他對宋任窮說：“我同你們中央一直有分歧，但在張國燾分裂的問題上，我擁護你們中央的主張。”（46）

九月十二日，北上紅軍到達俄界的第二天，毛澤東在中央政治局擴大會議上作報告和結論。他說：我們現在背靠一個可靠的地區是對的，但不應靠前面沒有出路、後面沒有戰略退路、沒有糧食、沒有群眾的地方。“所以，我們應到甘肅才對，張國燾抵抗中央決議是不對的。”（47）會議同意毛澤東的意見，透過《關於張國燾同志的錯誤的決定》，指出張國燾反對中央北上的戰略方針，堅持向川康藏邊境退卻方針是錯誤的。中央同張國燾的爭論，其實質是由於對政治形勢的分析與敵我力量估量上存在著原則的分歧。中央號召紅四方面軍的同志團結在中央周圍，同張國燾的錯誤傾向作堅決的鬥爭。

俄界會議決定，把紅一軍、紅三軍、軍委縱隊合編為中國工農紅軍陝甘支隊，彭德懷為司令員，毛澤東為政治委員；以毛澤東、周恩來、王稼祥、彭德懷、林彪成立五人團領導軍事工作。

俄界會議後，中共中央率陝甘支隊迅速北上。這時，紅軍面對的是已被國民黨新編第十四師魯大昌部控制的天險——臘子口。這個山口只有三十米寬，過後就是甘南的開闊地帶。如果國民黨的胡宗南等增援部隊趕到，把山口嚴密封鎖起來，要進入甘南就十分困難了。在這個稍縱即逝的關鍵時刻，先頭部隊紅四團勇敢機智地一舉殲滅魯大昌部兩個營，在九月十七日奪取臘子口，為主力紅軍進入甘南開啟了通道。

毛澤東、周恩來、彭德懷等率領主力紅軍翻越岷山，在九月二十日進入甘肅南部宕昌縣的小鎮哈達鋪。這就是毛澤東詩中所寫的：“更喜岷山千里雪，三軍過後盡開顏。”他出席在哈達鋪舉行的中共中央政治局常委會議，在討論中說：我們現在的幹部是精華，應該注意保護。組織部應該調查瞭解幹部，既要了解高階幹部，又要了解中下級幹部。部隊在這裡整編為三個縱隊，共八千多人。

在哈達鋪，毛澤東從當地找到的報紙上了解到陝北有相當大的一片蘇區和相當數量的紅軍。當天，毛澤東在陝甘支隊團以上幹部會上提出到陝北去。聶榮臻回憶他是這樣說的：

“‘我們要北上，張國燾要南下，張國燾說我們是機會主義，究竟哪個是機會主義？目前，日本帝國主義侵略中國，我們就是要北上抗日。首先要到陝北去，那裡有劉志丹的紅軍。我們的路線是正確的，現在我們北上［抗日］先遣隊人數是少一點，但是目標也就小一點，不張揚，大家用不著悲觀，我們現在比一九二九年初紅四軍下井岡山時的人數還多呢！’”（48）

毛澤東隨第一縱隊向北行進，二十七日到達通渭縣榜羅鎮，出席中共中央政治局常委會議。會議正式確定把中共中央和陝甘支隊的落腳點放在陝北，“在陝北保衛和擴大蘇區”。（49）

毛澤東在率陝甘支隊北上過程中，始終懸念著被張國燾拉回去的七八萬紅軍。九月中旬，中共中央再次致電張國燾等，指出張國燾多次違抗中央命令，犯了逃跑主義的錯誤。同時提出：“中央為了中國蘇維埃革命的利益，再一次的要求張總政委立即取消南下的決心及命令，服從中央電令，具體部署左路軍與四軍、卅軍之繼續北進。”最後強調，“此電必須轉達朱德、劉伯承。”“立復。”

但是，張國燾在錯誤道路上越走越遠，竟在四川理番縣卓木碉另立“中共中央”，宣佈“開除”毛澤東、周恩來、博古、張聞天中央委員及黨籍，對楊尚昆、葉劍英“免職查辦”，公然進行分裂黨、分裂紅軍的活動。

這時，蔣介石得知紅軍已突破臘子口，害怕紅軍進佔天水，威脅西安，急忙調胡宗南等部集中天水一線，防止紅軍東進。

紅軍陝甘支隊卻繼續北上，跨過西（安）蘭（州）公路，攀登海拔三千米高的六盤山，衝破了國民黨軍隊的最後一道封鎖線，陝北蘇區已經在望。毛澤東登上六盤山頂峰時，心潮澎湃，寫下了《清平樂·六盤山》詞：

天高雲淡，望斷南飛雁。不到長城非好漢，屈指行程二萬。六盤山上高峰，紅旗漫卷西風。今日長纓在手，何時縛住蒼龍？

陝甘支隊一越過六盤山，就遇到一個新的對手：國民黨的騎兵。在青石嘴，偵察到有兩連敵軍騎兵正在下鞍休息，毛澤東立刻到前沿陣地指揮。聶榮臻回憶道：

“隨後，毛澤東同志也上了我們站的這個山頭。他叫把各大隊的領導幹部都召集來，決定要消滅這股敵人。他親自命令一大隊和五大隊從兩側迂迴兜擊，四大隊從正面突擊。三個火隊