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這次回湘，毛澤東和楊開慧仍住長沙小吳門外的清水塘二十二號。開慧上有老母，下有孩子，負擔很重，生活清苦。毛澤東回來後她格外高興。他們的第二個孩子毛岸青也於十一月降生了。可是剛住了三個月，毛澤東就接到中共中央的通知，要他離湘赴上海。臨行前，毛澤東強抑感情，作《賀新郎》相慰：

揮手從茲去。更那堪悽然相向，苦情重訴。眼角眉梢都似恨，熱淚欲零還住。知誤會前番書語。過眼滔滔雲共霧，算人間知己吾與汝。人有病，天知否？

今朝霜重東門路，照橫塘半天殘月，悽清如許。汽笛一聲腸已斷，從此天涯孤旅。憑割斷愁絲恨縷。要似崑崙崩絕壁，又恰像颱風掃寰宇，重比翼，和雲翥。

毛澤東到上海，是為了參加即將在廣州召開的國民黨第一次全國代表大會。中央的通知說：“吾黨在此次國民黨大會代表中，希望每省至少當選一人……此同志必須政治頭腦明晰且有口才者，方能在大會中糾正國民黨舊的錯誤觀念。”“俟各省代表過滬時，我們的同志再集合議決一致的主張。”③

一九二四年一月二十日，是個很重要的日子。在孫中山主持下，國共兩黨的精英，同處於廣東高等師範學院那座有著高高塔樓的禮堂內，召開國民黨第一次全國代表大會。毛澤東以湖南地方組織代表的身分出席。他的座位是三十九號，會議期間被指定為章程審查委員之一。他多次發言，除就組織國民政府、出版及宣傳、設立研究會等問題發表意見外，還針對國民黨內的右派觀點申明自己的主張。

一月二十八日，討論國民黨章程時，廣州代表方瑞麟提出不能黨中有黨，要求寫上國民黨員不能加入其他政黨的條文。這個提案顯然是針對共產黨員跨黨、反對孫中山容共政策的。李大釗率先駁斥方的謬論，誠懇地解釋了共產黨的做法。廖仲愷等人起而支援。在大會氣氛有利於國共合作的情況下，毛澤東趁機發言：“主席！主席！三十九號發言，本席主張停止討論，即付表決。”④結果方瑞麟的提案被輕易否決了。

二十九日，大會在是否透過“請採比例選舉制為大會政綱之一”的議案時，發生了激烈爭論。所謂比例選舉制，是西方國家選舉制度之一。它根據各政黨在全國所得選票在選票總數中的比例，來分配其議員席位的名額。提案人黃季陸發言說：“比例選舉制，可以打破現在選舉的流弊，因為現在選舉制總是以多數壓服少數，而比例選舉制則各能如其勢力以發展，毫無衝突之處”。他的意圖是保護當時在國民黨內佔少數的右派的地位，很得到一些人的支援。毛澤東發言反駁說：“現時比例選舉制系少數黨所運動出來的結果。本黨為革命黨，凡利於革命的可採用，有害於革命的即應擯棄。比例制有害於革命黨，因少數人當選即有力量可以破壞革命事業，是予少數派以機會也。本席根本反對本案，以為不能討論，不能表決。”⑤多數代表同意毛澤東的意見，大會沒有透過這個提案。

毛澤東在會上的表現，受到孫中山和一些國民黨人士的賞識和注意。三十日上午，選舉中央執行委員和候補委員時，孫中山親自擬了一個候選人名單，交付大會表決，其中就有毛澤東。他被選為中央候補執行委員。

大會結束後，毛澤東被派往上海參加國民黨上海執行部的工作。他於二月中旬到上海，同蔡和森、向警予、羅章龍等住在閘北香山路三曾裡中共中央機關內。六月初，楊開慧和母親帶著毛岸英、毛岸青從長沙到上海，一家便住在英租界慕爾鳴路甲秀裡（今威海衛路五八三弄）。

上海執行部是國民黨在廣東根據地以外最重要的機構，統轄江蘇、浙江、安徽、江西、上海等地工作，在上海法租界環龍路四十四號辦公。國民黨元老胡漢民、汪精衛、于右任、葉楚傖等分任各部部長，毛澤東任組織部秘書兼代秘書處文書科主任。沈澤民、瞿秋白、鄧中夏、惲代英、向警子、羅章龍、邵力子、張秋人、王荷波等共產黨員，也都擔負執行部各部門的實際工作。社會上一時稱環龍四十四號為“國共群英會”。

中共中央領導機構那時也設在上海。國共合作一段時間後，需要總結經驗。中共中央執行委員會在上海召開擴大會議，透過了《共產黨在國民黨內的工作問題》等決議案，強調“國民黨的左派是孫中山及其一派和我們的同志——我們同志其實是這派的基本隊”。“我們應當用種種方法于思想上和組織上鞏固左翼”，並“以宣傳工作為主”，宣傳國民黨一