鉤鉤起一個個投水自殺的秦將，竟然一連氣救了四十名將校軍官。其餘兩萬多秦軍士兵全部投降。

姚興見姚平的軍隊已經全軍覆沒，只得退軍蒲阪向魏國求和。拓跋珪拒絕和談，帶兵進攻蒲阪。姚興一方面固守城池，另一方面請北方的柔然出兵救援。

柔然當年被拓跋珪擊敗後，一度向魏國稱臣，到了社侖做部落首領的時候，進行了大規模軍事改革，在軍隊紀律、訓練、建制、戰術等方面取得一個飛躍式的進步。特別是打仗時凡奮勇爭先者，可以得到俘虜做奴隸，畏懦不前者要被石頭砸死。因此柔然迅速崛起，不但取得獨立，而且制服高車族（進入中原的則稱為丁零）等其他民族。國界向西至焉耆（新疆天山南麓焉耆盆地），向東與朝鮮接鄰，南到大漠。社侖自號“豆代可汗”。社侖一直與後秦有戰略聯盟關係，所以後秦求救，柔然便派兵佔領參合陂，一路南下。拓跋珪只得放棄繼續進攻後秦的計劃，退兵向北去戰社侖。社侖見魏軍從後秦撤軍，自己的戰略目的已經達到，也撤兵回去。

後秦剛渡過了東邊的危機，西邊又有人反叛。後涼的呂隆得知後秦被魏軍大敗後，起兵反叛。他先派呂超去攻打晏然。姜紀早就防著呂隆反叛，早把晏然城好好地重修了一遍，又藏了許多糧食。呂超打了好幾天也打不下來，於是又去打焦朗。焦朗則向南涼王禿髮傉檀請求支援。這時南涼的禿髮利鹿孤已死，禿髮傉檀嗣位，遷都於樂都。禿髮傉檀早就想佔姑臧了，有人請兵當然求之不得，立刻帶兵去打呂隆，北涼的沮渠蒙遜也想在後涼佔個便宜，於是也請求進兵姑臧。呂隆沒有佔著任何便宜，反被南涼、北涼、姜紀和焦朗圍起來痛毆。呂隆和呂超在姑臧關起城門，不敢出戰。但這哥倆光想著打人了並沒有準備好捱打，所以城中沒存多少糧，才七八天糧就吃完了，城中的百姓都餓壞了，很多人餓死，沒餓死的人就吃餓死人的屍體。呂隆只得派人向長安求援，對姚興說，您要是不來，我這裡就是北涼和南涼的領土了。

姚興派尚書左僕射齊難、鎮西將軍姚詰、左賢王乞伏乾歸、鎮遠將軍趙曜等人率四萬人馬去救姑臧。南涼和北涼見秦兵來了，立刻撤軍。呂隆趕緊上去訴苦，說自己對秦國如何如何忠心。齊難等人入城後，按照姚興的安排，任命司馬王尚行為涼州刺史，帶兵三千鎮守姑臧，然後把呂隆、呂超全家以及姑臧城中沒有餓死的百姓一萬多戶全部遷到長安。呂隆一下子愣住了：“這是怎麼搞的？”齊難說：“這裡很危險，你看你總是被人家欺負來欺負去的，過得太不容易了。聖上很關心你，派我們來接你去長安過好日子。”呂隆也知道是怎麼回事，只好隨軍入長安。姚興封呂隆為散騎常侍，任命呂超為安定太守。前涼這回算徹底滅了。

姚興又任命南涼的禿髮傉檀為車騎將軍、廣武公，任命北涼的沮渠蒙遜為鎮西將軍、沙州刺史、西海侯，任命西涼的李暠為安西將軍、高昌侯。禿髮傉檀與李暠都接受了任命，只有沮渠蒙遜不高興，他問秦使梁構道：“傉檀被封為公，而我只被封為侯，為什麼？”梁構道：“傉檀是個壞人，我們皇上遲早要收拾他，現在給他點兒甜頭，讓他不加防備；將軍你是個好人，將來要把你當做擎國棟樑，所以封你為侯。封爵其實是要論功封賞的，你說秦國的尹緯、姚晃，齊難、徐洛，功勞大不大，最大也不過封個侯，還有隻封為伯的，將軍你憑什麼要壓過他們呢？”沮渠蒙遜還是有點不甘心，又問：“那為什麼不封我張掖侯，卻封我為西海侯？我明明是以張掖為都啊，難道皇上是想把我趕到西海麼？”梁構又道：“將軍不是已經擁有張掖了麼？封您為西海，是想讓你擴大封地國土啊。”沮渠蒙遜這才高興地接受任命。

南燕慕容備德已經七十歲了，立太子的問題越來越緊迫。但慕容備德不但沒有兒子，連親侄子都沒有一個，一直在為這件事發愁。後來有慕容備德在前秦當官時的下屬趙融來山東看他，慕容備德和趙融談起這件事，趙融突然說道：“你還有個親侄子活著呢。”

原來慕容備德當