軍封鎖了呂梁山和中條山。晉西北的八路軍新三五八旅和決死隊在臨縣地區向晉西北舊軍趙承綬反擊，迫使他們在十三日夜退往晉西南地區。一月十八日，毛澤東在政治局會議上指出：“山西問題，須候賀龍到晉西北後完全解決舊軍殘部，並建立政權，並準備派人去和平解決。”“現在閻有舊軍三萬餘人在呂梁山脈，糧食困難。將來有兩種可能，一種可能是舊軍依靠中央軍進攻我軍；另一種可能就是和平解決；減少磨擦。我們的方針，不惜與中央軍打，只有反磨擦才能取得存在與發展，要求最後劃江而治。”（39）二月，賀龍、關嚮應率第一二○師主力從冀中返回晉西北，鞏固了晉西北抗日根據地。不久，晉西北軍政委員會和晉西北行政主任公署先後成立。軍政委員會由賀龍任書記。行政公署由毛澤東推舉著名愛國將領、晉西北新軍總指揮續範亭為主任。

這時，晉東南八路軍和新軍反擊閻軍孫楚部；八路軍在太行反擊朱懷冰部，都取得了重大勝利。國民黨內頑固派發動的這場反共高潮已無法支援下去，接近偃旗息鼓。二月二十○日，毛澤東致電彭德懷，作了這樣一個概括：“蔣在華北、西北、中原向我的攻勢，經過我們幾個月的堅決反攻，可以說基